广发证券（000776）研报表示，传媒互联网板块行情已经从“估值修复行情”转变到“应用端落地和业绩兑现行情”，市场关注点逐渐转向个股具体的产品布局及落地情况。下半年推荐继续关注业绩及估值双修复机会、AI+、数字经济。互联网：产品创新释放商业潜能，基本面向上。游戏：游戏行业加速回暖，版号陆续下发，下半年迎来新品上线周期。线下广告：下半年关注业绩修复和AI+营销两条主线的兑现。教育：基本面持续向好，关注AI+教育落地。电影院线：行业回暖+AI降本增效，增长可期。图书出版：“中特估”修复板块估值，AI赋能版权价值。广电新媒体：OTT监管利好牌照商，新媒股份（300770）等牌照商有望抢占电视机厂商释出的用户份额。