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华鑫证券:顺周期阶段性占优,重点关注三大定价逻辑

作者:财中快讯 60407/31

华鑫证券认为,当前A股和2022年11月较为相似,有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下,A股风险偏好回升,叠加内外流动性助力,反弹窗口期开启,顺周期阶段性占优,静待“价值搭台、成长唱戏”。行业方面,顺周期

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华鑫证券认为,当前A股和2022年11月较为相似,有望迎来政策底、市场底和经济底同频共振。在稳地产和活跃资本市场政策催化下,A股风险偏好回升,叠加内外流动性助力,反弹窗口期开启,顺周期阶段性占优,静待“价值搭台、成长唱戏”。行业方面,顺周期阶段性占优,重点关注三大定价逻辑。一是看政策面,预期差较大的地产金融等顺周期机会;二是看资金面,关注北上增量驱动的食品饮料、电力设备、家用电器、汽车、建材、美容护理等;三是看基本面,边际改善的有中游材料中的建材、化工;中游制造中的汽车、电力设备;下游消费中的食饮、轻工、社服。

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