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中信建投:北美云厂商资本开支指引乐观,持续重点推荐算力板块

作者:财中快讯 26704/29

中信建投(601066)研报指出,AI发展如火如荼,算力需求保持高涨。海外云厂资本开支维持高增,军备竞赛加速模型升级和应用落地。从近期一季报来看,光模块、服务器和PCB等板块的业绩表现亮眼。结合对2025年需求的乐观展望,我们持续重点推荐算

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中信建投(601066)研报指出,AI发展如火如荼,算力需求保持高涨。海外云厂资本开支维持高增,军备竞赛加速模型升级和应用落地。从近期一季报来看,光模块、服务器和PCB等板块的业绩表现亮眼。结合对2025年需求的乐观展望,我们持续重点推荐算力板块。

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