周末市场最热闹的有两个，一是科技股，一是抗原检测。我分别说说逻辑在哪里！

一、先说科技股

上交所发文，希望股权投资机构和证券公司将有限的资源配置到国家科技创新最需要的地方。这次是明确引导炒科技了。

此外还有一个消息，华为正式入局光刻机产业，卡脖子局面或将扭转；国家知识产权局公布了华为的一项新专利“反射镜、光刻装置及其控制方法”，与EUV(极紫外)光刻机有关。

之前发文引导炒中字头，但是市场持续性不好，尤其是上证主板和创业板，跷跷板效应太明显，会造成高位风险。但科技板块很容易吸引市场情绪，又匹配大战略，如果炒一波，指数很容易共振。

加上

这两周市场方向上看，后疫情复苏逻辑的超跌反弹逻辑最被认可，消费板块，包括白酒、食品饮料、免税等这些一直在兑现逻辑；至于地产和央企估值修复明确是政策引导

我的观点是不能盲目去把它们当成上升期的炒作；而应该当成退潮期的反抽套利来对待，就是大跌低吸，反抽走人，不要留恋，有赚就跑。

所以

下周开始的机会在成长股，周五科创50放出巨量，说明大资金已入场。科创50，半导体，新能源，军工，他们的业绩修复更快，而且这3个板块跌了不少了，正常的反弹修复肯定会有。

目前成长股按逻辑应该比大消费反弹很多，因为一旦罩子放开，成长公司业绩会迅速修复，而大消费反而是偏缓慢的。

半导体板块11月份整个板块也是大幅跑输指数的。我周末就梳理了一下电子行业半导体的行研。我的看法：

①以手机、PC为市场的消费电子景气度还是在回落，需求疲弱，去库存。

②亮点在汽车，光伏。而整个行业触底乐观的在一季度，保守的在二季度。

主要布局的一条线是芯片设备，光伏下半年装机量乐观，汽车高压平台和快充的趋势给设备带来机会。

我的观点：接下来

1.科技股这波调仓换股的行情从芯片设备逻辑兑现开始，核心标的看北方华创和士兰微

2.实在找不出标的的，就布局ETF基金三剑客：芯片ETF（512760）、新能源ETF（159875）、半导体ETF（512480）

3.芯片设备4大金刚：

①亚翔集成（603929）
现价：14.17，市盈率33.94倍，市值30.23亿

核心看点：①公司系主要为高科技产业提供洁净室系统集成工程解决方案及实施服务的专业服务商，主营业务为IC半导体和光电等高科技电子产业等相关领域的建厂工程提供洁净室工程、机电工程及建筑工程等服务。②公司成为武汉华星光电半导体显示技术有限公司第6代柔性LTPS-AMOLED显示面板生产线项目洁净B包的中标单位，中标金额为2.33亿元。③公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目，属于洁净室工程行业较高端领域。

②上海新阳（300236）
现价：30.08，市盈率506.8倍，市值93.26亿

核心看点：公司自主研发的KrF光刻胶产品已通过客户认证，并成功取得订单，取得重大突破。公司承担的国家科技专项原创产品、用于存储器芯片的氮化硅蚀刻液已经取得批量化订单，打破了该产品一直以来被国外公司垄断的状况，与客户合作开发的下一代产品，也已进入批量化测试阶段。

③新莱应材（300260）
现价：80.59，市盈率49.78倍，市值123.3亿

核心看点：①5月开始快速复工，带动Q2业绩快速复苏，公司半导体在手订单持续饱满。②公司主要产品为高洁净真空室、泵、阀、法兰、管件、管道，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。

④北方华创（002371）
现价：244.8，市盈率57.56倍，市值1287亿

核心看点：①公司主要从事半导体基础产品的研发、生产、销售和技术服务。主要产品为电子工艺装备和电子元器件。 ②公司刻蚀机、PVD、氧化扩散设备、清洗机等已陆续供应中芯国际、武汉新芯、华力微电子等集成电路制造厂商。公司做为承担国家电子专用设备重大科技攻关任务的骨干企业，是目前国内唯一一家具有8英寸立式扩散炉和清洗设备生产能力的公司。

二、抗原检测，这里更多的还算情绪的炒

国内厂商已经批了36家，而且绝大部分厂家都不缺生产能力。那么接下来考验的就是价格，竞争会很激烈

最关键的是政府强制要求检测，居民们自愿检测的意愿非常低。接下来因为竞争带来的价格战就会带来固定资产的减值，影响部分利润。

现在的情况是由于抗原检测试剂主要是由政府采购后免费发放，买方议价能力强，且容易产生大量应收账款。

所以大家分析的这么多，本质上，利润不具有持续性，那么就是没有成长性。那么只能是炒情绪了。

下周一定是分歧，兑现利润的阶段。不能追！

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