8月15日周一，三大指数小幅低开后维持震荡，创业板指表现较强，盘中一度涨超1.5%，尾盘收涨1.03%；沪指窄幅震荡；深成指冲高回落后再度小幅拉升；两市成交额略有萎缩，全天成交不足9800亿元，北向资金小幅净买入10.87亿元。

盘面上，光伏赛道再度活跃，钙钛矿、HJT、TOPCon等新技术继续领涨，钧达股份（002865）、沐邦高科（603398）等个股涨停；受各地高温限定影响，电力板块异动表现；培育钻石概念股大涨，空气源热泵概念股尾盘走强，日出东方（603366）上演“地天板”，大元泵业（603757）等跟随涨停。芯片半导体、消费电子等热门题材窄幅调整。

一、龙虎榜资金动向

二、光伏赛道活跃 TOPCon电池领涨

今日光伏板块内部再度掀起涨停潮，钙钛矿、HJT、TOPCon等新技术继续领涨。细分来看，设备端表现更更为强势，龙头晶盛机电（300316）涨超10%，江苏阳光（600220）等个股涨停。钧达股份，龙虎榜数据显示，甬兴证券青岛同安路买入5746万元，三家机构席位合计买入6385万元，三家机构席位卖出6880万元。

消息面上，美国《通胀削减法案》延长 ITC10 年加速光伏发展，预计2022年全球光伏装机 250GW，同比预增达50%，国内90GW+，2023 年保持 40% 以上增长。

中信证券在近期的研报中表示，根据目前所披露的业绩预告来看，新能源，电力电子和电气设备等板块业绩整体受需求景气有望实现高增，而市场主要资金流向也与业绩预期有关，公募基金加仓新能源并相对多配周期。因此后续重点关注市场表现与业绩增长高度相关的赛道，把握新能源中的光伏赛道业绩兑现的机会。

市场角度上，光伏板块的上涨更多的是由机构所主导的赛道权重推动，如TCL中环（002129）、晶盛机电等都在开盘阶段便获得资金大幅拉升。不过这些权重股更偏向于一个补涨的逻辑，之前指数大涨他们调整，今日大涨后延续性有待进一步验证。

芯片板块反包

受周末消息面影响，今日芯片人气股反包走强，上周五炸出天地板的文一科技（600520）反包涨停，华大九天（301269）企稳反抽，尾盘前龙头大港股份（002077）异动拉升。

文一科技，龙虎榜数据显示，华泰证券总部买入3453万元，其余买入1000万元上下。

华大九天，龙虎榜数据显示，各营业部均以做T为主，中信证券上海联洋买入6643万元卖出6693万元；四家机构席位合计卖出2.74亿元。

消息面上，上周五美国商务部工业与安全局(BIS)在联邦公报上披露了一项出口限制加码的临时最终决定，涉及先进半导体、涡轮发动机等领域。涉及宽禁带半导体材料氧化镓(Ga2O3)和金刚石、ECAD软件以及压力增益燃烧技术(PGC)。

对于半导体而言，快进快出是当下比较好的操作手法，目前市场仅能停留在国产替代的概念性炒作上，而非像光伏、储能有持续向好的基本面基础。因此对于半导体而言，在调整后可关注板块回流的机会，但想要走出光伏储能这样的长趋势上涨的概率较低。