今天看光伏暴涨加速，盘中预期光伏可能冲高回落，结果收盘真实出现了V型走势，盘中判断还是比较精准的，当然主要还是因为光伏最近确实涨幅过快过大，资金获利比较多，有阶段性调整的需求。当然最主要的利好还是资金终于开始整体性又进入到了半导体板块了，明显调整比较大的半导体股票今天开始明显重涨了，因此继续看多芯片半导体板块。

一、半导体板块已经连续调整两周了

从8月5日半导体板块高潮后，半导体板块就一直处于调整当中，从K线图上可以看到，从最高点调整下来跌幅也已经达到了4.58%，调整的深度还是有点大的，因此我个人大胆预测，板块很可能已经调整到位了，当然很多人比较看中技术指标，即20日线，一般调整到20日线后反弹的概率会更高点，但是我依然看好这次的强度，认为现在已经接近20日线了，也许过两天震荡下，就直接触及20日线了。

这波半导体调整后的重启，以最近调整比较多的股票先反弹为主，比如卓胜微、江波龙、阿石创等等，因此关注低位的芯片股，他们的潜力可能比你想象中的还要强点。当然后续驱动的话肯定是以板块方向为主，比如最近两周半导体设备、封装比较强势，那么后续是哪个板块呢？我个人认为半导体设备还是比较强势的，毕竟设备是穿越周期的方向，任何时候都要卖设备，就跟新能源汽车一样，任何时候都要卖电池一样。

二、继续关注绩优的半导体股票

昨天扬杰科技公告了8月12日接待调研的纪要，上百家机构调研，说明扬杰科技目前已经非常受到资金面的喜爱了，功率半导体、行业第一、估值偏低、多次并购规模扩大、业绩非常好等等多重利好因素，很多机构看好这家公司：

同时有一家百亿私募直接进入了扬杰科技的十大股东行列，共买了400万股，投资金额达到了2.6亿，算是非常大的规模了，占股比例0.78%。同时我们也可能看到易方达和国泰两家公募也新进了，机构集中看好可不是简单的短期看好，必然是带着长期看好的因素的，因此这么多机构看好，我们有何不好看这家公司呢？扬杰科技也是我多次强调的，很可能成为千亿的大企业，入股的瑞能半导体是第三代半导体的龙头企业，技术上比斯达半导先进，并且有强烈的合并预期，未来一旦合并，直接市值过千亿都是小意思。

当然绩优的半导体企业还有很多，比如立昂微、新洁能、兆易创新等等，当然需求和技术迭代方向才是最重要的，科技股最看重的技术迭代，因为技术没跟上，业绩再好也没用，所以一定要有技术创新，比如晶盛机电这个。

三、半导体方向继续强调几个方向

目前市场对半导体新增需求最大的两个方向就是光伏和新能源汽车，这两个方向的芯片最容易出成果，因此投资这两个方向是绝对没问题的，业绩也能兑现，那么这两个方向上的主要利好就有半导体材料、半导体设备、功率半导体，以及汽车芯片等等。

所以如果你不确定哪个芯片会受益明显，那么投资半导体设备和半导体材料最稳；

如果你确定哪个芯片收益明显，直接投资芯片可能波动性更大，比如功率半导体的IGBT等等。