盘前市场动向

1. 1月10日(周二)美股盘前，美股三大股指期货齐跌。截至发稿，道指期货跌0.30%，标普500指数期货跌0.20%，纳指期货跌0.16%。

2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.44%，英国富时100指数跌0.25%，法国CAC40指数跌0.71%，欧洲斯托克50指数跌0.51%。

3. 截至发稿，WTI原油涨0.71%，报75.16美元/桶。布伦特原油涨0.51%，报80.06美元/桶。

市场消息

全球央行齐聚一堂，各国能否继续加息抗通胀。2023年第一次重要的全球货币会议将于周二在斯德哥尔摩举行，本次会议的焦点是央行的独立性，由新上任的瑞典央行行长Erik Thedeen主持。美联储主席鲍威尔以及英国、加拿大、荷兰和西班牙的央行行长都将发表讲话。欧洲央行执委会成员施纳贝尔也将出席会议。随着利率进一步进入限制性区间，并有大幅抑制需求、导致经济陷入衰退的风险，各大央行决策者做出加息决定可能会变得更加困难。这正是债券交易员所担心的，他们越来越怀疑各大央行是否有能力继续加息，然后维持较长时间的高利率。

美银：2023年美股表现将逊于全球股票。美银表示，如果美国投资者不避免本土偏好并将股票投资分散到国际市场，那么新一年他们可能会遭遇现实的打击。该行表示，预计全球股市在持续15年落后于美股之后，2023年将轻松跑赢美国股市。该行认为，2023年美股表现将逊于全球股市有7大原因，包括：负收益率泡沫已经结束;中国重新开放;美国对科技股的过度敞口;股票回购变得更难;能源价格下降;全球对美元信心出现动摇; 资金流动风险。

贝莱德等资管巨头警告：市场正再次低估通胀！美国12月CPI数据将于北京时间本周四21:30公布。目前，市场预计，美国12月CPI同比涨幅将由11月的7.1%进一步回落至6.5%，核心CPI同比涨幅也将由11月的6%下降至5.7%。然而，贝莱德、富达投资和Carmignac等资管巨头警告称，市场正在低估通胀和美国利率峰值，就像一年前一样。法国资产管理巨头Carmignac投资团队成员、跨资产团队负责人Frederic Leroux表示，劳动力短缺可能会导致高于预期的通胀，而低估通胀将使市场再次陷入残酷的境地。贝莱德投资研究所(BII)的分析师也认为，高通胀将持续下去，经济衰退刺激美联储降息的希望不大。富达投资的全球宏观主管Jurrien Timmer也指出，通胀仍然是市场的一个关键风险，因为美联储一再明确表示，它希望看到通胀持续下降到2%的目标，而不仅仅是价格增长放缓。

高盛：看好油价反弹潜力，“欧佩克+看跌期权”限制了下行空间。高盛预计，在全球石油需求“稳健”增长的推动下，布伦特原油价格到2023年第四季度将反弹至每桶105美元。该行预计今年全球石油需求将增长270万桶/天，市场将在2023年下半年重新回到供不应求的局面。高盛认为，这应该能让欧佩克+在今年下半年撤销去年10月份的减产目标。不过，如果市场变得更加疲软，那么鉴于欧佩克+强大的定价能力，该联盟“可能会维持减产计划不变甚至进一步减产”。高盛表示：“总的来说，这个‘欧佩克+看跌期权’限制了我们对油价下行空间的预测。”

俄油价格不及国际油价一半，俄罗斯考虑限制石油折扣。俄罗斯能源部在一份声明中表示，俄罗斯将监测其原油的国际价格，并依据观察结果限制任何可能出现的价格折扣。俄罗斯能源部表示，监测条例将很快公布，并将基于去年12月发布的总统令。根据总统令，俄罗斯禁止将石油出售给任何实施价格上限的国家。声明称，任何措施都将符合市场化原则，但没有详细说明。

英国央行首席经济学家暗示英国通胀压力正在缓解。英国央行首席经济学家皮尔(Huw Pill)暗示，随着劳动力市场走弱和英国经济陷入衰退，英国高达10%水平的高通胀压力可能正在缓解。皮尔近期一直强调，英国央行决心采取有力措施对抗去年达到40年高点的通胀。皮尔表示:“如果经济出现疲软，失业率上升，就像货币政策委员会最新预测所暗示的那样的话，这将抑制国内通胀压力，缓解通胀持续高企的威胁。”

个股消息

微软(MSFT.US)考虑向ChatGPT开发商OpenAI注资100亿美元。据知情人士透露，微软正在讨论向OpenAI投资多达100亿美元，OpenAI是于近期爆红的人工智能机器人ChatGPT的开发商。正在考虑中的提案要求微软在多年内向OpenAI投入资金，尽管最终条款可能会发生变化，但两家公司几个月来一直在就这笔交易进行讨论。知情人士表示，微软潜在投资将涉及其他风险投资公司，对OpenAI的估值将达约290亿美元。

受电子产品需求下滑拖累，台积电(TSM.US)Q4营收6255.32亿新台币不及预期。台积电2022年第四季度营收不及分析师预期，表明全球电子产品需求下滑正开始拖累这家芯片巨头。数据显示，台积电12月营收同比增长23.9%至1925.60亿新台币，11月和10月的营收分别为2227.06亿新台币和2102.66亿新台币，第四季度营收为6255.32亿新台币，不及分析师预测的6360亿新台币，为两年来首次低于预期。值得注意的是，台积电将于本周四公布第四季度财务业绩。

改用自研芯片! 传苹果(AAPL.US)计划2年内摆脱博通(AVGO.US)、高通(QCOM.US)供应。据知情人士透露，苹果正推动采用自研发组件替换其现设备内所使用的芯片，将包括在2025年放弃使用博通所生产供应的一个关键产品部件，对后者的业务造成打击。知情人士表示，作为转变的一部分，苹果还计划在2024年底或2025年初使用其首款蜂窝调制解调器芯片，以取代高通所生产的电子产品零部件。此前预计苹果最快会在今年更换高通部件，但开发障碍推迟了具体的时间表。

传西维斯健康(CVS.US)拟收购Oak Street Health(OSH.US)。据报道，西维斯健康正在探索收购初级保健中心运营商Oak Street Health(OSH.US)。报道称，双方正在进行谈判，尚未就交易做出最终决定。据了解，自去年7月底亚马逊(AMZN.US)同意以39亿美元收购One Medical以来，Oak Street Health一直被视为潜在的收购目标。受此消息提振，截至发稿，Oak Street Health周二美股盘前大涨超31%。

散户大量抄底!3B家居(BBBY.US)股价出现“死猫反弹”。因散户投资者猜测陷入困境的3B家居可能成为潜在收购目标，该股在周一收涨23.66%，报1.62美元。截至发稿，3B家居周二美股盘前再涨超6%。

重要经济数据和事件预告

北京时间22:00 美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论

北京时间次日01:00 EIA公布月度短期能源展望报告