文章来源丨轻金融银行零售AUM江湖，谁主沉浮？作为衡量各银行零售金融综合实力的重要指标，AUM（个人客户金融资产）能反应一...
6月16日，由普益标准主办的“慧聚资管动力 智启财富篇章——2023资产管理与财富管理行业发展大会暨第三届‘金誉奖’颁奖典礼...
随着社会经济的发展，越来越多的人进入了中产阶级，他们拥有一定的收入和财富，但也面临着各种挑战和压力，如赡养老人、养育...
在当今社会，随着经济的发展和社会结构的变化，中年中产阶级人群逐渐成为财富管理和投资理财的重要力量。他们在职业生涯中积...
财联社6月14日讯（记者 黄靖斯 肖斐歆）资本倾斜、人力投入、网点优化、架构重组，今年来，券商对财富管理业务的发力图谱更为...
富凯摘要：从传统的说教式金融教育转变为需求侧金融教育,更好适应“即查即学即用”的快节奏行为偏好。“为什么低风险理财产品...
自序 充满朝气、尘土飞扬的时代 自2015年来，关于财富管理的社会讨论层出不穷、热闹非凡。越来越多的人首次踏入金融投资领...
如期而至，招商银行App在年末迎来了第十次版本升级。在满足了用户如饭票、影票、外卖、打车等泛金融+生活场景的高度覆盖之后...
机制建设中强健体魄，脱胎换骨中焕新活力。历经将近两年扎实高效的探索实践，建信信托新一代家族财富管理系统（以下简称“新...
《纳瓦尔宝典》中关于如何创造财富的理念和名言在全球广为推崇。纳瓦尔说，赚钱是门技巧，人人都能学会。所以要用专长、责任...
新华财经北京6月9日电（记者闫鹏、刘玉龙）基金投顾业务迎来重要里程碑。9日，证监会发布起草的《公开募集证券投资基金投资顾...
财富管理由「卖方思维」转向「深服务」。©️懂财帝原创·作者｜朱琼华面对250万亿个人财富蓝海，2023年，中国商业银行财富管...
提起世界上最富有和最有影响力的家族，你可能会想到美国的洛克菲勒、摩根和欧洲的罗斯柴尔德，但你可能不太熟悉的是，还有一...
全球家族办公室计划实现多年来最大规模的战略资产配置转移！6月1日，瑞银发布了《2023年全球家族办公室报告》（下称“报告”...
“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的高度，高度重视金融在...
因为地处深圳，紧靠香港，因此经常会和香港律师同行交流协作，家族财富管理两地协办，效能增倍！
卡马莱·拉迪(Kamales Lardi)Lardi&Partner咨询公司创始人 经营合伙人随着颠覆性浪潮横扫整个产业，财富科技正面临着空前的转...
昨天给白云区五十个外卖业务做了一堂分享如何做好客户管理。大概是有百分之九十的人是没有客户管理的概念的，其实客户管理及...
大家可能都听说过这样一句话“鸡蛋不要放在同一个篮子里”，当然也有人会说，我挣的都没有花的多，哪儿来的鸡蛋。作者管鹏在...
【编者按】追踪基金市场热点话题，关注知名基金经理动态。新华财经与联泰基金联合推出“新华财经·司南连线”访谈栏目，本期...
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