周畅——高净值客户财富管理实务专家【专家简介】Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家Ø 私人银行、保险公司、信托公...
高净值人群是每个金融行业从业者想要努力锁定，但对大部分人来说又属于可望不可及的客户目标人群。2019年4月8日，中国建设银...
随着我国进入“大财富管理”时代，高净值客户对专业化、定制化、综合化服务的需求成为趋势，众多金融机构纷纷跑马圈地、积极...
“虽然在高端金融服务领域起步较晚，但券商作为与资本市场挂勾最深的机构，具备转化高净值客户的优势和能力，尤其国内居民财...
家族信托方兴未艾，一些超高净值客户对家族信托有所耳闻，却又雾里看花。在这个背景下，财富管理师如何跟客户沟通是家族信托...
南都讯 5月19日，诺亚控股发布第八份《诺亚财富可持续发展报告》，并建言珠海高净值客户，资产配置要遵守“先保护，再增长”...
高净值客户关系管理与营销实战一、经营高净值客群的第二增长曲线1. 困局自缚：客户心情/收益高低/礼品大小2. 为何见你：长得...
《高净值客户资产配置的实施路径详解》主讲：李萌馨老师 6课时课程对象：银行私人银行客户经理课程大纲/要点：一、大类资产的...
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程大纲/要点：第一章：概述第二章：需求 ...
自2018年4月27日资管新规发布以来，打破刚性兑付成为改革的核心之一，“保本保收益”的理财产品逐渐退出历史舞台，产品向净值...
9月23日，中信银行烟台分行私行客户财富私享会活动成功举办。烟台分行赵明行长助理出席并致辞，会议邀请支行公司客户和私人银...
12月28日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会”顺利召开。川谷金融科技创始人孙嘉在“服务的价值”环节，围绕如...
近日，商用清洁机器人公司奇勃科技完成索道资本领投的数千万人民币天使轮融资。据悉，本轮融资资金将主要用于产品的研发及商...
每经记者：李娜 每经编辑：彭水萍11月29日，北京证监局发布关于对中国国际金融股份有限公司采取责令改正措施的决定。根据公告...
来源：【烟台日报-大小新闻】当下，银行客户需求愈发个性化、多元化，数字化转型已进入“下半场”，聚焦财富管理赛道，如何充...
东北证券课题组近年来，监管机构不断强化对投资者异常行为的管控力度，旨在进一步净化市场，为投资者提供公平公正的交易环境...
作为一个比较乐观的投资人，我预料到了债市会反弹，但也没预料到反弹速度如此迅速。本周债市连续大涨，五个交易日“五连阳”...
哪些银行的高净值客户最多？中国的高净值人群身家几何？各家银行会如何发展私人银行业务？日前，已有十余家上市银行披露2021...
近日，建设银行临沂分行私人银行中心举行“家族信托人人谈” 活动，省分行私人银行部、建信信托财富管理事业部及重点支行客户...
高净值客户金融产品的资产配置实战一、配置前的自我认知1. 一篇故事：怎么定义老司机？2. 两个敌人：认不清潜在风险、扛不住...
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