大举向消费者业务扩张失利后，高盛正调整业务重心。美东时间8月28日周一，高盛宣布，将个人财富管理业务Personal Financial M...
高净值客户的税务诉求金税四期的上线，国家运用大数据管税的手段是越来越强，企业税务合规化要求也日益旺盛。然而，无论企业...
日前，招商银行发布《2023年中国私人财富报告》。报告预计，未来两年，中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和...
这个周末，券商IT又在加班了！周五连夜上线进行改造，通宵测试验证上线不在话下，这也使得多家券商在周六甚至周日凌晨就官宣...
根据《2020中国私人银行白皮书》最新数据显示，中国高净值客户的平均年龄为43岁，比全球平均水平低10岁。这个群体主要是由企...
近年来，中国财富管理市场蓬勃发展。一方面，居民可支配收入持续攀升、财富配置结构从房产向证券类资产迁移，财富管理市场规...
财联社8月25日讯（记者 肖斐歆）客户回访作为日常证券业务中的基础性工作，由于不规范、不到位而遭监管处罚的情况屡见不鲜。...
2023年，财富管理行业迎来新发展机遇，洞察财富管理市场中投资者需求现状及发展态势，为客户提供精准直达且更为优质的创新服...
主讲：柯雨金（1天）主要内容：1) 存量客户的分层分级2) 陌生客户的认养维护3) 电话约见的关键技巧4) 常见异议的有效处理5) ...
高净值客户对私人银行服务的需求已经有所不同，新的市场竞争产生，给私人银行带来各种挑战。在这样的竞争环境中，私人银行要...
《财富管理业务突破及中高净值客户的开拓与经营》主讲：李岚老师15课时课程对象：支行行长、理财经理授课方式：案例导入、分...
7月8日，在2023年青岛·中国财富论坛上，原银保监会首席检查官王朝弟上指出，近年来，金融监管部门、地方政府和金融机构在严...
编者按：ESG年报解读为搜狐财经及价值公司100联合发起的针对各公司ESG报告披露情况的解读专栏。参考上交所《上市公司治理准则...
2023年7月12日，招商银行在京举办“新时代·新财富·新价值——2023财富合作伙伴论坛”，超70家基金、理财、保险机构参会。会...
无论你多富有，一场重疾，很可能夺走你的所有积蓄；一场意外，很可能让你一无所有。从贫穷到富裕很难很难，但从富裕到贫穷也...
财联社7月8日讯（记者 林坚 黄靖斯）以基金降费为始的费率改革标志着证券基金业进入一个新的阶段。7月8日，财联社记者获悉，...
7月8日，由青岛市人民政府主办，《财经》、《财经智库》承办的“2023青岛·中国财富论坛”举行。国务院发展研究中心金融所副...
近日，“山恒水丰 家泰业安”恒丰银行私人银行第二届千里行客户活动（绍兴站）活动圆满举行。恒丰银行总行私人银行部总经理蒋...
每经记者：涂颖浩 每经编辑：马子卿随着银保渠道被重新提上战略高地，去年多家上市险企披露的年报数据显示——银保渠道快速增...
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