财联社6月30日讯（记者 林坚）6月30日，中证协发布《证券业务示范实践第4号——证券公司同一业务同一客户风险管理》，对券商...
（报告出品方/作者：海通证券，孙婷、何婷、肖尧）1. 零售业务竞争已白热化中国投资者结构以个人投资者为主。有别于很多成熟...
财联社记者从多个信源处获悉，私募机构上海泊通投资管理有限公司总经理卢洋于6月15日突发心梗离世。一则发给客户的消息显示，...
CFIC导读银行存款利率下调，保险产品收益率也将迎调整，摆在不少居民眼前的问题是——要不要将存款拿出来买保险，提前锁定收...
特奥多罗·D.科卡(Teodoro D.Cocca)约翰开普勒林茨大学财富与资产管理系教授金融科技的崛起正迫使银行重新思考与客户互动的方...
课程名称：《高客沙龙——高净值客户家族财富规划安全架构》主讲：李竹老师6课时课程背景：《2022中国高净值人群家族传承报告...
财联社5月20日讯（记者 高艳云）5月19日，在财联社与华夏基金共同举办的“新时代新业态——构建财富管理新发展格局”论坛上，...
券中社6月14日讯，铭利达（301268）在互动平台表示，目前公司已经为行业头部客户在提供液冷类产品制造服务，已经进入量产期，...
昨天给白云区五十个外卖业务做了一堂分享如何做好客户管理。大概是有百分之九十的人是没有客户管理的概念的，其实客户管理及...
财联社6月6日讯（记者 高艳云）近日，“中信证券2023年资本市场论坛——公募基金高质量发展分论坛”在合肥举行，中信证券公司...
全面注册制时代的到来，使ESG信息成为投资者最为关注的上市公司核心内容之一。随着越来越多上市公司主动披露ESG报告，证监会...
讯，近日，朗进科技（300594）公告，公司于2023年1月至6月与欧洲客户A签订三份《设备采购合同》分别为“以色列/TelAvivPurple...
6月7日，摩根士丹利发布研报看空全球动力电池龙头宁德时代，将公司评级从同等权重下调至低配。受此影响，当天宁德时代市值一...
婚内资产隔离是指夫妻在婚姻关系存续期间，通过协议或法律手段将个人财产与夫妻共同财产分开管理。这样做的主要目的是保护个...
在财富管理时代要把卖方思维转为买方思维。在财富管理时代，市场和客户需要什么人就知道你应该成为什么人。什么人呢？一个对...
高净值客户如何做资产保全和传承？两方面兼顾才行！高净值客户如何做资产保全和传承？其实传承的种类有很多，但是主要讲两个...
不唯财富中收论，陪客户一起成长文 | 周公子自招商银行首提“大财富管理”战略以来，就已成了这个赛道的“卷王”。从将AUM代...
企业定位不清就像是一条没有明确航线的船只，漫无目的地航行，随时可能遭遇风险和危机。一家现以生产销售哌嗪系列产品为主的...
6月2日，深圳市长盈精密（300115）技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）官方微信公众号发文，公司受邀参加2023年度苹果...
在之前的文章中笔者专门阐述过，财富管理行业的胜负手是信任。有些人可能觉得这是一句听起来正确的废话。而在笔者看来，可能...
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