12月3日，《财富管理与基金投资顾问》第九课如期开讲。东方证券财富管理业务总部副总经理熊庆东先生为同学们介绍高净值客户财...
目前，国内高净值人群的规模，正在逐渐扩大。根据瑞士信贷去年10月份发布的《2019全球财富报告》数据，截至2019年年中，中国...
2017年9月，昆仑信托联手中意人寿推出“臻传—保险金信托计划”。保险金信托是一项结合保险与信托的金融服务。投保人（被保险...
周畅——高净值客户财富管理实务专家【专家简介】Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家Ø 私人银行、保险公司、信托公...
随着“全球化”资产配置的浪潮和金融知识的普及，高净值人群的投资理念开始转变，近年来高净值人群的投资需求也相应发生了变...
随着我国进入“大财富管理”时代，高净值客户对专业化、定制化、综合化服务的需求成为趋势，众多金融机构纷纷跑马圈地、积极...
导言紧接上文，我们继续分享家族资产管理的重要原则。我们已经知道，以人为本是第一原则，建立自己的家族办公室，家族办公室...
中国的经济飞速发展，随之而来的是中国的高净值人群也在不断增长，如何管理好自己的个人资产使其保值增值的需求出现，对个人...
家族信托方兴未艾，一些超高净值客户对家族信托有所耳闻，却又雾里看花。在这个背景下，财富管理师如何跟客户沟通是家族信托...
北京时间7月30日消息，此前亚洲银行家“2019中国未来金融峰会”在北京举办。中国金融科技企业乐信荣获“中国最佳信贷技术项目...
课程名称：《高净值客户财富规划：需求端迷思与供给侧改革》主讲：蒲嘉杰老师6课时课程大纲/要点：第一章：概述第二章：需求 ...
每经记者：王砚丹 每经编辑：吴永久各大券商继续推进财富管理深度整合。7月11日晚间，中金公司发布公告称，将从事境内财富管...
随着资管新规正式落地实施，各类资管机构积极推进财富管理转型，北京银行上海分行牢牢把握“零售转型”主方向，高度重视财富...
自2018年4月27日资管新规发布以来，打破刚性兑付成为改革的核心之一，“保本保收益”的理财产品逐渐退出历史舞台，产品向净值...
12月30日，由金融界发起举办的2022金融界领航中国“金智奖”年度评选结果隆重揭晓，凭借高质量的财富管理服务和多元的产品，...
积极应对人口老龄化，事关国家发展和民生福祉，是我国实现经济高质量发展、维护国家安全和社会稳定的重要举措。近日，在中国...
太一控股集团了解到家族财富管理市场的发展如火如荼，不仅境内外私人银行、家族办公室、保险机构、信托机构及第三方财富管理...
证券板块整体表现不佳。今年以来受外部扰动影响，截至22年12月22日，申万证券指数以-28.09％的跌幅跑输大盘。从基本面来看，2...
海通证券是中国最大的证券公司之一，拥有庞大的客户群体。公司秉承“为客户服务、帮客户赚钱”的宗旨，以“诚信、专业、高效...
12月28日，由金融界主办的“第十一届领航中国基金行业年会”顺利召开。川谷金融科技创始人孙嘉在“服务的价值”环节，围绕如...
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