《纳瓦尔宝典》中关于如何创造财富的理念和名言在全球广为推崇。纳瓦尔说，赚钱是门技巧，人人都能学会。所以要用专长、责任...
新华财经北京6月9日电（记者闫鹏、刘玉龙）基金投顾业务迎来重要里程碑。9日，证监会发布起草的《公开募集证券投资基金投资顾...
财富管理由「卖方思维」转向「深服务」。©️懂财帝原创·作者｜朱琼华面对250万亿个人财富蓝海，2023年，中国商业银行财富管...
提起世界上最富有和最有影响力的家族，你可能会想到美国的洛克菲勒、摩根和欧洲的罗斯柴尔德，但你可能不太熟悉的是，还有一...
全球家族办公室计划实现多年来最大规模的战略资产配置转移！6月1日，瑞银发布了《2023年全球家族办公室报告》（下称“报告”...
“经济是肌体，金融是血脉，两者共生共荣。”党的十八大以来，习近平总书记站在党和国家事业发展全局的高度，高度重视金融在...
因为地处深圳，紧靠香港，因此经常会和香港律师同行交流协作，家族财富管理两地协办，效能增倍！
卡马莱·拉迪(Kamales Lardi)Lardi&Partner咨询公司创始人 经营合伙人随着颠覆性浪潮横扫整个产业，财富科技正面临着空前的转...
昨天给白云区五十个外卖业务做了一堂分享如何做好客户管理。大概是有百分之九十的人是没有客户管理的概念的，其实客户管理及...
大家可能都听说过这样一句话“鸡蛋不要放在同一个篮子里”，当然也有人会说，我挣的都没有花的多，哪儿来的鸡蛋。作者管鹏在...
【编者按】追踪基金市场热点话题，关注知名基金经理动态。新华财经与联泰基金联合推出“新华财经·司南连线”访谈栏目，本期...
中国证监会副主席方星海9日在第十四届陆家嘴论坛现场。 高志苗 摄中新网上海6月9日电 (高志苗)中国证监会副主席方星海9日在第...
共同基金常识：10周年纪念版 原版序 为何本书如此与众不同 彼得·伯恩斯坦 美国著名金融史学家 约翰·博格所著的这...
大家好关注建有所理财，财源滚滚来。财富管理对每个家庭是尤为重要。到底什么是财富管理？就是以客户不同生命阶段的需求为中...
在第十四届陆家嘴论坛上，美银美林亚太区副主席王文琦具体阐述了资管机构积极部署、调整策略的三大趋势。 第一趋势，私人财富...
课程名称：《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》主讲：周畅老师6-12课时课程大纲：一、 创立企业阶段企业主财富管...
亿元大单频现、保险金信托缘何越来越火？保险金信托，作为信托和保险跨界合作的产物，越来越受到高净值客户的青睐。继5月18日...
2023年，中国市场需求逐步恢复，经济持续回升向好，内生动力不断加强，高质量发展的成果不断显现。作为国内开放程度最高和经...
中国富豪为什么热衷于往国外存钱和转移资产，恐怕他们在国内赚到的钱，大多都是不义之财吧！众所周知，中国富豪移民数量位居...
我国国民财富管理进入新时代，保险在财富管理市场中有独到的作用和特殊行业的优势。在可预见的未来，随着居民财富积累，理财...
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