【大河财立方 记者 徐曼丽】近年来，投资者对信托产品的认可度持续增强，信托公司持续积极转型发展财富端业务，为投资者提供...
12月15日晚上，为让同学们对新形势下的适当性管理有更加准确的理解，东方证券财富管理业务总部合规风控总监王智慧女士为大家...
来源：【人民网】人民网北京1月4日电 （记者王震）1月4日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会指导，中国通信标准化协...
对于高净值客户来说，他们已不需要通过保险来解决自己以及家庭的医疗、养老之类的事情了，是不是他们就不需要保险产品了呢？...
12月14日，资本邦了解到，12月12日，阳光人寿携手胡润百富调研院联合发布《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》(下称：《...
《高净值客户家庭财富经营解析》主讲：芮华老师 6-18课时课程大纲：一、 高净值客群画像二、 高净值客户的投资趋势分析三、 ...
课程名称：《大额保单在私人财富管理中的实务运用》主讲：周畅老师6课时课程大纲：一、 对保单的功能与应用的理解误区（不要...
近日,2021中国私募基金风云榜中期策略会暨2020年（第二届）中国银河专业交易策略公开赛年度颁奖典礼在上海举行。银河证券副总...
财富管理，越来越成为各大银行重点布局的业务线。虽说是财富“管理”，但目前阶段来看，更多的还是金融产品代销。未来能多大...
文、图/羊城晚报全媒体记者 王俊近日，《2021中国高净值人群财富风险管理白皮书》首站发布会在深圳举行。此次白皮书由胡润百...
今年年初，郭晶晶的公公被起诉，霍氏家族争产又出新招。其实霍氏大家长霍英东在去世之前，就对三房子女的财产分配做好了规划...
根据招商银行《2021私人财富报告》显示，中国内地超高净值人群预计2025年将增加246%，个人金融资产将达到332万亿元。而2021年...
中国经济持续成长，带来了高净值家庭数量和财富体量的快速积累，也催生了庞大的财富传承需求。随着环球经济的复杂多变，金融...
随着中国高净值人士的日益增加，国外信托体系凭借其丰富的功能，需求也日益增加，那么，海外信托到底有哪些优势呢？1.原来资...
高端财富管理发展至今，高净值人群投资结构已经出现分化，不仅配置私募股权基金类产品成主流，海外投资和艺术品投资等需求也...
来源：【中国经济周刊-经济网】中国经济周刊—经济网讯 2022年5月5日，要客研究院发布了《2022中国高净值消费者洞察报告》，...
金融行业新趋势，综合性的财富管理师遇到的第一个问题：私人银行产品和服务创新。一、私人银行的定义：向高净值客户提供专业...
《高净值客户资产配置实战训练》主讲：赵燕老师 6课时课程大纲/要点：一、 了解客户生活习惯二、 专业分析贵宾客户风险（针对...
从事财富管理工作，就必须要掌握好高净值客户的开发密钥——进圈子，一起玩，利益互换。“每个人一生中都应该彻底地对自己的...
2021年1月1日正式实施的《中华人民共和国民法典》中一项值得关注的制度是关于遗嘱信托的，即《民法典》第一千一百三十三条第...
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