中证网讯券商虽然在高端金融服务领域起步较晚，但随着中国经济高速增长，居民可支配金融资产呈现爆发式增长，财富管理需求日...
——专访中信保诚人寿副总经理 李海历经40年改革开放，中国经济蓬勃发展。此间，高净值群体的加速崛起即属明证。而随着时代变...
财富管理业务瞄准的客户是高净值人群。通常采用的标准是可投资资产的数额,有时还必须进行门槛的设定。对于门槛的高低,各家机...
HI，大家好，欢迎大家捧场爱民聊保险，我是大家的好朋友张爱民。谈起高净值客户想必每个做销售的人都希望能够拥有这样的大客...
佣金低无可低，行情持续低迷，券商经纪业务的寒冬其实早已降临。经纪业务收入占比持续下降，单一的交易通道模式难以继续维系...
在我看来，投资者首先需要明白几个重要概念：1.哪些资产是投资标的，哪些资产是投机标的2.不同资产的历史长期回报率首先来说...
10月28日，由国家工信部指导，51Callcenter、4PS国际标准组织、中国呼叫中心与BPO产业联盟机构(CNCBA)等机构联合举办的第十二...
亚洲高净值客户交易活动减少，瑞银、花旗等据悉财富管理收入大降7月15日，知情人士估计，瑞银和花旗等银行上半年在该地区的财...
《高净值客户财富管理与资产配置》主讲：单丹老师18课时课程大纲/要点：一、 知己——自我定位（1小时）二、 知己——专业化...
课程名称：《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》主讲：周畅老师6课时课程大纲：一、 家族信托法理要点二、 家族信托法律...
11月9日，平安证券发布“平安财富赢家”品牌，该品牌是平安证券针对高净值客户打造的财富管理服务。平安证券总经理助理郑霞表...
课程简介：本课程是王自生老师的版权课程，他结合大量的国内外实战案例，首先在高净值客户财富管理，财富传承和资产配置方面...
《法治进程加速时代的高净值客户财富法律风险及防控策略》主讲：周畅老师6-12课时课程大纲：一、 高净值客户与普通客户的财富...
精英团队长访谈 第23期 · 前言大家好，我是你们的记者小友，欢迎收看友保智云研究院精英团队长访谈。随着全球尤其是中国大陆...
课程名称：《深度认知高净值客户财务目标&资产配置权威方法运用》瑞士银行家实战案例教学主讲：《深度认知高净值客户财务目标...
《高净值客户家庭财富经营解析》主讲：芮华老师 6-18课时课程大纲：一、 高净值客群画像二、 高净值客户的投资趋势分析三、 ...
课程名称：《大额保单在私人财富管理中的实务运用》主讲：周畅老师6课时课程大纲：一、 对保单的功能与应用的理解误区（不要...
近日,2021中国私募基金风云榜中期策略会暨2020年（第二届）中国银河专业交易策略公开赛年度颁奖典礼在上海举行。银河证券副总...
财富管理，越来越成为各大银行重点布局的业务线。虽说是财富“管理”，但目前阶段来看，更多的还是金融产品代销。未来能多大...
金融行业新趋势，综合性的财富管理师遇到的第一个问题：私人银行产品和服务创新。一、私人银行的定义：向高净值客户提供专业...
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