【编者按】2022年，半导体行业依然在挑战中前行。后疫情时代、行业下行、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态。到来的2023年，全球半导体行业如何发展？新的挑战又会从何而来？为了厘清这些问题，《集微网》特推出回顾展望系列，邀请行业中的代表企业，围绕热门技术和产业，就产业链发展态势、热点话题及未来展望做一详实的总结及梳理，旨为在行业中奋进的上下游企业提供可以参考的镜鉴。

本期企业视角来自：北京地平线机器人技术研发有限公司（以下简称“地平线”）

新一轮的智能电动汽车浪潮，叠加中国车企的崛起，为包括自动驾驶芯片在内的本土供应链企业创造了快速发展的机遇。

作为行业领先的高效能智能驾驶计算方案提供商，地平线致力于通过软硬结合的前瞻性技术理念，研发极致效能的硬件计算平台以及开放易用的软件开发工具，为汽车用户带来无与伦比的智能驾驶体验。

回顾过往，地平线创下多个重要发展里程碑：2019年发布中国首款车规级智能芯片征程2，2020年开启中国汽车智能芯片的前装量产元年，2021年正式发布高性能大算力全场景整车智能中央计算芯片征程5，地平线成为覆盖从L2到L4全场景整车智能芯片方案的提供商。

对于地平线，2022年更是别具意义的一年，量产按下“快进键”，合作跑出“加速度”。

践行五大理念，成就别具意义的2022

2022年被行业视为是大算力芯片量产上车“元年”，也是地平线征程®系列芯片量产定点的关键一年。截至目前，地平线已与超过20家车企签下超过70款车型的前装量产定点项目，覆盖燃油车、电动车，SUV、MPV、轿跑，高中低多类细分市场，征程系列芯片累计出货量突破200万片。其中，征程5已获比亚迪、自游家、一汽红旗、上汽、长安等多家车企定点或合作，并率先在理想全新L8车型实现首发搭载，量产可靠性得到最关键的闭环验证，成为最具量产成熟性的国产大算力芯片。

在自动驾驶芯片这一竞争加剧的赛道，地平线缘何收获颇丰？其背后的底气和理念是什么？对此，地平线将其归因于五点。

一是前瞻性的技术理念。地平线认为，目前自动驾驶行业已经出现了数据驱动为主的发展趋势，代替了传统基于规则的计算。智能计算取代了逻辑计算，成为车载计算的核心。基于此，地平线提出了智能计算架构2.0的概念。基于规则实现通用计算，典型的是CPU，用逻辑驱动的方式进行编程，地平线称之为智能计算架构的1.0时代；通过端云数据不断地聚合，并且化繁为简的开发范式和算法，以及软硬结合的计算架构的不断迭代，由此推演到智能计算架构的2.0时代。

作为智能计算架构2.0时代的笃行者，地平线在深度神经网络逐步大一统的趋势下，以计算架构的突破性创新为核心，自主研发与迭代BPU专用计算架构，实现高性能大算力车规级芯片系统效率的持续引领，为软件定义汽车提供强劲性能，加速人机共驾时代的到来。

二是软件和硬件的高度协同。地平线认为，“软硬结合”存在两方面的壁垒：一是人工智能的软件算法原理目前处于高速发展的过程，难以预测未来发展情况，因此要求车载智能芯片公司在基础算法原理方面具备较强的研发能力；二是面对软件场景，需要设计高效的硬件架构。而这两点相结合，其复杂度与难度大大增加，这也是“软硬结合”之路门槛高的两大原因。有鉴于此，地平线认为，要想真正做到“软硬结合”，核心要从应用场景出发，不仅要掌握软件算法的先进技术，更重要的是深刻掌握未来发展脉络，这样硬件设计才能真正适应场景计算的需求。

三是商业落地闭环。随着技术研发和实践的不断深入，投入会越来越大，这迫切需要商业的落地和闭环。没有任何一个实体完全能够通过不断地输血去构造一个伟大的事业。要真正构建一个伟大事业还是要靠商业闭环，创造巨大的商业价值去反哺自身事业的精进和发展。

地平线认为，在自动驾驶这个领域里，成功构建商业落地闭环为公司创造了一个很好的前进的契机——这个飞轮一旦转起来以后，能够更快地去迭代，使之有更多机会去接触场景、用户、客户，解决更多更具挑战性的问题，而且这些反过来会加速构建地平线的“公理系统”。这是一个加速度的过程。地平线要做的是，持续地通过实力，让越来越多人相信其是个足够优秀的自动驾驶乃至自主机器人的计算平台，是一个更符合市场需求的计算平台。

四是强劲的团队实力。芯片是现代科技工业中的集大成者，是最复杂、最尖端、最精密的基础性技术，也是人才和资金要求最高的产业之一。地平线是一家有强大算法基因的智能芯片公司，地平线的创始团队成员属于世界范围内最早一批从事深度神经网络算法研究的人。

地平线算法团队在征程5上开发高等级自动驾驶方案以后，它可以变成参考算法给到开发者，这样开发者通过参考算法、工具链获得芯片的底层优化knowhow，可以更快地知道怎么去用好这颗芯片。反过来，这样一套软硬结合的knowhow又可以帮助地平线更早判断当前这代芯片的局限性，以及实际使用过程中的问题，从而更快的去加速下一代的迭代，在内部团队中就实现了加速闭环。

这其实是地平线软硬结合，包括有很强的算法团队的最大优势。地平线表示，“我们之所以敢于把算法、软件、硬件端到端结合在一起，就是因为具备软硬结合的能力。但是地平线的本分或者是说技术研发的核心是把底层软件和硬件做好，让算法的开发更高效。”

五是“Journey Together”征程与共的开放生态战略。基于开放生态战略， 地平线致力于将自身自主创新的技术、突破性产品与解决方案转化为更多智能汽车产业生态合作伙伴的商业价值，使技术的源头活水能够扩散，渗透到整个产业，灌溉智能汽车产业生态的“千亩良田”。

2023年行业不确定性延续，创新发展还须练好“内功”

当然，一个公司的发展也需要不断审视所处行业的周遭环境。众所周知，2022年整个半导体行业的外部大环境极其复杂。乌克兰战争爆发，在高油价以及地缘持续恶化的背景下，全球宏观经济放缓，加之供应链中断和新冠的影响，消费者的购买力收紧，半导体行业在经历了2021年的极高增长之后，在2022年呈现出减缓的态势。

但地平线认为：“半导体行业的不同品类具体发展情况是不同的。在汽车芯片领域，汽车芯片短缺的状况仍在持续，这既是市场环境、地缘政治等的多重影响，另一方面，也是伴随汽车智能化水平不断提升，行业对芯片的需求量大幅增长的体现。这样就要求汽车芯片公司有足够的量产经验，保证安全可靠的刚性要求同时，满足创新速度。”

毋庸置疑，面对下行的挑战，中国的半导体行业也面临着一次大浪淘沙。“置身于这个阶段，企业的创新速度尤其重要，在市场领先半年，可能就奠定胜局了，这是一个快鱼吃慢鱼的游戏。地平线之所以可以保持巨大的市场势能，也是因为其一直保持三个‘快速’：芯片研发快速、计算架构迭代快速、规模量产快速。这样的创新速度离不开地平线所打造的生态基座，我们希望成为智能汽车时代以及整个智能机器人时代的数字底座，与生态伙伴一起把底座打牢，帮助上层应用繁荣发展、百花齐放。”地平线强调道。

进入2023年，半导体行业仍面临宏观经济放缓、中美对抗升级、人才短缺等多种复杂的不确定性。那么，半导体企业如何练内功以应对外部复杂环境？地平线指出：“对于企业而言，一方面要学会快速适应各种变化，提前做好预判，在变化发生之前迅速作出反应，同时做好人才、技术、资金等储备，为长线发展储备好粮草与弹药，剩下的就是以不变应万变，因此，使命、愿景驱动一家企业非常重要，而不是机会驱动。”

面向2023年，地平线也将始终秉持成就客户、耐得寂寞的精神，来完成产品的研发和迭代。

技术方面，地平线在创立之初就坚定遵循软硬结合技术路线，并且得益于此，BPU贝叶斯为地平线的产品带来“可持续成长”的强劲计算性能。地平线表示，“在整个SoC芯片架构里如何让BPU计算架构更高效地跑起来，是我们一直在着手进行的事，我们做的三代产品，每一代投入都比上一代要多，但我们仍会发现有很多东西需要重新做，才能实现整个架构层面的升级。因此，持续的迭代优化也成为我们在技术产品层面一直以来的发力点”。

商业合作方面，2022年，伴随着觉非科技、轻舟智航、鉴智机器人、福瑞泰克、宏景智驾等软件合作伙伴的加入，地平线的量产开发合作伙伴阵营正在逐渐扩大，并将有越来越多力量的加入。新的一年，地平线会持续以技术开放、高效支撑、共同开发、灵活服务为合作宗旨，与产业链上下游所有合作伙伴建立开放共赢的合作关系，驱动全新商业价值。

自动驾驶芯片将成半导体行业最大单一品类

展望2023年半导体行业的整体发展走势，地平线提出：“当前，新一轮科技革命正在驱动汽车产业全面重构。目前国内自动驾驶市场渗透率依然较低，但随着自动驾驶等级和算力需求的不断提升，先进的电子电气架构在汽车中的占比将会越来越高。届时，智能汽车将成为人类科技领域最大母生态。作为未来智能汽车的‘大脑’，自动驾驶芯片也将成为半导体行业最大单一品类。”

同时，地平线认为有三点变化和趋势尤其值得关注。

一是开放的“数字底座”将是行业的大势所趋。对于汽车行业来说，智能汽车时代意味着用户体验的逻辑跟传统燃油车时代完全不一样。过去是面向供应链优化流程导向的形态，而未来更偏向于智能手机，汽车制造商需要持续领先，这就需要一个更加开放的创新生态。这一点，已经得到全球主要汽车芯片供应商的一致认同，而且也是后续竞争客户的“杀手锏”。

二是“唯算力论”落幕。一般所说的TOPS是峰值算力，指的是AI芯片每秒运算次数，通常是指Int8、FP32、FP16的乘法和乘法之后的累加。峰值算力是衡量AI芯片能力重要的指标。在峰值算力之外，其实用户真正关心的是实际运行AI算法的性能，这个通常是指FPS（某个模型下实际运行时每可以处理的帧数）、可用算力（FPS*模型理论计算量）。实际性能意味着客户使用芯片究竟能实现怎样的应用功能和效果。

地平线认为算力大更要“算得快”。算力只是一个基础指标，而深度学习计算架构、操作系统、编译器、动态运行库以及软件算法决定了真正的能效。芯片物理算力TOPS并不直接产生用户价值，其大小由芯片内计算资源的数量和主频高低决定，决定因素有赖于生产厂商。可以说，算力不仅是价值，也是给车厂和消费者的成本，而更值得追求的价值是先进算法在该芯片上的运行效率，即 FPS（frames per second，每秒准确识别帧率）。在自动驾驶领域，更高的 FPS 会带来更快速的感知、更低的延时，这意味着更高的安全性和行驶效率。因此，地平线追求的是芯片算力的不断提升，但在量产产品上，会更注重凭借自身在算力与算法匹配方面的优势，为客户节省成本、创造价值。

三是自主机器人场景还方兴未艾，自动驾驶场景已经进入下半场。自动驾驶行业的发展符合“马太效应”。事实上很多事情刚开始是比较发散的，但是一旦经过分水岭，或者叫做奇点，就会进入一个穷者越穷、富者越富的状态。从投资上的表现来说，投资会更加集中，大家更倾向于选择头部；从客户角度来讲，他们也会选择已经证明过自己能力，而且有足够强的产品技术，以及未来发展预期的合作伙伴。

从各个维度上来讲，地平线判断自主机器人这个场景可能还方兴未艾，但自动驾驶这个场景已经进入下半场了。地平线表示：“我们已经进入决赛圈，但决赛圈的竞争更加激烈；但起码我们跻身到决赛圈了，否则，可能这次世界杯对我们来说就已经结束了。”