《高净值客户资产配置的实施路径详解》
主讲:李萌馨老师 6课时
课程对象:银行私人银行客户经理
课程大纲/要点:一、大类资产的配置原理与配置策略(1H)二、资产配置的实践路径与案例分享(2H)三、资产配置报告的专业逻辑及实践(1H)四、作业呈现及点评(2H)每个小组根据老师提供的客户案例,完成一份资产配置建议报告,老师给予点评。
李萌馨《高净值客户资产配置的实施路径详解》
作者:沃盟经纪周周 来源: 头条号 86301/09
《高净值客户资产配置的实施路径详解》主讲:李萌馨老师 6课时课程对象:银行私人银行客户经理课程大纲/要点:一、大类资产的配置原理与配置策略(1H)二、资产配置的实践路径与案例分享(2H)三、资产配置报告的专业逻辑及实践(1H)四、作业呈现及
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