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李萌馨《高净值客户资产配置的实施路径详解》

作者:沃盟经纪周周 来源: 头条号 86301/09

《高净值客户资产配置的实施路径详解》主讲:李萌馨老师 6课时课程对象:银行私人银行客户经理课程大纲/要点:一、大类资产的配置原理与配置策略(1H)二、资产配置的实践路径与案例分享(2H)三、资产配置报告的专业逻辑及实践(1H)四、作业呈现及

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《高净值客户资产配置的实施路径详解》


主讲:李萌馨老师 6课时


课程对象:银行私人银行客户经理


课程大纲/要点:

一、大类资产的配置原理与配置策略(1H)

二、资产配置的实践路径与案例分享(2H)

三、资产配置报告的专业逻辑及实践(1H)

四、作业呈现及点评(2H)

每个小组根据老师提供的客户案例,完成一份资产配置建议报告,老师给予点评。

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