周畅——高净值客户财富管理实务专家

【专家简介】

Ø 金融、法律、税务复合型财富管理实务专家

Ø 私人银行、保险公司、信托公司等头部讲师，过千场培训经验

Ø 工商银行总行金融分析专才 指定专家顾问讲师

Ø 农业银行总行投顾及私人银行 指定专家顾问讲师

Ø 兴业银行总行私人银行 指定专家顾问讲师

Ø 民生银行总行私人银行 指定专家顾问讲师

Ø 法国巴黎高等管理学院 金融硕士 财务管理硕士

Ø 现任某家族办公室合伙人

（深度服务于数十位高净值及超高净值人士）

Ø 上海融力天闻律师事务所 私人财富管理与家族信托 专家顾问

Ø 中信出版-墨菲（金融/理财/管理）特邀顾问

Ø 曾任中宏保险宏运世家家族办公室合伙人

Ø 曾供职于法国巴黎银行私人银行（法国工作）

Ø 《中国财富管理顾问营销实战》作者

Ø 十余年国内外金融行业工作经验，且兼具法律、税务领域实务经验

Ø 近十年金融行业授课经验，学员遍布私人银行、保险公司、信托公司等金融机构

Ø 超过千场培训经验，服务学员超过10万人次，合作机构几乎全部返聘

Ø 数百场财富沙龙客户活动主讲嘉宾，帮助金融机构实务运作多个高净值客户的大额保单、家族信托及资产配置

【职业背景】

Ø 周畅先生近年来一直供职于家族办公室，其所在团队由投资顾问、律师、税务师等各领域专家组成，通过团队协作的模式，以顶层整体架构设计的思维从金融、法律、税务的综合角度考量，为高净值客户制定整体财富规划，得到多位高净值客户的深度信任，成为他们的家族顾问。曾为单个客户配置数千万保费的保单+家族信托+数千万的私募股权投资。周畅先生在法国期间曾供职于巴黎银行私人银行，从事资产管理、投资策略制定等工作，为十余个超高净值家族提供专业服务，进行全球化综合资产配置。

【内训课程】

Ø 财富管理专业底蕴类

《法治进程加速时代的高净值客户财富法律风险及防控策略》

《“共同富裕”与“三次分配”背景下的企业主税务规划全景解析》

Ø 财富管理工具运用类

《家族信托在财富保护与财富传承中的应用》

《大额保单在私人财富管理中的实务运用》

Ø 财富管理实务操作类

《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》

《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与顾问式营销》

【品牌课程】&【财富沙龙】

Ø 《共同富裕、三次分配、税制改革、法治进程——新形势、新政策背景下的私人财富规划逻辑》

【服务机构】

Ø 商业银行私人银行：工商银行总行金融分析专才培训、农业银行总行私人银行投顾人才培训、农业银行上海分行私人银行、农业银行重庆分行私人银行、农业银行广东分行私人银行、农业银行四川分行私人银行、农业银行福建分行私人银行、农业银行湖南分行私人银行、农业银行青岛分行私人银行、兴业银行总行私人银行投顾培训、兴业银行上海分行私人银行、兴业银行广州分行私人银行、兴业银行佛山分行私人银行、兴业银行东莞分行私人银行、兴业银行福州分行私人银行、兴业银行西安分行私人银行、兴业银行武汉分行私人银行、兴业银行济南分行私人银行、兴业银行青岛分行私人银行、兴业银行哈尔滨分行私人银行、兴业银行石家庄分行私人银行、兴业银行义乌分行私人银行、兴业银行台州分行私人银行、民生银行总行、民生银行北京分行私人银行、民生银行上海分行私人银行、平安金融管理学院（平安大学）、中国银行北京分行私人银行、中国银行湖南分行私人银行、中国银行四川分行私人银行、建设银行湖南分行私人银行、浦发银行北京分行私人银行、工商银行大连分行私人银行、工商银行清远分行私人银行、交通银行珠海分行私人银行、交通银行洛阳分行私人银行、东莞银行总行私人银行、花旗银行总行、汇丰银行总行、星展银行总行。

Ø 商业银行零售银行：中国建设银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国银行泰康保险百万经营俱乐部培训高峰会（总对总合作）、中国邮政储蓄银行总行、中国邮政储蓄银行重庆分行、中国邮政储蓄银行湖北分行、中国邮政储蓄银行山西分行、中国邮政储蓄银行浙江分行、中国邮政储蓄银行安徽分行、中国邮政储蓄银行辽宁分行、浦发银行总行、浦发银行上海分行、浦发银行济南分行、浦发银行南宁分行、浦发银行重庆分行、浦发银行武汉分行、浦发银行厦门分行、中信银行总行、中信银行武汉分行、中信银行南宁分行、中信银行西安分行、中信银行长沙分行、中信银行西宁分行、中信银行昆明分行、广发银行总行、广发银行济南分行、广发银行广州分行、广发银行惠州分行、广发银行中山分行、平安银行总行、中国建设银行北京分行、光大银行上海分行、上海银行总行、上海农商银行总行、南京银行总行、苏州银行总行、郑州银行总行。

Ø 保险公司：中宏保险总公司、中宏保险上海分公司、中宏保险江苏分公司、中宏保险浙江分公司、中宏保险四川分公司、中宏保险广东分公司、中宏保险重庆分公司、中宏保险湖北分公司、中宏保险山东分公司、中宏保险辽宁分公司、中宏保险北京分公司、中美联泰大都会人寿总公司、中美联泰大都会人寿上海分公司、中美联泰大都会人寿北京分公司、中美联泰大都会人寿天津分公司、中美联泰大都会人寿江苏分公司、中美联泰大都会人寿浙江分公司、中美联泰大都会人寿四川分公司、中美联泰大都会人寿重庆分公司、友邦保险总公司、泰康保险总公司、交银康联人寿总公司、富德生命人寿总公司、大家保险总公司、同方全球人寿总公司、工银安盛人寿上海分公司、平安人寿上海分公司、北大方正人寿广东分公司、太平洋保险山东分公司、太平人寿山东分公司。

Ø 信托公司：外贸信托、平安信托、兴业信托、爱建信托、粤财信托。

Ø 其他金融机构：诺亚财富、恒天财富、利得财富、银华基金、华安基金。