格隆汇6月29日丨诺亚控股－Ｓ(06686.HK)发布公告，公司将于2022年6月30日至7月6日招股，公司拟全球发售110万股股份，其中香港发售股份11万股，国际发售股份99万股，另有15%超额配股权。公开发售价将不超过每股香港发售股份307.00港元，每手买卖单位20股，股份预期将于2022年7月13日上午九时正开始买卖。

公司是中国领先的高净值财富管理服务提供商，具有全球资产管理能力。根据弗若斯特沙利文的资料，按2021年总收入计，公司是中国第八大财富管理服务提供商（于中国高净值财富管理服务市场占有约3.7%的市场份额），也是中国最大的独立财富管理服务提供商（于中国独立高净值财富管理服务市场占有约21.5%的市场份额），专注于为高净值及超高净值投资者提供服务。公司与全球顶级的普通合伙人及基金管理人（公司将其定义为公司的生态系统合作伙伴）合作，通过财富管理业务及资产管理业务这两个协同业务部门向客户提供投资产品及专业服务。

公司于中国内地的84个城市以及于香港、台湾、纽约、硅谷及新加坡开展业务，2021年公司的国内及海外业务分别占总收入的76.6%及23.4%。通过1,300多名理财师组成的全球网络，公司于2021年向42,764名客户分销了人民币972亿元（153亿美元）的投资产品，客户数较2020年的34,213名增长25.0%，截至2021年12月31日，资产管理规模达人民币1,560亿元（245亿美元）。

公司已展示出持续且强劲的增长和盈利能力。2019年至2021年，公司的总收入以12.6%的复合年增长率增长，高于同期独立高净值财富管理市场的整体增长率。公司的注册客户总数由截至2019年12月31日的293,760名增至截至2020年12月31日的360,637名，并进一步增至截至2021年12月31日的411,981名。

总收入由2019年的人民币3,413.2百万元略减2.6%至2020年的人民币3,324.7百万元，主要是由于COVID-19疫情的影响，由2020年的人民币3,324.7百万元增加30.1%至2021年的人民币4,326.6百万元。公司于2019年及2021年分别录得净利润人民币863.8百万元及人民币1,306.1百万元，并于2020年录得净损失人民币743.5百万元。

假设超额配股权未获行使，公司将自全球发售收取的所得款项净额约为2.86亿港元，公司拟将约35%用作进一步拓展公司的财富管理业务；约15%将用作进一步拓展公司的资产管理业务；约20%将用作选择性地进行潜在投资；约10%将用作公司各业务线的内部科技研发投资；约10%将用作扩展海外业务；约10%将用作一般公司用途，包括但不限于营运资金及经营开支。

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