大盘6连阳了，过了个元旦，大A成了东方不败，是不是很惊喜，是不是很意外？市场走出逼空的原因，主要是国内机构干活了，加上北向资金疯狂买入，那是一顿操作猛如虎啊！只因2022年亏的太惨了，需要急速回血。

不过，以前三根阳线改变信仰，6根阳线满屏都是牛市。但这次大家都很淡定，不仅没有赚肿了！不少人还跟刀锋反映，大盘3200点自己的本金比2800点还少...这就尴尬了。

市场赚指数不赚钱，一是板块轮动太快，二是短线接力太低迷。比如今天指数红彤彤，个股近3000家上涨，但超2500只涨幅低于3%，中位数+0.29%！涨停更是只有30多家，连板家数仅剩3家（众业、通达3板，茂华2板），狗见了这接力行情都要摇头！

但另一边，以白马为代表的A50走出了牛市的既视感。说明阳康之后的机构在拿回话语权，他们分三路出击，在大金融（中国平安、招商银行）、大消费（白酒茅五泸、家电美的）、大医药（药明康德、片仔癀）疯狂抱团！核心资产持续反弹，让23年的春季躁动提前上演了。

最典型的是三傻之王中国平安。短短2个月时间，A股从35.9元到50.95元，涨幅达到了42%！平安H股更加疯狂，从之前最低的31.3，到今天收盘58.55元，涨幅高达87%。去年还是大烂臭，今年变身小甜甜，冲击万亿市值了。

不只平安，茅台、招行、紫金矿业、人寿人保等等，这些几千亿的巨头，这一波涨幅至少30%起步。并带动指数不断逼空，这行情跟2018年年初很像，那时候上证靠着平安、万科等品种，一度走出过夸张的14连阳！

从逻辑上看，这一波白马的逼空行情，是外资撬动起来的。北上资金几乎每天都是大额净流入，今天又大幅买入接近80亿，元旦后合计买入快300亿了。

而外资入市的节奏，跟人民币汇率几乎保持了一致。离岸人民币汇率已经从7.32回到6.79，堪称单边暴力升值了！老外为何突然看好中国资产？无论A股的上涨、还是港股、中概股强到没朋友，人民币坚挺是重要原因之一。

还有一个原因是全面放开后，外资看好中国经济的复苏。中美两个大国，我们有放开的利好，你没有；我们没通胀的压力，你有；我们平台企业整改完成，你还在裁员；当然还有阳康以后大消费的复苏，你却滑向了衰退的边缘！

一句话，去年那些抱团美股的国际资金，很多开始回补中国资产了。港股和中概股他们更方便建仓，又在低位，所以买的最疯狂！A股老外豪赌的是复苏，所以更加青睐消费龙头，今天贵州茅台成交56.8亿元，光是北向资金就净买入14.49亿元；中国平安成交了44亿，北向资金也净买入近10个亿。

刀锋认为，外资带来的强心剂，也为市场带来了乐观期待，资金风险偏好因此提升。顺着这条逻辑线索，行情应该是能延续到两会前的！短期来看，市场风格上更偏向机构主导的“价值投资”，比如白酒大消费板块，新能源赛道股等。

操作上，建议大家顺势而为，近期不要再追逐妖股连板，稳健的潜伏低位低估值的核心资产大票，胜率会更高一些！当然，大白马已经连续大涨两天，而且严重依赖外资买入，所以不要去追了，做趋势也是等回调低吸。

说回盘面，今天热点还挺多的，新能源、白酒、有色、券商板块轮番上阵。最终贵金属板块大涨4.4%，拿下了今天涨幅榜第一！3000亿的紫金矿业大涨9.68%，直奔涨停了。主要是受益于国际金价的上涨，以及通胀的预期。

不过扛把子的还是白酒板块，伊力特、天佑德酒涨停，迎驾贡酒涨超8%，洋河股份、今世缘涨逾6%！两大龙头贵州茅台涨2.08%，五粮液涨2.85%，酒不能停啊。上涨的主要逻辑还是年底消费，很多人三年没有回家了，怎么也得干上几杯，一醉方休。

还有就是老渣男券商，新年的5天时间里上涨3.31%。之前华泰的280亿配股，让券商像过街的老鼠，人人喊打！但大盘涨几天，券商又成了“牛市旗手”，尤其是互联网券商的东财，已经偷偷涨幅30%+了。

今天领跌的是军工、房地产、电力等板块。其中军工有点惨，半导体、券商等渣男都反弹了，就军工磨磨叽叽的，表现的过于拉胯。也没办法，凡是酒桌上（白酒）能解决的问题，何必动刀动枪（军工）呢！

虽然市场连续反弹，但成家量还是8000亿出头，外资虽然净流入80亿，但内资出逃110多亿。资金也各自为战，上午拉券商，下午拉保险！茅台爆发拉起来大消费，宁王冲高回落带倒了新能源。看的出来，外资是无脑买大金融和大消费，但内资在新能源、半导体上玩有游击战，你买我就砸，你砸我就买。

值得一提的是，任泽平发文炮轰宁德时代，称“天下苦宁王久矣！“罪状”主要有打压竞争对手，胁迫车企，挤压上下游利润。不过，有人质疑任一边卖力为中创新航站台，一边炮轰宁王，是坐等宁德上门请他 “代言”，无利不起早啊！

相比我们自己的内讧，外资又唱多中国，唱多人民币汇率了。高盛说A股年内能涨15%，人民币将升至6.5！简单算一下，现在上证3176点，涨幅15%就是3650点，你们对这个涨幅满意吗？估计很快有内资跟上，高喊4000了。

今晚还有个消息，传美国正与韩国、日本等讨论加强对中国半导体出口限制。韩国有三星和SK海力士两大芯片制造商，日本有芯片制造的核心材料，荷兰有光刻机，加上被美国掌控的台积电...这是想对我们全方面的围剿啊！

我们现在最大的优势是市场，全球第一的半导体需求，一年几千亿美元的进口。在行业周期下行时，连三星都快扛不住，净利润暴跌70%。这些巨头会屈服美国的压力？不跟中国做生意么。只要逐个瓦解，我们应该可以赢得喘息之机的。

但国产替代、自主可控...这是我们必须打赢的仗！刀锋相对看好芯片半导体，今年A股的炒作一定绕不开两个关键词，安全和科技。自主可控将是战略扶持的重中之重，炒股跟着政策走，机构肯定会进行布局，先苟住吧。

另外，巴菲特继续减持比亚迪，1月3日出售了105.8万股，套现2个多亿！截至目前，老爷子已7次减持比亚迪，累计减持超6000万股，目前持股还有1.53亿股，没有一年半载是减不完的。

对现在的市场，大家最大的烦恼是，6连阳了，还能再看涨吗？题材是不是彻底不行了。在A股确实太难了，涨也怕，跌也怕，震荡也怕。

短期看，确实有回调的压力，但分歧这么大，说明涨的不够多，获利盘也没那么大！所以春节前还能涨，在强趋势行情当中，不宜过早看空，不要怂。

还剩9个交易日就过年了，大盘提前进入春季躁动。但现在是外资在使劲，内资机构半躺着，游资几乎都躺了！而散户还在为回本努力，这画风很奇怪啊。就不能一起用用力， 继续来一波逼空行情么！