12月20日，《财富管理与基金投资顾问》第十课开讲，东方证券财富管理业务总部总经理助理、零售业务部总经理邢海亮先生为同学们介绍财富管理行业的现状与发展趋势，并为同学们全面讲解了如何寻找客户并开展基金销售。

课程伊始，邢老师从自身经历出发，结合从业过程中的所见所闻所感，为大家分析了财富管理行业的发展过程、现状以及未来发展趋势。邢老师特别指出，财富管理不仅要实现资产管理和客户资金的“供-需”连接，还要帮助客户长期持有、获取稳健回报、实现财富保值增值。为了拓宽同学们对财富管理市场的见解，邢老师还比较了不同类型机构在开展财富管理业务以及进行客户服务过程中的优劣，并且着重介绍了券商财富管理业务的业务线与产品矩阵。

接下来，邢老师从了解客户、客户分类管理、销售过程中客户沟通方法三个方面和大家分享了一些宝贵干货，揭示了基金销售过程中的关键环节，让同学们了解到基金投顾在实践中如何高净值客户进行服务。此外，邢老师还和同学们交流探讨了一些投资实战中的心得体会，例如把控交易时机的重要性、识别市场情绪的小技巧、以及如何在基金投资的不可能三角中进行抉择等等。

最后，邢老师结合实例和一些特殊场景，为同学们讲解了应该如何与客户建立稳定长期的关系。他指出，如今的新财富管理业务已转向主动型管理模式，要求从业者践行“以客户利益为核心”的理念，以更为专业的服务满足客户对资产保值增值以及获得与风险匹配的投资收益的要求。课程结尾，邢老师寄语同学们，既需要仰望星空，也脚踏实地更好地与客户沟通与营销产品。

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