➤ 为什么参与本项目？

完成卓越家族办公室学习计划后，您将……

1､了解并掌握瑞士和中国两地家族办公室及财富管理的成熟概念，并根据自己的业务发展需求从中选择到最好的模式学习并运用

2､掌握家族办公室及财富管理服务核心知识：法律、税务、融资、并购、私募股权投资及其它热点内容

3､在日常商业实践中，应用所学专业知识——为自己的财富及富有客户服务保驾护航

➤ 本项目将赋予您？

第1部分：瑞士最新的专业经验（瑞士讲师亲自传授）

第2部分：了解富裕人士的财富心态及真实需求，掌握家族、企业财富管理所需核心知识，例如税务、融资、并购、私募股权、家族治理及其它热点内容（瑞士与中国双师传授）

第3部分：结合您的工作所需，手把手教您整合并实际应用所学的知识（中国讲师重点传授）

第4部分：学以致用，现身了解家族财富管理实务，在中瑞专家指导下，亲自参与案例研究

➤ 还不快来？

准备好了吗？

一起来改变您的职业生涯？

什么是SCFO？

SCFO英文全称为Swiss Certificate in Family Office Excellence，中文名称:瑞士卓越家族办公室证书。通过该证书课程完整学习，您将全面知晓家族办公室服务的国际标准和服务覆盖领域和体系，更好为中国超高净值客户的个人和家族事务提供全方位服务做好准备。并有机会获得由 IfFP 瑞士金融理财规划商学院颁发的【SCFO 瑞士卓越家族办公室证书】。

课程研发负责人

IfFP财富管理专业培训中心

学术总负责人

Dr. Felix Horlacher

费利克斯·霍拉赫博士

经济学专家

➤ IfFP瑞士金融理财规划商学院创始人董事、前首席执行官

➤ 瑞士联邦高等教育文凭：瑞士认证中小企业金融理财顾问证书（企业财富管理专家），瑞士联邦考试委员会主席

➤ 瑞士联邦高等教育文凭：高级金融理财规划专家文凭，瑞士联邦考试委员会主席

➤ OFD监察员办公室：董事会成员。（OFD监察员办公室是主要职责是针对金融服务从业人员的监管服务，在瑞士联邦金融局授权下成立的组织）

➤ 瑞伯职业技能培训（上海）有限公司 首席学术官、投资人、监事

招生对象

➤ 开展家族财富管理服务业务的相关金融机构负责人，如：银行、保险、证券、基金、信托、第三方财富管理公司、税务师、法律从业人员和各资产管理公司对私业务负责人等

➤ 已经从事家族办公室服务业务的机构负责人，合伙人，部门人事及培训负责人

➤ 家族企业一代创始人、二代接班人，企业高管等

课程安排（21天，共168课时）

课程核心

➤ 贴近业务实践：来自财富管理行业顶尖实务专家，丰富的业务实践经验，解决复杂业务问题的专业专属能力，亲自传道授业，给您当下最实用的实操案例及业务知识

➤ 瑞士传统和中国洞见的结合：学习瑞士先进理念和实操案例，结合中国本土环境的实情，融合不同文化和习俗，达到财富管理的知行合一

➤ 学以致用，学习内容直接转移到商业实践中：中西交互式教学方法、您将亲身参与案例研究，中瑞专家专属讲解，答疑解惑。

师资团队

部分师资介绍

Dr. Markus Braun

马库斯•布朗博士

➤ 瑞士苏黎世应用科技大学管理与法律学院国际管理与并购高级讲师

➤ 2004-2013年，瑞士苏黎世Diethelm Keller Holding AG家族办公室负责人

➤ 2013年始，服务于瑞士和中国家庭继承计划和财富管理

➤ 曾担任瑞士苏黎世集团首席财务官和Nuance集团副首席执行官，并担任瑞士，新加坡和美国的Novartis / Ciba-Geigy高层财务管理岗位

➤ 曾在圣加仑大学学习工商管理，瑞士巴塞尔大学学习经济学

Mr. Franz Odermatt

弗兰茨•欧德马先生

➤ 瑞士认证的投资理财专家，在投资、银行等金融领域拥有30多年的丰富经验

➤ 瑞士巴尔Crossbow公司合伙人，为机构和超高净值客户提供投资建议和PM服务

➤ IfFP瑞士金融理财规划商学院的聘任讲师

➤ 瑞银集团供职18年，担任各类管理职位和关键职能，包括：瑞士私人银行业务部市场开发主管，瑞士东欧私人银行业务部主管，全球资产管理和私人银行业务部办公室主任，欧洲区市场开发与并购主管，瑞银集团首席执行官Robert Studer私人助理，瑞士公司企业财务顾问

Mr. Costantino Lanni

科斯坦蒂诺•兰尼先生

➤ 工商管理学位，特许金融分析师（CFA），金融风险管控师（FRM）

➤ 苏黎世应用科技大学（HWZ）金融研究中心执行董事、项目主任

➤ 瑞士资产管理公司--布鲁诺•兰尼合伙人公司（现更名为鲁斯资本公司）的创始人，拥有丰富的经验，为私人客户提供财富管理、资产配置以及投资组合管理

➤ IfFP瑞士金融理财规划商学院的聘任讲师

➤ CFA和FRM备考课程的国际授课讲师

董月英老师

➤ 北京大成(上海)律师事务所公司部合伙人

➤ 浙大管理学博士(在读)

➤ 钱伯斯2021亚太榜单Band3

➤ 钱伯斯2020亚太榜单受认可律师

➤ 上海市优秀女律师

➤ 第二届全球金融创新科技大赛评委

➤ 2017年中央政法工作会议期间，全国唯一接受中央电视台采访的律师代表

王珲老师

➤ 20年以上国际税务咨询和管理经验

➤ 华赫集团副总裁，华赫研究院执行院长

➤ 曾任上海某四大会计师事务所国际税务与并购组高级税务经理

➤ 荷兰莱顿大学国际税法学硕士（LL.M），上海法学会财税法学研究会理事，复旦大学，上海财经大学，上海海关学院税务硕士行业导师

➤ 北信源（300352），普源精电（Pre-科创板）独立董事

李利威老师

➤ 律师、注册会计师、注册税务师

➤ 硕士，专注股权咨询15年

➤ 兮鼎股权咨询创始合伙人

➤ 复旦大学经济学院客座教授

➤ 《一本书看透股权架构》作者

颁证机构

IfFP 瑞士金融理财规划商学院

IfFP Institute for Financial Planning, Switzerland

IfFP瑞士金融理财规划商学院成立于1995年，坐落于瑞士苏黎世，以公开课和企业内训（银行、保险公司等）为课程核心。从事财富管理和理财规划高等证书类教育培训，所有证书均得到瑞士联邦政府、瑞士金融监管局、瑞士CFP协会授权。

为什么要学SCFO

随着中国家族企业的不断发展，尤其是第一代积累巨额财富的中国高净值客户，已经到了财富保值、家业传承、接班的时间点。据瑞士银行与CWR联合发布的《全球家族办公室报告》显示，69%的高净值家族将在未来15年进行代际交替，未来几年，制定财富保值、传承计划成为高净值家族的首要工作。

这些客户对具备综合服务能力的专业人才的需求也日益增长，因为家族办公室服务标准不止是中国境内的财富管理业务或是个人服务需求，还有财富管理综合化、个人服务全球化的需求。家族办公室是家族财富管理服务的大管家形态，旨在帮助不同家族在不同环境中完成财富管理服务使命、家族治理和财富传承、守护家族的理念和梦想。而拥有一张来自瑞士财富管理领域认可的家族办公室培训证书：SCFO，是对整体综合能力达到一定国际专业水准的最好证明。

家族办公室服务特色

➤ 服务个性化需求，了解家族成员不同的想法

➤ 有能力调解家族成员各种冲突与矛盾

➤ 具备维护家族合法隐私的责任与义务

➤ 具有为家族财富保值与增值乃至传承的能力

瑞士家族办公室服务：国际标准

根据聚焦全球家族企业的在线出版物《家庭资本》（Family Capital）的统计，瑞士最大的50个单一家族办公室中，超过半数（29家）由外国人设立。通过这个最新数据，人们可以清晰地了解到：即便在财富管理行业的最尖端 — 家族办公室领域，瑞士的地位仍然非常稳固。

授课形式

➤ 课程时长：21天，每月集中一次授课（周六、周日）

➤ 开课时间：2023年2月

➤ 课程费用：人民币129,000元/人

➤ 授课地址：中国上海

➤ 授课语言：中英文交传翻译

➤ 教学形式：

教学特色：带案例分析的互动教学教学模式：线下小班授课注：各模块内容详见文中介绍，我们将密切关注疫情发展情况，请随时关注公众号实时发布的具体开课时间，更多信息请咨询课程顾问专员。

报名流程

如何获取证书

报名成功录取后，参加完整课程模块学习并顺利通过考试，将获得由IfFP瑞士金融理财规划商学院颁发的瑞士卓越家族办公室国际证书。

注：IfFP财富管理专业培训中心拥有对本招生宣传内容修改及最终解释权。

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来源：IfFP瑞士财富管理专业培训中心

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