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优脉家族办公室荣获亚太财富论坛 薪火奖:中国家族办公室TOP50

作者:优脉l家族办公室联盟 来源: 头条号 62001/18

导言:优脉家族办公室在刚结束的第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典上荣获了“薪火奖:中国家族办公室TOP50”,感谢大家长期以来的支持和帮助,优脉将继续砥砺前行、不忘初心,坚持买方定位,为广大(超)高净值人士及

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导言:


优脉家族办公室在刚结束的第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典上荣获了“薪火奖:中国家族办公室TOP50”,感谢大家长期以来的支持和帮助,优脉将继续砥砺前行、不忘初心,坚持买方定位,为广大(超)高净值人士及家族提供定制化的家族资产管理专业解决方案。



2023年1月7日,由《财富管理》杂志及财策智库主办、上海交通大学上海高级金融学院独家学术支持的第七届亚太财富论坛暨2022年度国际私人及家族财富管理行业颁奖盛典,在上海国际贵都大饭店隆重召开。


本届亚太财富论坛以“稳中求进,聚势共荣”为主题,聚焦财富管理行业演变历程与革新方向、分析大财富管理价值链上的变与不变、探寻中国财富管理行业可持续的发展新格局,吸引来自私人银行、家族办公室、独立财富管理机构、信托、保险、证券、法律等各类服务于中国高净值人群的机构高管及代表出席。


优脉家族办公室作为家族资产管理专业服务机构,此次荣获“薪火奖:中国家族办公室TOP50”的称号,离不开客户及合作伙伴的支持与帮助。



优脉自2014年成立以来,始终坚持买方立场,以帮助(超)高净值人士及其家庭实现更美好的生活状态为目标,以风险管理为核心,运用金融法律工具,提供助力家族资产的保全、保值增值、有序传承的各类咨询服务或解决方案。发展至今,优脉已经拥有全球性的资产管理资源和遍及全国30余个城市的100余个家族办公室联盟伙伴,为500+(超)高净值人士及其家族提供资产配置建议和解决方案逾150亿元。


中国财富管理市场经过十多年的发展有很大的进步,但是问题在于几乎全天下的人都在卖产品而将客户的真正需求放在了次要位置,而我们大家知道一个投资性的产品、理财性的产品和其他一般的产品有很大的不同,它是一个受人之托的概念,是一个以客户需求为出发点的事情。


纵观全球,像瑞士、北美地区、欧洲、澳洲、东南亚,基本上是以咨询服务或者资产管理的方式在服务客户。所以未来在中国的财富管理也会是朝着这个方向走,优胜劣汰,不注重客户权益、不注重客户关系、不注重专业性的机构会慢慢被淘汰,而那些注重客户利益、提高客户权益、能够真正跟客户站在一边的专业机构会慢慢胜出,所以优脉想要创建的是一个“买方定位”的家族资产管理专业服务机构,为客户争取尽可能好的商业条件,长期跟踪并管理资产。


我们坚信,买方立场是家族办公室的立身之本,优脉将始终站在客户利益一方,不代销/包销任何机构的金融产品,也不自己生产,只在全市场范围内筛选符合委托人需求的资产并进行组合管理和持续跟踪;优脉的专业服务团队将始终站在委托人的立场去理解需求,提供个性化的专业咨询及各类定制级的资产管理解决方案。

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