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半导体行业有机会迎来周期大爆发

作者:海二教授 来源: 头条号 100101/20

#财经新势力新春季#不好意思,最近几天工作忙,小孩又生病住院了,没那么多精力看盘分享,所以更新没那么及时。过年期间,医院都没那么多人了。小孩发烧,诊断是支原体肺炎,除了发烧其他症状不明显。我一开始以为是新冠呢,毕竟我们一家都还没阳。新冠是由

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#财经新势力新春季#不好意思,最近几天工作忙,小孩又生病住院了,没那么多精力看盘分享,所以更新没那么及时。

过年期间,医院都没那么多人了。小孩发烧,诊断是支原体肺炎,除了发烧其他症状不明显。我一开始以为是新冠呢,毕竟我们一家都还没阳。

新冠是由病毒引起的,支原体不是病毒也不是细菌,而是微生物,所以还是有区别的。

现在唯一的盼望,就是不要在医院过年了哈哈

说回股市:

北上资金连续第12天,超过1000亿。外资对中国都这么有信心,我们为什么没有信心。


保守估计,北上资金今天会净流入超过3000亿,大胆估计可以超过5000亿。外资已经成为影响我国股市的重要力量,一定要重视。

1、最近几天,券商涨的特别猛,特别是小券商、特色券商、财富管理券商,整体2倍涨幅与大盘股。如果资金继续这样汹涌并带动内资,那牛市真有一样。

2、还有猛的是半导体,大家都认为最困难的时候已经过去了,不管是怎样的爆雷法,看起来都是利好,纷纷抢跑进场。

前几天看到新闻,中国进口芯片的数额大大减少了,不是因为消费电子不振,而是因为中国很多中低端芯片已经实现自给自足。

3、科创50指数第四根阳线,跟半导体行业密切相关,因为它的重要成分股由许多半导体中军企业组成。我1.2左右开始定投,现在还亏损8个点左右,我很有信心,继续坚持定投。

4、信创也很好,看得见的发展。上海浙江等地纷纷出文,发展数字经济,这是国产替代概念,这是新基建,拉动GDP的重要手段,不管是国家还是个人都大力欢迎。

5、强国交通最新消息,交通运输部否认与强国交通APP有关,信息有误。前两天刘鹤还发话,不会走计划经济。早上我看到消息就感觉有点震惊有点离谱,这是与民争利啊,相当不妥。市场的事还是交给民企吧。

6、我的电影院线终于百分50收益,虽然很慢很折腾,但趋势向上。阿凡达进来了,漫威进来了,百花齐放百家争鸣有机会实现,过年期间影片精彩纷呈,继续持有。

影视传媒,是困境反转概念,也是很多人喜欢做的,还有如餐饮旅游,猪肉周期等。但周期不好做,因为不好判断,半导体也算是周期行业了。

我目前看到的最长的周期行业是橡胶,已经十来年了,一直在走低,好似不会反弹一样。

明日观察

最后一天,基本少卖出股票的人了,今年持币过年的人比较多。那会有人抢筹吗?概率比较小,有可能小红。

但可以肯定的是,年后回来,那些早早去三亚,去云南旅游的基金经理,要回到市场,要开始抢筹了。

看好春季行情。

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