随着半导体晶圆制造产能向中国转移，国内半导体制造材料迎来发展机遇。

石英砂是一种应用广泛的材料。目前我国石英砂市场规模较大，但仍以普通石英砂为主，高品质产品较少，2021我国普通石英砂产量占比49.7%；精制石英砂产量占比42.6%；高纯及超高纯石英砂产量占比7.7%。

高纯石英砂指的是二氧化硅含量高于99.9%（3N）的石英砂，以二氧化硅含量99.9%、99.99%、99.998%区分低端、中端和高端产品。#半导体#

高纯石英砂主要制备原料是石英矿、天然水晶、四氯化硅，高纯石英砂通过制备石英坩埚、石英套管等中间产品，可应用于光伏、电光源、光通讯、半导体等产业中，是一种重要的新材料。

半导体用石英材料品质要求最高，纯度要求达5N以上（>99.999%），其次是光伏和光通信领域，品质要求达4N7以上（>99.997%），光源领域品质要求相对较低（>99.99%）。

高纯石英砂产业链结构：

资料来源：东方证券

高纯石英砂制备高度依赖矿产资源。行行查 | 行业研究数据库显示，从全球范围来看，目前高纯石英矿床仅有14处，且资源集中度高，部分矿床储量有限，因此高纯石英原料供应不足。

全球可稳定量产供应高纯石英砂的公司主要有美国尤尼明、挪威TQC、石英公司等。

目前石英矿物提纯是主流的制备方法，对矿产资源要求极高。

美国尤尼明是世界上最大的高纯石英砂生产企业，矿源充足，其高纯石英砂提纯技术处于领先水平，拥有工业化产量大、制备专业化、自动化程度高、检测水平高、产品质量稳定等优势，几乎垄断着国际市场4N8（SiO2 >99.998%）及以上高端石英砂市场，成为绝对龙头。

挪威TQC由英格瓷公司（Imerys）和挪威矿产公司（Norsk Mineral AS.）合并而成，矿源来自美国Spruce Pine和挪威本地。

尤尼明与TQC垄断的原因在于其坐拥全球唯一的花岗伟精岩矿SprucePine，也是世界上规模最大的高纯石英原料矿床。

国内合适的石英矿资源并不多，高纯石英资源匮乏高度依赖进口，

国内石英砂行业集中度较高，龙头企业石英股份和菲利华CR2接近80%。

石英股份于2009年量产高纯石英砂，打破国外对高纯石英砂垄断，成为全球第三家，国内唯一一家量产高纯石英砂公司。

但受限于国际技术认证，国内产品用于半导体行业的较少。

高纯石英砂主要公司梳理：

资料来源：石英股份网、粉体网、民生证券

全球高端石英材料市场，尤其是电子级石英材料市场，主要由海外龙头企业掌握，CR3超过60%，市场集中度较高，且海外龙头企业，如贺利氏、迈图、东曹等均具备工艺及技术优势，且市场范围广，横跨欧亚美三大洲，市场优势较为明显。

随着半导体和光伏行业需求爆发，石英材料下游应用高端化明显加速，而考虑到目前高端石英材料领域基本由外企垄断，在我国“3060”目标框架的制定以及自主可控的政策背景下，提前入局的石英材料龙头有望率先拉开进口替代的大幕。

关注乐晴智库，洞悉产业格局！