财联社记者1月16日讯(记者 刘超凤)随着市场成熟度的提升,以ETF为代表的被动投资赛道越来越受到机构的重视。根据深交所数据,ETF占该市场基金总规模的九成,其中九成又是股票型ETF。11月份,各大指数大幅上涨,ETF吸纳了不少资金且成交活跃。当月深市ETF成交额环比大增75%,其中股票ETF环比大增55%。资金疯狂涌入中概互联ETF,该ETF单月成交额突破530亿元。11月份,上海、拉萨、佛山的营业部个人客户ETF成交额占比最高,稳居全国前三;其中表现出色的券商营业部中,上海有湘财证券,拉萨、佛山则是东方财富证券和东方证券营业部。从机构客户来看,营业部机构客户ETF成交额占比最高的城市分别是上海、深圳、宁波,这三地也是私募驻扎重镇;其中表现最为出色的券商营业部,上海是东方证券,深圳、宁波分别是华泰证券和信达证券。从证券公司来看,11月经纪业务持有深市ETF规模排名前三的券商分别是国泰君安证券、广发证券和中信证券。虽然华泰证券规模仅能排名第5,但当月和当年深市ETF成交额占比稳居行业第一,当年交易账户数也排名行业第一,可见华泰证券客户最爱交易ETF。资金涌入中概互联ETF不论是财富管理机构抑或是资产管理机构,都看到了以ETF为代表的被动投资的长远价值和宽阔赛道,并通过积极发行ETF和更名抢“靓号”等方式抢占赛道。根据深交所数据(全文下同),截至2022年11月末,深市基金产品共583只,资产管理总规模3796.57亿元,规模环比小幅增长。其中,深市ETF共281只,总市值3404.68亿元。去年11月份,深交所规模居前的多只ETF均实现了规模增长。其中,创业板ETF月末规模高达208.79亿元,这是自2018年的规模高点(186亿元)以来,该ETF重回巅峰并刷新了历史规模纪录。此外,芯片ETF、沪深300ETF、恒生ETF、纳指ETF均实现了规模环比增长,且位居深市ETF规模前五。同时,创业板50ETF、消费ETF、中证500ETF、饮食ETF、1000ETF也进入了规模排名前十。值得关注的是,11月份ETF成交额大幅提升。仅11月份,深市ETF的总成交额达6064.88亿元,环比10月大增75%,主要的成交贡献来自于股票ETF,11月份股票ETF成交额达5030.61亿元,环比大增55%。股票型ETF规模在深市ETF中的占比也高达9成。深交所统计了11月份成交金额排名前十的ETF,其中以跟踪宽基指数的ETF居多,包括跟踪中证1000、创业板指数、香港恒生指数等宽基指数。值得注意的是,11月,资金疯狂涌入中概互联相关ETF,这些ETF跟踪中证海外中国互联网30指数。其中,广发基金管理的中概互联ETF当月成交额达530亿元;嘉实基金管理的中概互联网ETF当月成交额达217亿元。如果从净申购额来看,创业板ETF在11月的净申购金额达36.39亿元,新能源车龙头ETF净申购18.52亿元,芯片ETF、双创龙头ETF、光伏ETF、中证500ETF的净申购额亦超过10亿元。上海、深圳、宁波营业部机构客户最爱交易ETF沿海地区和拉萨的券商营业部个人客户最爱交易ETF。比如,11月份,上海、拉萨、佛山的营业部个人客户ETF成交额占比最高,这三个城市长期稳居全国前三。如果从券商营业部来看,上海地区的湘财证券营业部个人客户ETF成交额占比遥遥领先;拉萨、佛山个人客户ETF成交额占比最高的营业部出自东方财富证券和东方证券营业部。根据深交所统计,11月份,东方财富证券、湘财证券、东方证券、华宝证券、广发证券、华鑫证券等券商营业部个人客户的ETF成交额占比最为靠前。如果从机构客户角度来看,11月份,营业部机构客户ETF成交额占比最高的城市分别是上海、深圳、宁波。ETF的机构投资者众多,包括保险、银行、券商、公私募等等,其中,越来越多的私募基金选择布局ETF获取贝塔收益。上海、深圳、宁波又都是私募驻扎的重镇。据中基协数据,截至去年11月末,这三个城市的存续私募基金管理规模分别排名全国第1、第3、第4位(城市排名,不包括省份)。从券商营业部来看,东方证券、信达证券、东方财富证券、华泰证券、中信证券、长城证券、招商证券等券商营业部的机构客户最爱交易ETF,ETF成交额占比在全国营业部居前。华泰证券客户最爱交易ETF根据深交所数据,截至2022年11月末,证券公司经纪业务(不含自营、做市业务,下同)持有深市ETF规模居前三位的证券公司为国泰君安证券、广发证券和中信证券,持有规模市场占比分别为9.46%、9.04%、7.62%。此外,海通证券、华泰证券、申万宏源、银河证券、招商证券、国信证券、中信建投持有深市ETF规模均排名全国前十。其中,申万宏源11月份规模环比有大幅提升。虽然规模不是第一,但华泰证券的客户最爱交易ETF。若以成交额计算的话,深市ETF规模仅排第5的华泰证券持续遥遥领先,11月深市ETF成交额占比稳居第一;其次是东方财富证券和东方证券。进入前十名单的券商没有变化,但中信证券、银河证券、招商证券的排名略有下滑。华泰证券当年深市ETF成交额占比排名也稳居行业第一,其次是东方财富证券和中信证券,年度ETF成交榜的变化更小。从交易账户数来看,华泰证券2022年(截至11月底,下同)交易深市ETF的账户数最多,市场占比第一;其次是东方财富证券和平安证券,位居第2、第3名。这三家券商经纪业务客户数规模也居行业前列。此外,广发证券、招商证券、银河证券、中信建投、海通证券、国泰君安、国信证券去年深市ETF交易账户数市占比排名行业前十。华夏基金持有深市ETF数量和规模双第一从基金管理人来看,截至2022年11月底,共有39家基金公司在深交所发行上市非货币ETF。其中,13家基金公司管理深市ETF规模超过百亿,5家深市ETF管理规模超过200亿。具体来看,华夏基金共有28只深市非货币(下同)ETF产品,累计资产规模高达622.93亿元,环比小幅增长,不论是产品数量还是管理规模均位居行业第一;易方达15只深市ETF的总规模高达462.89亿元,平均每只ETF规模为30.8亿元,平均规模位居行业第一。嘉实基金、广发基金、天弘基金的ETF规模分别为338.16亿元、337.04亿元、277.04亿元。今年以来,博时基金新发深市ETF规模最高,达到110.59亿元;其次是华安基金,新发ETF规模高达102.08亿元;富国基金新发ETF规模高达90.09亿元。此外,易方达基金、嘉实基金的新发ETF规模分别为87.47亿元和51.74亿元。这五家基金公司今年发行的深市ETF规模最高。流动性服务商首尾差距较大截至2022年11月末,深交所基金市场共有流动性服务商21家,共为272只基金产品提供流动性服务,其中ETF产品263只,占全部ETF的94%,覆盖股票ETF(单市场、跨市场、跨境)、债券ETF、商品ETF、货币ETF等各种类型。在众多流动性服务商中,11月份方正证券和中信证券以服务166只产品并列行业第一,环比均小幅下滑。此外,华泰证券、广发证券、招商证券、海通证券、中信建投证券均服务了上百只产品。基金流动性服务商的首尾差距较大,既有服务上百只产品的券商,也有服务产品数不超过10只的券商。除了前述券商外,中金公司、申万宏源、银河证券、东方证券、国盛证券分别服务了64只、48只、32只、16只、13只产品。另有东海证券、中泰证券、兴业证券、国信证券等多家券商服务产品数不超过5只。
ETF对券商财管布局意味着什么?基金与券商最新排名出炉,华泰证券领衔当月“最ETF”券商
作者:金融界 来源: 头条号 76501/22
财联社记者1月16日讯(记者 刘超凤)随着市场成熟度的提升,以ETF为代表的被动投资赛道越来越受到机构的重视。根据深交所数据,ETF占该市场基金总规模的九成,其中九成又是股票型ETF。11月份,各大指数大幅上涨,ETF吸纳了不少资金且成交活
免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。