中国是农耕文明的古国，也是农业大国。聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了自给自足的生活方式和文化传统。随着时代的发展、科技的进步，中国农业的发展也与时俱进。农业的生产者不再需要像古时人们一样「晨兴理荒秽，带月荷锄归」，自动化或半自动化的农机取代了以往简单的农具，农业的机械化程度大大提升。而伴随着计算机技术、人工智能技术的发展，农业的生产也进一步迈向了更加自动化和智慧化的时代。

本期的《GGV投资笔记》，将与大家分享我们对于中国农业的一些研究。

从小农种田向机械化变革的中国农业

中国农业的发展源远流长，纵览其发展历史，我们可以根据从事农业生产的劳动者，与其劳动工具的不同，将农业的发展分为4个阶段。

农业的1.0时代，是「传统农业」时期，通常以传统的个体农民为主，通过使用耒、耜、铲等耕翻整地工具，耩、耧车、秧马等种植工具来进行农业生产。传统农业的模式持续了几千年的时间，它的规模小，分工简单，自给自足，能解决农产品短缺的问题，满足基本的生存需求。但是传统农业生产效率低下，且抵抗自然灾害的能力很弱，农业的丰收非常依靠外部「风调雨顺」的自然环境。

随着蒸汽时代的到来，农业生产所使用的工具也随着发生了一些变化。从事农业生产的虽然是1.0时代的传统农民人员，但是在使用的工具上却可以不再依靠简单工具，而是使用大型的机械化工具。播种机、施肥机、收割机等机械化农机的出现，使得农业生产的效率大大提高，农业生产进入了「小型规模化农业」的2.0阶段。

在「小型规模化」农业模式中，虽然生产效率提高，但是仍然存在着规模化不足，发展不平衡的问题。但随着农业科技的进一步革新，我国农业朝着更加专业化和规模化的趋势发展。目前很多地方从事农业生产的人，不再是一个个小农，而是职业的农民，他们会使用较多自动化、半自动化的工具，专业化地经营农业生产，进一步提高资源利用率和劳动的生产率。

2021年，中国农业综合机械化率（农业生产中使用机器完成的作业量占总作业量的比例）达到了72.03%，其中，三大主粮小麦、玉米、水稻的综合机械化率分别达到了97%、90%和85%，农业的智能化装备渗透率不断的提升，中国整体的农业发展步入了3.0阶段——「自动化农业」阶段。

而在未来，随着人工智能技术的进一步发展，中国农业将会朝着4.0「智慧农业」阶段进一步发展。到时候，传统的农民角色或许将不复存在，而以更加标准化、智能的计算机所取代。

有限的土地需要提升更多的效率

中国虽然国土辽阔，但由于人口众多，据2021年的头豹研究院所整理的数据显示，人均耕地面积仅有0.09公顷。美国的人均耕地面积为0.48公顷、欧洲的人均耕地面积为0.36公顷，俄罗斯的人均耕地面积为0.84公顷，印度的人均耕地面积也达到了0.12公顷。中国的农业需要用更少的耕地，满足更多的粮食需求。

目前，我国农业已经进入「自动化农业」阶段，在农业生产的环节中，机械化程度大幅提升。与中国的历史农业生产方式相比，生产效率大大提升。但实际上放眼全球，中国的农业生产仍然存在着大量的可提升空间。

在机械化程度上，2021年，我国的农业综合机械化率约为72.03%，但是美国和欧洲的农业综合机械化率在数十年前便已经实现了超过95%的机械化率。

在生产成本上，现阶段，中国的粮食生产成本是美国和巴西的两倍。以每公顷的玉米产量作比较，中国每公顷的玉米产量比美国低40%，生产1公斤猪肉或鸡肉需要多6%-26%的谷物。

中国农业供给所面临的长期挑战仍然是土地有限和效率低下。在未来的农业发展中，特别是伴随着人工智能、大数据等技术的发展，中国需要进一步提升土地的利用效率，使得资源更加优化与整合、决策更加智能，生产更加规模化。

从生产链条看产业投资的机会

从广义上来说，农业包括种植业、畜牧业、林业、渔业、副业五种产业形式。其中，种植业和畜牧业在整体的农业生产与消费中占比较高。

种植业和畜牧业都是生产链条非常长且复杂的产业，从生产的开始到最终完成生产，需要经过一系列复杂的流程。

从种植业的生产流程看，以大田作物为例，整个流程包括：耕地、播种、育苗、移栽、水肥及病虫害管理、收获。从畜牧业的生产流程看，以奶牛为例，整个流程包括：犊牛繁育、成母牛配种、产犊/泌乳、雄性犊牛出栏、屠宰。其中在母牛产犊后，雌性的母牛便成为下一代的奶牛，再次经历整个流程。而一头奶牛从小牛成长为成年母牛后，会经过5次的配种和产奶，才会最终被宰杀，生命周期很长，生产的价值也非常高。

在长生产链条的农业生产领域中，近年来，随着人工智能技术的进一步发展，出现了不少一些明显提升效率，且带来变革产业状况的产业模式。

对种植业和畜牧业来说，整个培养过程抽象来看可以分为育前、育中和育后三个环节。对种植业来说，育前阶段的植物育种、生物化肥/农药，育中阶段的智慧农业解决方案（包括精准灌溉、智慧决策、数据采集和地理定位系统等），育后阶段的农机自动驾驶都出现了更加智能化的解决方案。对于畜牧业来说，育前阶段的动物育种、养殖饲料/兽料，以及育中阶段的智慧养殖解决方案（包括智能喂养、智慧决策、数据采集等）也出现了技术革新来带的产业变革。

从目前的市场规模上来看，农业作为保障人民基本的物质需求的基础性行业，一直是一个巨大的市场。农业科技赛道的发展依托于农业，也是一个市场天花板很高，具有非常大发展前景和想象空间的行业。在植物育种业中，2019年，中国的市场规模是1192亿元，到2025年将增长至1966亿元；在畜牧育种业中，2018年，中国的市场规模是1102亿元，到2025年，将增长至2280亿元。此外，生物肥料、智慧农业等其他农业科技的细分赛道也都将在未来成长为超过千亿的巨大市场。

农业是关于国计民生的基础性行业。近年来，我国也不断在出台农业促进政策，推动实现智慧农业、智慧养殖和生物育种的发展。例如，今年3月出台的《“十四五”全国农业农村信息化发展规划》中，指出十四五期间将在全国建设种植业、设施农业、畜牧业、渔业、种业等5类国家数字化的应用创新基地，用以建立贯通信息采集、分析决策、作业控制、智慧管理等各环节的智慧农业集成应用体系。

国家政策的有利扶持，将进一步推动我国农业向着更智能、更智慧方向的发展。

*引用

[1] 2021年中国农业机械化发展现状分析短报告｜头豹研究院

[2] 中国农业发展的结构性矛盾及其政策转型 | 中国农村经济

[3] 2022年中国智慧农业行业产业链上下游市场预测分析｜中商产业研究院

[4] 2022农业科技投资图谱｜全国农村产业融合发展联盟

[5] 农业｜Wikipedia中国是农耕文明的古国，也是农业大国。聚族而居、精耕细作的农业文明孕育了自给自足的生活方式和文化传统。随着时代的发展、科技的进步，中国农业的发展也与时俱进。农业的生产者不再需要像古时人们一样「晨兴理荒秽，带月荷锄归」，自动化或半自动化的农机取代了以往简单的农具，农业的机械化程度大大提升。而伴随着计算机技术、人工智能技术的发展，农业的生产也进一步迈向了更加自动化和智慧化的时代。