首先，我认为23年的走牛的概率极大，看下图，下面这条线又称为国运线，一直没破，难道今年要破例？

而且我认为23年将是风光的新能源大年，更是储能的大年，以后得基建不再是公路铁路，是新能源电厂+储能。

22年的一些形势及变化已经对未来有了明显的影响，比如新冠的放开，到处是旅游和电影的喜讯，过年嘛，必须放出好消息。比如中国人首次出现负增长，但是奇怪的是马上可以创造价值的1000万大学生多了？1000万新生儿少了？再比如俄乌战争的影响，从俄乌战争看，目前的大国竞争已经无所不用其极，不仅仅是高科技，是全方位的，包括能源。

那么都有哪些变化？

1000万大学太多背后是就业难？大家可以问问这两年大学生的就业有多难？我查了几个数据：

除公职人员外，就业的前几大行业，1.房地产关联算一个直接间接从业人员6000万？包括设计、建造、销售、家装等等。（国家年底的密集表态也说明房地产是支柱行业），2.直接或间接汽车行业的从业人员3300万。3.直接从事外卖快递人员1000万以上，餐饮行业2000万人，如果算上其他灵活就业人员会更多。

秦刚上任外交部长，要知道王国委年龄并不大、能力也不容置疑，外交部发言人赵立坚也离任，美国的布林肯访华等等消息表明中美关系要缓和（至少是表面）。

再背后是啥？纯属个人的推测没有任何根据，俄乌战争中国作为大国，是不可能缺席，所以深入透彻的研究是必须要的，看着中国连个战地记者都没派，实际上大量的人再研究，结果发现发现美国北约确实牛逼？真打起来我们还差点火候，所以说目前硬刚不是最佳的策略，那么我们可以说软话做硬事。

俄乌战争会发现我们卡脖子工程绝对不只是光刻机，更重要的是军工、粮食和能源，其中能源自主性最差，我查了一些数据。

22年我国进口煤2.9亿吨，石油50828万吨，天然气10925万吨，折合电58600亿度电，每天160亿度。而2022年，全社会用电量86372亿千瓦时，一天236亿千瓦时，即23600GWH。如果说进口的能源全部用来发电，进口能源占68%非常可怕的，这比芯片卡脖子更严重。

所以我认为今年的机会在于 低端保民生，高端保安全和发展。

第一：增加就业少不了房地产产业链、新能源产业链和快递外卖等，低端的房地产+快递外卖+餐饮 就是保就业，所以中概互联和房地产家装等下消费会有机会。

第二：重点谈谈新能源，为啥它重要。

1.中国新能源优势明显，可以产生大量的高薪岗位，产业链完整可控且长，大学生需求也大，所以从业人员多，有保就业的功能。

2.中国能源不安全，对外依赖大。

-. 上文提到中国进口的能源折合成电，占7成，目前只有风光可以发展。

国家能源局发布22年数据，22年全国新增风光电1.2亿，累计7亿度，当然还有一个水电大项目白鹤滩（1.7亿度），但是中国的水电已经没有太好的项目了。

22年火电占比69.8%，新能源大约30%，当然中国本身就是煤炭大国，以消除原油进口和天然气进口为目标的话，折合电量96亿度（占全国发电量40%），按照目前的速度需要80年，未来大力发展光伏和风能是确定的趋势，2060就是目标，还有37年，一年装机量比22年还要翻倍。

-.电的一个缺点就是不方便存储，这是致命隐患。

中国储能目前不足100GWH，实际缺口还是挺大的，按照年装机2.5亿度的话，如果全部按照新能源20% 配置需要250GWH。

另外光伏发电都在大西北、风电也在海上或山上，储能电池不需要高密度，要的是安全、稳定、循环次数多和便宜，所以以后钠电池将是可能得方向之一。电动汽车也是移动的储能站，可以利用价格手段进行调节。

以上数据均来自公开数据，另外进口的石油天然气不可能都发电，或可以说少量用于发电。但是原油很多是用于汽车的，以天然气为发热源的工业和民用消费也不少，这些紧急情况都可以用电来替代，当然以原油和天然气为原料的工业确实不能仅仅与电划等号。

所以我认为目前国家还会大力发展新能源，23年将会是风光和储能的爆发年。