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两周大赚20%+!百亿私募终于不用道歉了

作者:I资管工厂 来源: 头条号 41402/04

厂长提醒:本文内容仅对合格投资人开放!私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,并且符合这些相关标准的单位和个人:(一)净资产不低于1000万元的单位;(二)金融资产不低于300

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厂长提醒:本文内容仅对合格投资人开放!


私募基金的合格投资者,是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只私募基金的金额不低于100万元,并且符合这些相关标准的单位和个人:


(一)净资产不低于1000万元的单位;

(二)金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。


说明下,金融资产包括银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、银行理财产品、信托计划、保险产品、期货权益等。最后,私募基金风险大,文章内容仅供参考交流,不构成投资建议哦~


厂长的话



年初至今,外资用行动“看多中国”,狂买1300+亿,已经超过去年一整年的净流入额。相比起外资,内资有点过于“君子”了,动口不动手,嘴上天天说看好,但暂时没有什么行动。无论如何,外资带来的这波大蓝筹行情给不少百亿私募发了个开年大红包。。。



百亿私募纷纷大涨



尽管春节期间,美股、港股持续飘红,但今天的A股表现着实一般,高开低走,勉强收红。


好消息是以大消费为代表的蓝筹白马行情还在继续,另外两市成交额终于破万亿,至少人气起来了。


市场上最疯狂的还是外资,今天北向资金净流入又超180亿。


总体来看,今年股市确实比较有希望,一个月不到,蓝筹白马已经快被外资买爆了,要知道,公募、私募等内资都还没发力。


大盘股的行情下,不少百亿私募的股票策略产品业绩持续反弹,其中表现较好的百亿私募有宽远、东方港湾、景林、睿扬、泓澄、正圆等。


数据来源:火富牛

宽远旗下一只基金开年前两周涨了21.1%,然而宽远其他部分基金年内涨幅不到4%,所以这只基金可能在投资策略上有所不同。


尽管产品间有一定的业绩不一致,但宽远旗下多只产品去年收益在-2%以内,大幅跑赢同期沪深300指数。



对于去年的成绩,宽远认为主要是把握住了传统能源上的机会,然后在去年3月整体降低了仓位,并在市场后续的下跌和恐慌中加仓,跟上了后续的反弹。


今年宽远主要关注的板块有:能源(新能源、传统能源)、医药(不包含新冠业务利润)、消费(家电、白酒)、互联网等。


东方港湾也有一只产品以14.94%的涨幅上榜,不过这只产品的基金经理并不是但斌,而是黄海平。


黄海平主攻海外市场消费行业、TMT、新能源等领域的研究,目前也是公司的投研总监,但不知道他过去两年到底买了啥,近两年累计亏损超66%,业绩着实有点过于难看了。


在东方港湾2023的年度策略会上,黄海平对白酒表达了相对谨慎的看法,对煤炭则较为看好,认为煤炭行业有3-5年的高景气度。


而但斌旗下部分产品的开年表现较为逊色,截至1月20日,年内涨幅也就在3%左右。


当然,特斯拉上周大涨33%,但斌在微博上对此消息点赞,估计他管理的基金上周应该也有不错的涨幅。


高云程所管理的景林优选系列产品今年前两周的涨幅也在14%左右,跟着港股中概股一起继续反弹。


睿扬张凯也有一只产品今年前三周斩获了11.55%的收益,这只基金主投新能源相关板块。


基金自2020年8月成立以来,年化收益超80%,最大回撤超30%,突出一个大开大合,风险承受一般的朋友建议谨慎观望为主。


泓澄和正圆也均有产品年内收益超10%,其中泓澄在2021和2022的业绩都较为一般。


而正圆旗下有多只产品去年遭遇大幅回撤,今年开年大涨,主要是因为去年12月布局的碳中和与消费电子相关标的,在1月的反弹行情中表现较为强势。


一般来说,正圆的产品在回撤较大时入手可能胜率和赔率更高一些,追涨反而可能体验会不如预期。


百亿私募为何找回场子?



几年前,“百亿私募”是一家机构实力的象征,投资人一听到百亿私募的名头,往往还会高看几眼。


然而这两年一提到“百亿私募”,投资人联想到的更多是名声大、费率高、业绩拉垮。百亿私募们近两年做得最多的就是“道歉”和“反思”。


形式上的表达并不会让投资人有太多触动,最近两个多月的业绩反弹才终于让投资人有了一些信心。


多家百亿私募“翻身”的最大原因还是因为长期重仓消费、医药、互联网等核心资产,放开之后这些经历了股价膝盖斩的公司开始暴力反弹。


私募排排网数据显示,64%的私募选择重仓或满仓过节,可见大部分私募对春节后的行情依旧看好。


重仓的私募可能较为看重“趋势”,有时候“趋势”比“估值”更为重要。


比如白酒,今天大盘表现一般,估值不低的白酒却还在高歌猛进,主要原因是消费复苏的主线已经成为了机构的共识。


这个趋势起来了,短期内就会忽略估值的因素,众所周知,白酒是大消费的龙头,扎堆买白酒可能是一个潜意识的操作。


加上外资也在不断买入这些蓝筹白马大盘股,百亿私募们自然是喜闻乐见,享受这波红利。


总的来看,自11月以来,主流指数里,沪深300表现最为强势,累计涨幅超19%,中证500和中证1000涨幅都在7%+。


然而复苏第一年出现普涨的牛市概率较小,所以大蓝筹的行情很难说一直持续,今天港股已经率先熄火,A股短期内也可能出现一次不小的调整。


所以今年大家依然需要精选行业,建议关注擅长把握趋势、兼顾估值、对安全边际要求较高的私募,稳中求进。。。



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