#财经新势力新春季#

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一、资金市场：央行加码投放逆回购资金创近三年单日新高

今日央行开展7天逆回购操作2050亿元，中标利率为2.0%，开展14天逆回购操作3010亿元，中标利率2.15%，今日逆回购资金到期20亿元，此外MLF到期7000亿元，全天净回笼资金1960亿元。此次MLF到期，昨天已平价超量续作MLF，利率保持一致，续作量比到期量增加790亿元。央行逆回购大量加码投放流动性维持资金市场稳定，但银行间市场流动性仍较为紧张，隔夜资金DR001上行27.45BP收1.86%，逼近2%关口，DR007上行13.72BP收2.32%，跨月资金DR021上行24.79BP收2.78%。本周央行还有逆回购到期资金1850亿元，其中周二到周五分别到期650亿元、650亿元、550亿元。

二、债券市场：全面收涨

今日银行间市场主要期限利率债全面收涨，中等期限债券收益率下行幅度相对更大。10年期国债活跃券220025收益率下行0.25BP收2.9125%；10年期国开债活跃券220220收益率下行0.95BP收3.05%，继续持稳3%关口以上。国股行1Y同业存单发行报价普遍2.58%附近，比上一交易日报价下降约2BP。

以上数据来自wind。

今天债券市场全面收涨，主要是因为今日央行大量投放逆回购资金（5060亿元），创出近三年的单日新高。春节前取现持续升温，而且税期缴税走款影响延续，银行间市场资金处于需求高峰，资金利率全线上行，央行通过加码操作逆回购维护市场流动性稳定，提振债券市场情绪。但今日债券市场涨幅相对不大，主要因为中国2022年四季度GDP和12月工业、消费数据等均好于预期，市场情绪受到压制。2022年四季度GDP同比增长2.9%，好于预期；2022年12月社会消费品零售同比降1.8%，预期降6.5%，前值同比降5.9%；2022年12月规模以上工业增加值同比增长1.3%，预期0.6%，前值2.2%。市场对于春节后经济加速复苏有较为强烈的预期，有研究指出，预计2023年GDP同比增速有望达到5.5%左右，因此“强预期”交易逻辑可能会导致债券市场呈现震荡偏弱的态势。

三、股票市场：沪深股市走势分化，教育板块领涨

今日上证指数跌0.1%收3224.24，深证成指涨0.13%收11800.55，今日北向资金净买入92.88亿元，南向资金净买入26.70亿元。板块追踪方面，上涨较多的行业有教育、半导体、摩托车板块；下跌较多的行业有林木、贵金属、制药板块。

以上数据来自wind。

四、重点关注事项

1.全国住房和城乡建设工作会议在京召开，部署2023年重点工作。会议指出，要牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，增强政策的精准性协调性，以更大力度精准支持刚性和改善性住房需求，提升市场信心，努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定，同经济社会发展相协调、同住宅产业发展相协调，严控投机炒房。要“抓两头、带中间”，以“慢撒气”的方式，防范化解风险。“一头”抓出险房企，一方面帮助企业自救，另一方面依法依规处置，该破产的破产，该追责的追责，不让违法违规者“金蝉脱壳”，不让损害群众利益的行为蒙混过关。切实维护购房人合法权益，做好保交楼工作。

2.2022年国内生产总值（GDP）1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。分季度看，一季度GDP同比增长4.8%，二季度增长0.4%，三季度增长3.9%，四季度增长2.9%。分产业看，第一产业增加值88345亿元，比上年增长4.1%；第二产业增加值483164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638698亿元，增长2.3%。

3.中国2022年12月份社会消费品零售总额40542亿元，同比下降1.8%，预期降6.5%，前值降5.9%。2022年中国社会消费品零售总额439733亿元，下降0.2%。

4.中国2022年1-12月固定资产投资（不含农户）同比增长5.1%，预期增5.1%，1-11月增速为5.3%。从环比看，12月份固定资产投资（不含农户）增长0.49%。

5.中国2022年12月规模以上工业增加值同比增长1.3%，预期0.6%，前值2.2%。2022年，规模以上工业增加值比上年增长3.6%。

6.2022年中国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。分城乡看，城镇居民人均可支配收入49283元，增长3.9%，扣除价格因素，实际增长1.9%；农村居民人均可支配收入20133元，增长6.3%，扣除价格因素，实际增长4.2%。2022年全国居民人均消费支出24538元，比上年名义增长1.8%，扣除价格因素影响，实际下降0.2%。

7. 中国2022年房地产开发投资132895亿元，同比下降10%；商品房销售额133308亿元，下降26.7%；房地产开发企业到位资金148979亿元，下降25.9%。2022年12月份，房地产开发景气指数为94.35。

8.1月16日，在岸与离岸人民币兑美元一度收复6.70关口，为2022年7月以来首次。

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