飞雪迎春到，犹有花枝俏，本日北方大部分地区都迎来了2023年的第一场雪。雪花飞舞之时，A股也迎来了自己的火锅行情，半导体，元器件，通信这些过去一年运行比较艰难的行业，在新年开局的走势可圈可点，特别是去年开年就被资金密集抛售的元器件，既有年中电子产品困境反转的预期，也有机构当前持仓绝对占比极少的利好——一季度行情的特点，先是偏于主题炒作，后是上一年大跌的品种，往往开年有一些阶段修补

前期遭遇爆炒的ChatGPT概念股，已被交易所公开下发监管函，涉及的两家上市公司，海天瑞声、云从科技，在极短的时间内表演了旱地拔葱的生硬剧情。对于主题炒作，我向来的观点是要么不信，要么早信，大家都开始上杆子去追，往往不妙。还记得雄安概念股击毙100万散户的可怕往事吗？还记得元宇宙让包括脸书在内的大佬公司都亏个完蛋菜吗？还记得币圈割韭菜割出骨头的故事来吗？什么人享配什么菜，很明显，咱们大部分散户投资者，既有听故事的兴趣，又没有基本的风控和仓位调配能力。我认为啊，这钱咱可以不去看——还有就是汉王科技妖王应该基本要挑脓了，风险务必重视

北上今天恢复了强力买入，其中半导体被一口气买走了20多亿，半导体行业我们反复跟踪，说实话，2022年的半导体行业只能说是差强人意，从已经披露的上市公司数据看，三星、英特尔、AMD，基本是个凉透——那么问题来了，问题出在哪里?因为美帝损人不利己的技术霸权，已经扯下了科技无国界，国际大分工的遮羞布。中国作为全球最大的半导体消费市场，不得不自己干，刚开始会很痛苦，很煎熬，到后面我们就基本自主可控了。国内半导体，主要的逻辑，就是自主可控和成熟制程的市占率快速提升（回顾半导体，第一波是封测，第二波是设备和材料，第三波是功率半导体，最正经的中芯国际这些，始终没有人敢去炒作，不确定性还是很大的）。我知道很多人会问标的，别问，作为业内黑嘴，奶死股票的能力我实在太强了，大家不妨去跟踪科创ETF，这个可以有

一个行业最近有趣闻值得一评，就是国内航司的一则消息，对低价机票，三大航司将叫停相关政策。首先我们应该理解，疫情三年，最苦最难的就是这些交运行业了，白了少年头，其次我们也需要注意一个很客观的事实，就是今年其实相关的行业正从卖方市场向买方市场转向，一切价格问题，最终都可以看成供求层面得反馈。周边国家和地区的疫后旅游出行数据显示，疫情放开后一个季度左右，容易出现相关出行需求的爆发，我想这个才是航空公司出现在相关传闻中的真相，今年国内的旅游文化消费和高铁，机场消费，数据恢复下，相关上市公司是否具备跟踪价值？需要大家思考

继上市预披后，上市快报这种传统的业绩披露工具，正被越来越多的公司使用，截至2月8日，我们注意到有110多家上市公司发布了业绩快报。其中如金钼股份，去年钼矿迎来比较凶残的一波上涨，公司股价在过去一段表现偏猛，它的快报是年报利润增长180%。比如万泰生物，公司的宫颈癌疫苗上市且取得了较快推广，也麻利发了业绩快报，增长134%。数据还显示，在近期进行业绩快报的上市公司中，78只中有66只出现了股价上涨，相关比率是84%。二月下旬以后，我们的一些投资决策出发点，就要与上市公司的经营情况做一个对照了，没有无缘无故的上涨，也没有莫名其妙的下跌，一切要等待面纱下的真实的容颜来验证我们的部分投资判断

开年以来，首支退市新股已经出现了，ST凯乐，话说作为2018年让人印象深刻的个股，这公司的胆子未免太大，因为虚增营收和利润，过于赤裸裸，所以在A股市场直接社死。注册制时代，最不值钱的，应该就是之前让人趋之若鹜的壳子。当前，A股2元以下的个股有50多家，这些大部分都是潜在的退市种子选手。来自甘肃代表队的ST荣华当前股价已经低于一元，退市悬崖上已经大风吹起。ST长方就更戏剧了，子公司居然找了荒地掩埋原始会计单据和生产资料，这种公司不杀了祭天，留着干啥？不排除有一些公司有困境反转的预期，但大部分公司确实有不太美妙的一面