过去的一年，受全球市场变幻、疫情反复等因素影响，我国股权市场逆风前行、笃行不止，其中，硬科技赛道凭借优异的表现一直备受股权市场青睐。

据清科研究中心发布的2022年中国股权投资市场数据显示，2022年中国股权投资市场共发生10,650起投资案例，硬科技投资成为市场主导，半导体、新能源和汽车等行业投资总量逆势上涨。在账面回报方面，A股账面回报反超境外，科创板和创业板带动效应明显。

股权投资赋能硬科技逆风而上

近年来，随着新技术、新业态、新模式层出不穷，我国新兴企业分布越来越广泛、差异化优势越来越细致，给投资者带来越来越多样化的选择机会，专业的股权投资机构在“独角兽”企业、“专精特新”企业中的渗透率不断提高。通过科创板、创业板等，将资本市场与科技创新更好地融为一体，促进我国科技、产业、金融的相互推动、良性循环。

2022年以来，新一轮科技革命和产业变革正在重构全球创新版图、重塑全球经济结构。在我国经济转型发展加速之际，股权投资的“长期资本”和“耐心资本”不断呵护科技创新的发展，成为私募股权、创投行业高质量发展的关键要素。

新时期下，专业金融机构紧跟科技创新主流，服务国家创新驱动和经济社会发展战略，突出创新资本战略作用，以股权投资引导社会资本归本溯源，加大对实体经济和科技创新的支持。专业投资机构通过长期资金进入创新市场环境，创新资本迎来全新发展周期。

专业金融机构凭借专业化能力，遴选优质标的、撬动社会资本，通过市场化的方式，将创新资本匹配给有创新发展潜力的硬科技企业。另一方面，专业的股权投资机构为标的企业提供优化发展战略、推荐优秀技术和管理人才、对接市场和政府资源等增值服务，赋能硬科技企业成长的全生命周期。

新能源、半导体开年亮眼、前景可期

2023年以来，随着我国经济的加快恢复和发展，专业投资机构、创业者对科技创新的热情越来越高，越来越多的创业者投身到技术创业中去、越来越多的投资人投身到技术创新的投资中去，推动着国家科技实力的提升。

对于2023年中国股权投资的趋势，业内资深专业预计，硬科技投资趋势会得到延续，包括新能源新材料、集成电路半导体、人工智能、航天航空、智能制造、生命健康领域的投资，随着疫情管控的终结和国家政策的调整，将继续成为投资的重点赛道。

据宝利财富研究员调查，2023年开年以来，新能源新材料、集成电路半导体领域开局良好：

1、工信部：我国新能源汽车产销连续8年全球第一

2023年1月28日消息，中国汽车工业协会最新统计显示，2022年我国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，连续8年保持全球第一。

市场规模全球领先。2022年我国新能源汽车全年销售688.7万辆，市场占有率提升至25.6%，高于上年12.1个百分点，全球销量占比超过60%。工信部有关负责人表示，当前，我国新能源汽车已进入全面市场化拓展期，预计今年仍将保持较快增长态势。

2、业内预测：我国半导体产业深度发展、前景可期

随着5G通信、智能驾驶、人工智能等潮流兴起，当前中国在全球半导体产业中处于“追赶者”姿态，芯片领域将成为新的主战场。当前，半导体产业链的几乎每一个环节都有中国企业，因此，培育良好的产业生态，实现全自主制造，打通内循环，依托国内的市场优势，实现半导体产业链的不断升级，将成为国内半导体行业国产化5.0的重要目标。

宝利财富研究员结合业内券商综合预测2023：1.半导体成熟工艺将成为国内晶圆厂扩产主力军。2. 全球半导体产业政策进入密集区。3.中国半导体内循环开启。4.芯片去库存继续推进，周期拐点至。4.终端厂商及设计公司向产业链端渗透。6.半导体国产化将从4.0向5.0推进。

总之，受疫情反复冲击和国际形势波动等因素影响，我国经济2023仍面临较大挑战。中央经济工作会议曾指出，引导金融机构加大对小微企业、科技创新、绿色发展等领域支持力度。

我们要利用金融资本的力量，通过股权投资加大对国内硬核需求和硬核高科技企业的支持，抓住时间窗口尽快增加投资、提高生产研发效率、提升产品服务质量和竞争力，为有需求的硬核企业提供长期资本，促进高科技企业长足发展。