大盘强势反弹，成交量重回9000亿，白酒指数大涨3%，北向资金又回来了。私募基金则开始趁回调，连续两周大幅加仓。

淡水泉表示将积极布局更具业绩及估值弹性的两个新方向。这两个“新方向”分别是：

一，周期板块中具有成长性的优质龙头，如上游的化工、中游的制造，以及下游的消费电子行业。

二，新兴成长领域的新业态和新技术，积极挖掘消费行业、生物医药板块里的新商业模式和技术，以及全球共振背景下的半导体、新能源细分领域的机会。

@养基怡情​还是重点关注信创、半导体和军工板块的机会。

信创板块，目前这个位置依然是高位震荡，每次回调都有大量资金介入，短期依然需要耐心等待，就算是想上车，也只能采用倒金字塔的策略，留有足够的子弹，减少加仓份额。

军工板块近期明显不如信创和半导体，市场都在等中航电测的开板，但是在市场情绪高涨得情况下，预计对军工板块的影响不会太大。但是，今年来，其他板块轮动涨幅近10%，唯有军工横盘不动。更好的加仓机会可能在二季度，目前仅适合轻仓布局。

芯片半导体，细分赛道依然强势，特别是AI计算芯片。叠加车载芯片、军工半导体和信创的混合基，好像总是更胜一筹，每次都是小跌大涨。底部筹码已充足，静待再次起飞！

@养基怡情​ 继续聚焦科技半导体，预计信创这周会继续回调，继续逢跌小额建仓，等待大回调机会。具体操作可参考支付宝实盘，和最新调仓。