大家好，这是何老师李老师聊ESG专栏的第7篇原创文章。

聪明的小伙伴已经发现，明明是何李用大白话讲ESG专栏，为啥文章都是老李写的。

其实这里面有何老师的影子的，比如她会跟我说：你，去写一篇这样的文章，于是就有了这样的文章。某种意义上这也算是共同创作吧。

当然，主要原因是何旋现在在忙着录ESG的证书课程，加上我动用我CEO的权利把内容最多占比最高第七章和第八章都给了她，所以她暂时没时间写文章，估计课程录好了，大家就能看到何老师的文章啦。

话说前面两篇写的关于ESG证书的内容，明显比前面发的ESG科普的文章阅读量和转发量大，说明大家还是比较希望了解一些solid的能写入简历里面的东西。

所以今天就继续这个话题，写一下如何一个月搞定CFA协会的ESG证书的。

其实看小红书上经常有人晒证书，然后晒备考时间，我发现备考时间越短，赞越多。我本来想写如何一周内搞定的，因为我从知道这个证书，到把课程弄出来也不过不到一个月的时间。中间还忙别的事情，我断断续续的备考时间也就一周的时间。

但是我想我还是不要写一周，而是保守的写了一个月的时间。因为一周太装，二是ESG相关的内容我本来是学过的，不是小白。还是写一些可复制的经验才好。

01

做好准备活动：装备党行动起来

做任何事情，首先当然是要做好准备活动啦。

备考的话，首先要把资料收集齐啦。

官方的备考资料就是两个PDF，报名之后就能下载了。（不过提醒一下，协会官网有个bug，报名考试之后，会提示你去下载资料，但是点进去之后会提示你只有付费考生才能下载，很多人会以为是不是要预约考试才给资料，注意不是！！！点三个叹号，别为了下载资料去随便约考位，复习好了再去约。协会只是数据同步慢，我是过了半小时之后点进去发现就能下载资料了。）

资料只有两个：

一个是PDF版本的教材，一本书，600页左右的全英文电子书。

一个是一套Mock题，100道题，非常贴合真题难度。

关于要不要买纸质的书，加价可以换购纸质书，我觉得纸质书太不ESG啦，不环保。如果有Ipad Pro配合苹果笔，直接在电子书上记笔记就很方便。我跟何老师都是这样备课的，非常方便。

当然如果习惯看纸质的，那就买纸质的书，毕竟你得记笔记。

当然，还是老传统，如果报品职的班，就只看我们提供的资料讲义就行，不用看协会的书了。我觉得我们的讲义做的更好，逻辑更清晰，结论更突出。

能做的题目这个考试不适合题海战术，随便什么地方都能出个题，不过死记硬背的题目占比不高，错了就错了，比如我考试就错了一个题目，考试问XX占XX的百分比是多少？我就忘了，随便蒙了一个，后来发现蒙错了，不过不影响我瞬间拿证。（嗯，协会不让讨论题目，你懂得，看个意思就行了。）

那么能做的题目有哪些呢？总共有两个部分：

一个就是每章后面的课后题，总共有9章内容，每章后面都有15道题目。因为题目的答案只有一个选项，没有解析，很多同学估计如果随便看看书，会被课后题打击到，有些题目你就是那关键词去搜索都搜不到。不过课后题跟真题差别有点大，你就当作检验知识点掌握了没即可。

一个就是那套Mock题，100道题，跟考试很接近，有几个case题，剩下大多数就是单独的题目，4选1的单选题。

考试过程中，纯结论背诵的内容多么？

当然有一些，但是没那么多，大多数还是考察理解的。大多数题目你就用排除法，排除一两个选项，剩下的选一个自己觉得最对的就行。

题干都很短，而且没有计算题，全部都是定性的题目。肯定会有没见过的点，不过基本上凭借理解去排除干扰项，有目的去猜测正确选项，基本问题不大。这个考试会有点像FRM二级考试。所以考试的时候应用排除大法，非常好用。

02

教材知识框架

大家可能要考各种考试，我这边有一个非常重要的技巧，偷偷透漏给大家，就是一定要先建立起整体的框架，各个章节之间如何配合的，否则学了就会忘。

CFA的ESG总共有9章内容，占比各有不同，其中第七章无疑是最重要的一章，占比最大，内容最多，跟金融关联最紧密的一章。如果是金融小白的话，第七章和第八章大家学起来就会最痛苦，不过有CFA基础的话，第七章就会容易很多，而且需要背诵的内容不多，主要是理解为主。

第八章呢，是全书写的最让人费解的一章，作者水平太高了，写的话不容易懂，结论不容易找。反正如果是我写这一章我不会这么写。

别的章节就还好。

不过，这九章内容的逻辑是啥呢？其实可以分成两条主线。这两条主线在证书的名字里面就能知道了，ESG Investing，一个是介绍啥是ESG，一个介绍Investing。

第一条主线：ESG扫盲一定有很多小白第一次接触这个概念，所以肯定要好好介绍一下相应的概念。第一章到第五章就是这个扫盲主线。

其中第一章先介绍下啥是ESG，第二章告诉你ESG发展状况。我估计以后考纲每年变动的部分会是这一章。然后就是第三章到第五章分别介绍一下ESG对应的具体问题，每个字母一个章节。

第二条主线：ESG投资这条主线就是第六章到第九章。

现在ESG最主要的投资链路前面的文章里面也介绍过，就是有钱人找基金经理帮忙选择投资标的。所以基金经理要站在有钱人的角度思考问题，这个过程就叫做Stewardship，中文叫做尽责管理，如何尽责管理呢？就要通过主动参与Engagement的方式，投资一个公司不仅仅出钱，还要通过自己股东的身份去影响公司的ESG方面的表现。这就是第六章的Stewardship And Engagement的内容。

然后我们投资涉及个股估值分析，以及组合管理，就是买好多好多股票那种。所以第七章和第八章分别介绍了个股估值分析的时候如何考虑ESG，以及组合管理中如何应用ESG。

第九章就是把前三章的内容再综合总结一下。

这么说，是不是就理解9章之间的关系了？妈妈再也不用担心我的ESG框架了。

03

学习难点

其实，这个证书么肯定不是很难得证书，不过他最大的难点有几个。

第一，需要一些投资知识。这个证书只是系统介绍了ESG，但是投资方面，还是默认大家懂了的，所以如果真的是金融小白，比如很多“生化环材”这种四大天坑专业想转型的，投资是盲区，需要系统性补一补，否则很难学后面4章。所以课程里面何老师专门安排了一个环节就是用十几个小时带你梳理一下CFA中投资框架，课程非常牛，因为她给我讲了一遍，我听了都眼前一亮。

第二，即使真的是考过CFA的同学，也不要过度自信，毕竟是老外写的书，结论非常不清晰，真的要一句一句去扣，还是很花时间的，所以很多人走马观花的翻一遍书，课后题不会做，学了就跟没学一样。要理逻辑，整理重点，还是很花时间的。

第三，考证的目的不是为了一个证书，趁着红利期混了一个证书但是啥都不记得，真的没啥用。后续还是要持续的学习，更新知识才行。所以，把这个证书当做一个入门的起点比较好。

大家备考的时候，最起码心态上要调整好，对证书有合理的预期。

04

学习方法

学习方法上，我给大家分享一下我备考的方法，我觉得我的备考方法还是比较科学的，大家可以抄作业。

第一步：系统的读一遍每一章，然后画框架图，把握逻辑和结论。如果大家不会画框架图，没关系，我跟何老师都给大家画好了，可以找我领取。

第二步，做每一章的课后题，如果考到的知识点重点标记，后面重点复习。如果有题目不会做，那就仔细找到题目对应的知识点，重点阅读理解，直到把题目作对为止。

第三步：学新的章节，同时复习旧的章节，避免遗忘。直到9章全部学完。

第四步：做mock题，因为就一套卷子，题量很小，考试时间肯定足够。所以重点感受考题的风格，把握知识点理解。如果你做题目的时候连一个考题考的是哪一章都不知道，那就说明你复习的肯定不到位，那就回去重复前面的步骤。

第五步：约考试，复习知识点，避免遗忘，直到参加考试为止。

05

备考时间

备考时间上，我以品职学员学习的时间为例：

最大的章节就是第三章和第七章、第八章。这三章都是何老师录制的，课程时间应该是12小时每章。

剩下的章节大概都是5小时左右搞定。

所以课程加起来就是66小时，搞定基础知识点理解。如果课程按照1.5倍速听，44小时搞定。每天学2小时，三周学完，每天两小时肯定不是一个很辛苦的任务量了。听完课直接做课后题。

剩下十天做mock题和查漏补缺记忆知识点，一个月是一个比较充足的时间来备考了。

当然，具体如果自己不会制定学习计划，品职都有相应的备考计划表给到大家。

好了，又写了几千字，希望通过我的讲解，大家可以很好的对于这个考试的难度以及方法有了了解，是不是更有信心可以搞定这个全英文考试呢？