一周综述：

1、本周（2023.02.06-2023.02.12）A股指数调整，上证指数微跌0.08%，深圳成指跌0.64%，创业板指跌1.35%。申万一级行业上，通信、传媒、环保涨幅居前，有色金属、煤炭、非银金融跌幅居前。

2、本周私募证券投资基金共备案472只，较上周环比上升44.37%。本周共381家私募机构参与了私募证券投资基金备案。私募证券上周收益整体回升，仅CTA策略略有跌幅。

3、本周私募股权市场共115只产品，环比上升40.24%。其中私募股权类基金备案41只，创业类基金备案74只。本周共109家机构参与了产品备案。

4、本周投资、上市和并购共104起事件，涉及总金额330.30亿人民币，从交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省、江苏省、浙江省和上海市。

一、私募管理人情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.06-2023.02.12）新增22家私募管理人备案登记情况，其中私募证券投资基金管理人4家，私募股权、创业投资基金管理人18家。本周共15家私募机构注销登记，其中12家为主动注销，3家为依公告注销。

二、私募证券投资类市场情况

（一）本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会备案数据显示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募证券投资基金共备案472只，较上周环比上升44.37%。本周共381家私募机构参与了私募证券投资基金备案。在本周完成备案的产品中，167只私募证券投资基金于本周成立，较上周环比上升209.26%。本周成立且备案的产品数量占本周备案产品数量的比例为35.38%。

从备案产品的机构来看，本周博润银泰投资备案量7只，排名第一；其次磐松私募、和御私募、阿尔法喵私募均备案4只产品；资舟资产、迎水投资、石智基金、靖奇投资等8家机构均备案了3只产品。新上榜机构中，磐松私募于去年6月成立，是一家专注于量化投资的权益类资产管理公司；和御私募为宁波的一家小型私募，以组合基金为核心策略；去年的百亿私募冠军迎水投资本周所备案产品为“迎水长丰”系列。

在已知策略类型的产品中，股票策略产品占比为64%，多资产策略占比14%、期货及衍生品策略和组合基金策略均占比9%、债券策略占比4%。本周备案多资产策略的机构共43家，备案量较多的有博润银泰投资和正瀛资产；33家机构备案期货及衍生品策略产品；备案债券策略产品较多的机构为复途私募；组合基金策略占比有所提升，备案主力军依旧为资舟资产。

从本周（2023.02.06-2023.02.12）备案的私募证券投资基金的托管情况来看，排名前五的券商托管机构共托管325只基金，占本周备案总量的69%左右。招商证券和国泰君安证券本周并列第一，占比均为20%；中信证券排名第三，占比13%。本周共28家券商及银行参与本周备案产品的托管，其中银行类1家，共10家机构托管产品数量为10只及以上。

从本周私募证券投资基金产品备案的地域分布情况来看，办公地主要集中在上海市、广东省、北京市、浙江省和福建省，共备案403只私募证券投资基金，占本周全部备案产品的85%。分地市来看，深圳市以63只备案量排名第三；杭州市和广州市分别第四、第五，其次为厦门市。

（二）本周收益情况

私募证券投资基金收益持续回升，其中股票策略产品指数上升幅度最大，涨0.89%，其次组合基金策略产品涨0.47%；多资产策略涨0.41%；期货及衍生品指数下跌0.43%。五大策略近一个月收益均为正，其中股票策略收益领涨，为5.80%；多资产策略、组合基金和债券策略收益率分别为4.38%、3.47%和1.56%；期货及衍生品策略收益最低，为0.77%。

上周A股震荡回调，但随着全面实行股票发行注册制改革的正式启动，投资者对中国资本市场发展的信心得到提振；商品市场方面，南华商品指数全面下跌，能化指数领跌；债市方面，上周长端利率整体下行，债市表现偏强，流动性上央行公开市场净回笼资金7200亿元，整体货币市场维持相对宽松格局。

三、私募股权类产品市场情况

（一）股权市场本周备案、成立情况

根据证券投资基金业协会数据显示，本周（2023.02.06-2023.02.12）私募股权市场共备案115只产品，环比上升40.24%。其中私募股权类基金备案41只，创业类基金备案74只。本周共109家机构参与备案，其中中美绿色基金、万石(福州)私募基金、上海慧眼投资、江西江投私募基金等6家机构均备案了2只产品，其余备案1只。本周备案的基金注册地主要分布在浙江省、山东省、江西省、广东省和福建省。

（二）股权市场投资、并购以及上市情况

本周（2023.02.06-2023.02.12）投资、上市和并购共104起事件，涉及总金额330.30亿人民币。其中共发生72起投资事件，其中披露投资金额事件61起，共计159.58亿人民币。本周并购市场共发生23起并购事件，披露的交易金额为38.12亿人民币。本周有9家企业上市，总融资金额132.60亿人民币。从本周交易事件的地域分布上看，主要分布在广东省（22%）、江苏省（15%）、浙江省（11%）和上海市（10%）。

从本周VC/PE市场发生案例数量来看，主要集中在生物技术/医疗健康、半导体及电子设备、IT三大领域。从披露金额上看，本周清洁技术领域发生的单笔投融资金额较大，融资额来自2月8日，南方基金管理股份有限公司、瑞士银行集团、广发基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等投资上海派能能源科技股份有限公司50.00亿人民币。上海派能能源科技股份有限公司成立于2009年，作为储能第一股于2020年在A股上市。派能科技专注锂电池储能产品开发和应用，提供领先的锂电池储能系统综合解决方案。

四、本周热点事件

上市公司全资私募被叫停？

2月7日，上市公司全资持有的私募基金管理人业务被紧急叫停的消息在业内传开。该消息称，证监会面向所有板块的上市公司传达口头要求，上市公司旗下若有实控私募基金管理人，需立即停止新发基金产品。旗下无基金产品的管理人，建议尽快办理管理人资质注销手续。对此，某上市公司旗下私募人士透露，尚未收到该监管通知。在多位业内人士看来，虽然该消息的真实性目前存疑，但近年来私募行业“扶优限劣”的升级趋势较为确定。

磐京股权投资基金涉嫌私募违规

2月6日，上海证监局发布公告，因磐京股权投资基金管理（上海）有限公司涉嫌私募违规，决定对其进行立案调查。因其他方式无法送达，现依法向该公司公告送达《立案告知书》，限其自公告之日起30日内领取《立案告知书》，逾期则视为送达。

开年以来百亿私募阵营有了新变化

私募排排网最新统计数据显示，目前百亿私募的总数量为113家，与1月份发布的数据相比净增1家，实际上有3家百亿私募为新增，另有2家私募遗憾掉落百亿规模。3家新晋的百亿私募中，稳博投资和千宜投资都是名副其实的“新面孔”，并且两家私募都以量化策略见长，千合资本则重回百亿。同时，也有两家昔日的百亿私募最近又跌破了百亿规模，分别是复胜投资和旌安投资。

作者：肖 永 悦

来源：用 益 信 托 网