文：懂车帝原创 彩丽美

[懂车帝原创 行业] 2023年1月，随着持续13年的新能源汽车“国补”政策正式退出，同时恰逢春节长假，多数新能源车企销量出现下滑，让市场不禁惊叹“潮水退去，裸泳者现行”。加之特斯拉1月降至历史最低价再度掀起“价格战”，使得市场淘汰赛再加速，到底谁在“裸泳”？特别是造车新势力的情况如何？新能源车还卖得动吗？

2023年1月，国内新能源乘用车上险量为27.38万辆，同环比均出现下滑

最新上险数据显示，2023年1月，国内新能源乘用车上险量为27.38万辆，同比（2022年1月：31.57万辆）下滑6.9%，环比（2022年12月：70.94万辆）下降58.6%。其中，纯电动车型销量为18.30万辆，同比下滑24.26%；插电式和增程式混合动力车型销量为11.08万辆，同比增长49.59%。

说明：由于上险量是车辆售出后终端实际购买交通强制险的数量，相对于厂家公布的批发量、交付量，上险量更能反映终端市场的真实交易情况以及用户的真实选择，为我们的选买决策提供有效的参考，因此我们选择以上险数据为依据进行分析解读。

2021年-2023年新能源车月度上险量趋势

纵向比较而言，2023年1月乘用车总体上险量129万辆，与2021年春节月（2月）的上险量相当；其中，燃油车上险量明显低于20221年春节月，而新能源车上险量（27.38万辆）较2022年春节月（2月：24.7万辆）的增长还是非常明显的。

比亚迪新能源车销量占比突破40%，理想超越长安

从车企排名来看，2023年1月，上险量排名前15的新能源车企中，只有比亚迪、特斯拉、理想、长安、宝马和极氪共6家车企实现了同比增长；而腾势靠着一款MPV（腾势D9）逆势上位，成为入榜品牌中唯一实现环比正增长的品牌（无同比数据）。

2023年1月，新能源车企上险量排名TOP15

具体来看，比亚迪1月以11.79万辆的成绩依旧遥遥领先，同比去年同期增长了53.7%，环比去年12月下滑45.5%，占中国新能源市场40.14%的销售份额，这也是首次突破40%的市占率大关。可以预见的是，在未来很长一段时间内，比亚迪都将占据绝对的优势。

究其原因，比亚迪的底气来自新能源产品的技术路线布局，坚持纯电动和插电混动“两条腿”走，让比亚迪可以保持丰富的新能源车型矩阵，有力提升了新能源汽车普及率。就连“股神”巴菲特的长期商业伙伴、伯克希尔副董事长查理·芒格也不禁表示，“比亚迪在中国市场让特斯拉相形见绌，这令人难以置信，”甚至直呼，“比亚迪是自己迄今为止最喜欢的股票。”对比来看，1月份比亚迪新能源车型上险量甚至是特斯拉的4.3倍。

比亚迪在售新能源车型（部分）

位列第二的特斯拉在1月宣布大幅度降价后，收获了超6.6万辆的批发销量，其中，在国内上险量仅有2.7万辆，虽然同比（2022年1月：1.96万辆）增长38.7%，但环比却出现（2022年12月：4.17万辆）34.7%的下滑，远低于业内对特斯拉降价后的销量预期，结合此前7天卖了9万辆的消息来看，业内预期至少应在10万辆以上。

大幅降价后，国内二三线城市特斯拉门店客流与订单数急剧增加

特斯拉宣布降价后，曾被曝出订单大幅度增长，比如部分城市门店的订单量与2022年12月相比增幅达500%，3天斩获3万辆订单，7天卖了近9万辆新车。特斯拉Model Y提车周期也从此前的1-4周调整为降价后的2-5周。

至于特斯拉降价后为何会出现上险量不及预期的情况？有分析认为，结合主销车型Model Y的交付周期延长可以看出，特斯拉降价后的确出现了订单数猛涨的情况，但由于产能跟不上订单增长，导致其存在一定的订单积压。

此外，为满足降价后引发的大量订单需求，特斯拉上海超级工厂被曝出周产能拟提升至2万辆。因此，特斯拉1月的最终上险量或要到2月甚至3月才能呈现。

为应对降价后订单暴涨，特斯拉上海超级工厂周产能拟提升至2万辆

五菱的新能源销量虽然依旧跻身前三强，但1月上险量却罕见“失速”，呈现同环比双降的态势，它也是榜单前五名中唯一一个同环比双降的新能源品牌。由于五菱旗下新能源车型目前仍聚焦在微型电动车这一细分市场，产品过于单一，导致其上险量下滑明显，而这也在提醒厂家，若不重视产品阵容的及时扩充，未来五菱或许很快会丢掉新能源品牌三强的地位。

五菱旗下新能源车型目前仍聚焦在微型电动车这一细分市场

此外，1月新能源车企中表现突出的理想汽车，其1月上险量超1.5万辆，同比增长24.3%，超越长安汽车（14443辆）位列第四，仅次于五菱（18963辆），同时也是造车新势力中唯一实现同比增长的品牌。接下来，随着理想L7上市正式“杀入”五座SUV市场，凭借L9、L8、L7三款SUV的产品组合，理想汽车2月份销量或有望突破2万辆水平。

理想汽车L系列产品布局

相比之下，蔚来、小鹏、哪吒汽车的表现则有些掉队，同环比均出现不同程度下滑；其中，小鹏汽车下滑最为明显，其1月上险量同环比降幅均在50%以上，这与小鹏的产品定位混乱及定价策略不清相关；而哪吒汽车由于旗下产品竞争力不足，其1月上险量并不是很理想，仅有4871辆。此外，宝马首次超越大众，其1月上险量同比增长34.9%。

总体来看，除了理想汽车，新势力品牌后劲稍显不足，而传统车企推出的新能源品牌，像腾势、极氪等品牌上险量正出现上升趋势，可见传统车企发力后，整体竞争愈发激烈。

热销车型TOP10：纯电宏光MINIEV称王，插混宋PLUS登顶

接下来看具体车型的表现，就1月份新能源车型（含纯电、插混、增程）上险量综合榜单来看，排名第一的车型不再是微型车，“紧凑型SUV”和“新能源”双标签加持的比亚迪宋PLUS以3.1万辆的总成绩排名第一，具备绝对的优势；而五菱宏光MINIEV则以超1.8万辆的成绩位列第二；比亚迪海豚超越特斯拉Model Y跻身前三名，二者上险量分别为17289辆、14378辆。

2023年1月，新能源车型上险量TOP10

此外，位列第五名至第七名的车型是比亚迪元PLUS、特斯拉Model 3、比亚迪汉，三款车型上险量均超过万辆；紧随其后的是比亚迪宋Pro、比亚迪唐。可以看出，比亚迪与特斯拉缠斗明显。不可否认的是，与特斯拉相比，比亚迪产品矩阵更为丰富，特别是插电混动车型对其销量贡献颇大。

值得关注的是，理想L9以8034辆的上险量成绩首次进入前10榜单。

比亚迪元PLUS

随着新能源汽车市场各技术路线车型布局越来越丰富，划分纯电动和插混（含增程式）两个大类别展开来看更为直观。就纯电动车型来说，进入榜单前10强的车型，比亚迪就占据了5个席位，且海豚、元PLUS两款车型的销量均突破万辆水平。

2023年1月，纯电动车型上险量TOP10

先来看榜首，以五菱宏光MINIEV为首的A00级电动车，依然最受终端用户的喜爱。从第二名至第五名，便是比亚迪与特斯拉之间的相互厮杀，其排序分别为比亚迪海豚、特斯拉Model Y、比亚迪元PLUS、特斯拉Model 3。

特斯拉Model Y

值得注意的是，作为奔奔E-Star的“兄弟”车型，长安Lumin以6880辆的上险量进入前十，超越蔚来旗下最便宜车型ET5（6768辆），来到第六名。紧随其后的是比亚迪海豹、比亚迪宋PLUS EV、比亚迪汉 EV。

2023年1月，插混/增程车型上险量TOP10

就插混及增程式车型来说，由于当前应用该技术的厂家不多，因此热销TOP10的车型品牌具有很明显的集中效应。

比如在前10强中，比亚迪依然有7款插电混动车型上榜，其中宋PLUS DM-i销量最多，护卫舰07的增速最快，环比增长649%；排名第三和第六的车型则出自理想，而此次出战的不再是理想ONE，而是理想L9、理想L8。

腾势D9

腾势D9作为均价40万元以上的MPV车型，实现超5000辆的销量的确刷新了大众对于腾势品牌的固有认知。在可油可电车型被消费者力捧之际，去年7月上市的长安深蓝SL03也推出了增程式动力类型，1月份深蓝SL03上险量中，增程式占到60%。实际上，这样的表现很大程度上离不开细分市场内的空白。

长安深蓝SL03 增程版

写在最后：

面对汹涌而至的新能源大潮，中国汽车市场已跃然成为世界第一大市场，而这片土地的新能源汽车市场竞争激烈程度也堪称全球第一。2023年刚刚开始，新能源汽车市场的价格战已迫不及待地打响，以特斯拉为代表的价格战，无论是新能源车企还是传统车企都感到措手不及。

国内汽车市场的马太效应正在快速加剧，各品牌间业绩差距正在持续拉大。倘若在这一轮价格战中因价格劣势而被淘汰，其所面临的不再是盈亏问题，而是生死存亡。

正如乘联会秘书长崔东树所言，“疫情过后，新能源刚需车型成本继续承压，补贴退坡带来的价格复杂调整，新能源车市场格局正在重塑。”同时，崔东树也指出，随着新能源车连续两年多的暴增，碳酸锂等资源价格暴涨带来暴利，随之而来的上游资源和中游电池产业的投资力度增强，必然带来供给端产能的高增长，前期的供需错配带来的碳酸锂高价格将明显回落，这将有利于国内新能源车企盈利压力得到改善。