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从医疗到硬科技,透视华兴资本投资版图

作者:钛媒体APP 来源: 头条号 41703/02

事情发生得有些突然,朋友圈一位最近刚去华兴资本面试的投资经理,隔天就听说老板失联的消息,这事搁谁身上都有些过于戏剧化。好在华兴第一时间在港交所发布公告,称集团目前业务及运作维持正常,但包凡失联事件的影响还在持续蔓延。数据向来最为直观,华兴资

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事情发生得有些突然,朋友圈一位最近刚去华兴资本面试的投资经理,隔天就听说老板失联的消息,这事搁谁身上都有些过于戏剧化。

好在华兴第一时间在港交所发布公告,称集团目前业务及运作维持正常,但包凡失联事件的影响还在持续蔓延。

数据向来最为直观,华兴资本控股股价一度暴跌超30%,超1亿港元撤离。

这家成立于2005年的投行,于2018年9月正式在港交所主板挂牌。在过去18年间一直稳坐国内投行界的龙头椅,曾一手操盘了包括美团与大众点评、滴滴出行与快的、58同城与赶集网等多个国内互联网独角兽的并购,华兴的掌舵人即本次失联风波的主人公包凡也因此被外界称为“并购之王”。很多人更是将“华人的世界级投行”的希望放在华兴身上。

2020年,包凡曾在公开媒体采访中表达自己正经历着从banker到投资人的转变。当初“不只为挣钱,更想改变世界”的宣言更是犹在耳畔,投资贝壳与泡泡玛特的神话故事记录在互联网上,被反复提及。

包凡失联的消息,无疑是一枚深水炸弹,引发了国内创投圈、金融圈、互联网圈的震动。外界对包凡与华兴资本的关注也被提到了近两年前所未有的高度。

抛开外界对于失联事件的众多讨论,钛媒体创投家收集整理了一份华兴资本的真实投资回报数据,透视华兴资本的投资版图,剖析其过去在投资领域的动作。

用华兴资本官网的宣传语来说,过去18年来,华兴始终致力于探寻最卓越的企业,并与之携手共进。

据执中ZERONE数据显示:华兴资本创办至今共有206笔出资,投资175家公司,其中16家公司已完成IPO、13家公司完成VIE架构上市,还有15家公司出于拟上市状态。

其中,华兴资本的投资策略主要聚焦在医疗健康、企业服务、金融服务、电子商务以及文化娱乐等行业。其中医疗健康与企业服务的布局尤重,占到华兴所有出手项目数的近1/3的比重。

根据执中ZERONE统计,华兴资本的投资项目主要聚焦在早期,A轮占比22.12%,B轮项目占比24.88%,占比将近50%。

数据显示,华兴资本从15年至今,一直保持着每年20笔以上的高频出手率。仅在受疫情影响最为严重的22年,投资数量上出现了大幅度下滑,几乎跌至2012的投资数量水平。至于是受行业整体影响还是内部投资策略发生了调整,暂时不得而知。

从退出成果来看,截至目前,华兴新经济基金收获了16家IPO公司。另外,还有13家被投公司通过VIA架构上市。根据执中ZERONE统计,华兴被投企业中,通过上市退出的企业医疗健康行业占比最高,达到31%,其次是企业服务,达10.3%。具体到退出板块,港交所主板退出占比最高,达37.9%,其次是上交所科创板,占比达34.5%。

其中公开最新IRR(内部收益率)排名前十的项目分别是:泡泡玛特、纳微科技、奥浦迈、微电生理、南微医学、华熙生物、心脉医疗、经纬恒润、华大制造、创新奇智。医疗行业占比达60%,从公开数据而言,华兴在医疗投资上取得了不错的投资回报。另外,新消费项目泡泡玛特让华兴斩获千亿市值IPO。

数据来源:执中ZERONE

短短十几年间,华兴资本能从一家精品投行一跃成为投资资产管理规模超70亿美元的头部机构,正是依靠其强大的风口捕捉能力,才能每一次都能够牢牢抓住新的机会迅速做大规模,不断拓宽自身的业务边界。

自然,华兴也不会放过眼下正当道的硬科技。2月14日,华兴宣布了最新的投资动态,旗下华兴新经济基金参与投资了一道新能源科技有限公司。再往前数,最近三个月还投资了纳力新材料、晶湛半导体。不难看出华兴转型硬科技、新能源的策略调整。

包凡曾在去年与深网的一次对话中就谈到:“外界一直认为华兴还是搞互联网公司,其实现在我们投先进制造、新能源、医疗科技。”

早在2015年,包凡就曾公开强调,华兴要“去包凡化”。他认为只有让更多华兴人走到台前,才能让华兴绿树长青。尽管,这次“去包凡化”的契机来自外部,但无论如何,从业绩上来说,华兴仍是一家给LP带去过高额回报的投资机构。

在新的一年、新的阶段,华兴会有更好的成绩吗?大家的预期是向好的,只是这个问题需要华兴更努力地回答了。

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