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价格战开打,新能源汽车市场格局重塑

作者:南方日报 来源: 头条号 31203/03

2月10日,比亚迪一款轿车的DM-i车型价格首次下探至10万元以内,“油电同价”的吸引力让订单量迎来了一波新高峰,据比亚迪官方表示,新车上市5天已收获订单2.5万辆。再往前看,今年这轮降价潮的发起者特斯拉,对Model 3与Model Y两

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2月10日,比亚迪一款轿车的DM-i车型价格首次下探至10万元以内,“油电同价”的吸引力让订单量迎来了一波新高峰,据比亚迪官方表示,新车上市5天已收获订单2.5万辆。

再往前看,今年这轮降价潮的发起者特斯拉,对Model 3与Model Y两款国产车型分别降价3.6万元和2.9万元后,3天订单就突破3万辆。紧接着,新势力、传统车企纷纷加入这场价格大战中。

是斗志高昂,也是危机四伏。新能源车企陷入不进则退的紧迫中,该如何寻找增量?比成本控制、比技术研发,“以价换量”的肉搏厮杀一触即发,智能科技成为产品差异化博弈的亮点,混动车“平替”燃油车的市场潜力正在加速释放,优胜劣汰的新能源汽车市场大洗牌即将到来。

●南方日报记者 魏泓泉 拱千舒 统筹 郭小戈

以价换量

主流价格区间

激烈竞争

新年伊始,一波汹涌的“降价潮”席卷新能源汽车市场。

2月10日,比亚迪秦PLUS DM-i 2023冠军版正式上市,官方指导价9.98万—14.58万元,DM-i车型价格首次下探至10万元以内,“油电同价”让新能源汽车的价格“卷”出新高度。

随着新能源国家补贴正式退出,新能源品牌面临“真刀真枪”的市场竞争。少了“国补”助力,如何平稳度过市场窗口期?不少品牌选择打“价格战”,以价格来换取销量。其中最吸睛的莫过于特斯拉,国产车型Model 3与Model Y率先开启了价格战,两款车型分别降价3.6万元和2.9万元,仅在降价后3天订单就突破3万辆。

在特斯拉的推动效应下,新能源汽车纷纷“开卷”。AITO问界下调幅度2.88万—3万元,小鹏G3i、P5、P7整体降幅2万—3.6万元。不少车企还自掏腰包,让消费者享受“国补”退出前的优惠价格。如零跑汽车表示1月31日前下定并锁单零跑C01,可享全系直减10000元现金,金融贴息至高12000元/辆;岚图汽车补贴延长,在3月31日前购买岚图FREE全系车型均可无门槛享受30000元补贴。

目前,这股“降价潮”甚至波及到合资品牌。南方日报记者走访广州新能源汽车市场发现,广汽丰田bZ4X优惠3万元,还享受五成首付两年零息等活动,置换至高补贴8000元等。上汽大通MIFA9可享受5000元定金抵10000元限时春季购车礼,另有多项优惠政策。

不难发现,新能源车型主动降价,以“油电同价”的体验加剧了10万—30万元主流价格区间的竞争。但再往上,豪华品牌也嗅到了山雨欲来的气息。雷克萨斯电气化重磅车型RX顶配车型比老款价格下调18.2万元,全系价格比预售价最高下调了7000元。

乘联会数据显示,1月新能源乘用车批发销量达到38.9万辆,同比下降7.3%,环比下降48.2%。在“降价潮”带动下,车企市场格局还将继续分化,在主流价格区间的竞争将最为激烈。全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树指出,新能源刚需车型成本继续承压,补贴退出带来价格复杂调整,新能源汽车市场格局正在重塑。

此外,燃油车市场也不免受到进一步挤压。刚上市的起亚新K3便以2.3万元的综合优惠吸引着消费者,以此应对新能源汽车形成的强势进击。在传统燃油车紧凑轿车市场,尽管合资品牌优势明显,但消费者对于价格更加敏感,新能源汽车的降价戳中了需求痛点。

技术“上车”

高价值性价比

利好消费

在车企承担市场竞争与成本的双重压力时,一些消费者大呼“买车黄金期”到了。一位准备下订的准车主说:“感觉今年的新款不仅不加价,反而配置更高了,特别是智能化的科技五花八门。”

随着新能源汽车市场格局洗牌,产品力成为未来竞争的关键因素,在电动化基础上如何进一步打造差异化体验?新能源车企纷纷在智能化领域出招,加强产品的精准投放,将智能座舱、智能驾驶玩出新高度,毕竟如今的新能源汽车市场不缺新产品,更不会有为同质化买单的消费者,没有硬实力已经难以突围。

仅在2月,已经上市和即将上市的新能源汽车产品令人目不暇接。从颜值超群的微型小车,到新势力前卫的科技玩物,个性化标签越来越鲜明。智己LS7上市搭载了英伟达OrinX超高算力智驾芯片、双激光雷达、高通8155智舱SoC芯片、千兆以太网传输速度等先进配置,以“科技堆叠”打造性价比标签。其中,入门级车型就拥有L2级智能驾驶辅助,5颗毫米波雷达、12颗超声波雷达。

加量不加价的产品更加突出“划算”二字,各入门级车型的标准也越来越高。相关预测表示,今年4D毫米波雷达或将成为智能驾驶的标配,新车感知精度也大幅提升。

新产品正使出浑身解数吸引消费者,不仅要有先进科,更要有高价值、高性价比。今年,多款新能源新车将集中上市,并在多个细分市场均有重磅车型发布,大力挖掘多元化消费需求。除智己LS7、丰田bZ3外,比亚迪海鸥、理想L7、雷克萨斯基于e-TNGA架构打造的首款纯电动车型RZ、特斯拉Model Q等新车也将于年内发布,还有更多车企计划推出增程车型,进一步下探产品价格。预计2023年电动化产品的销量将持续爆发式增长。

随着新能源汽车渗透率不断提升,消费者对智能科技也越来越敏感,智能化成为刺激消费的一大利器。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟预测,2023年国内将有超过100款新能源新车型上市。他指出,车企对多元化、新兴消费需求的响应能力有了很大提高,同时,电动、智能、网联等领域的技术持续进步,大大提升了产品体验感,而新技术“上车”则将成为新的市场亮点,进一步带动消费。

平替燃油

混动蓝海承担

增量厚望

为什么这一轮竞速来得这么快?除了“国补”退场与成本压力的影响外,车企定下的高增长目标也是车企只争朝夕的重要原因。如上汽集团2023年的新能源车目标销量为150万辆,吉利汽车计划实现新能源产品销量超过60万辆,比亚迪更是对内宣称要冲刺400万辆目标。

造车新势力也瞄准了“20万门槛”:蔚来扬言2023年销量要超越雷克萨斯,而去年雷克萨斯在中国市场累计销量18.39万辆,因此蔚来2023年的销量目标将接近20万辆;小鹏汽车计划2023年完成累计交付45万辆,也就是说,今年有近20万辆的交付任务;埃安今年目标更明确,要冲击50万辆销量成绩;哪吒定下了2023年销量30万辆的目标;去年才开始交付的阿维塔则定下了10万辆目标。

单从以上企业销量的增幅,就可以预测2023年新能源汽车销量将达740万辆规模。乘联会方面预测,2023年总体狭义乘用车销量2350万辆,其中新能源乘用车销量有望达850万辆,同比增速超30%。

那么,新能源汽车增量从何而来?

从乘联会公布的1月数据中不难发现,新能源乘用车中,插混车型(PHEV)销量占比达35.5%,同比增长48.8%,远高于-6.4%的整体增速,混动市场的巨大潜力正在释放!“2023年国内混动市场的规模能够达到300万辆,近三年,混动市场的增速能够超过纯电动市场。”零跑汽车董事长朱江明作出这一预测。

2022年,我国新能源车销量达688.7万辆,其中,纯电汽车销量为536.5万辆,同比增长81.6%;PHEV销量为151.8万辆,同比增长1.5倍。如果算上油电混合汽车(HEV),2022年混动汽车销量同比增速也超过1倍,强于新能源汽车市场整体水平。而按照《节能与新能源汽车技术路线图2.0》,到2025年我国混动汽车占传统能源乘用车比例要达到50%,也就是说,混动汽车或将达到年销千万辆规模。

2022年以来,以比亚迪、吉利、长安、长城等为代表的自主车企在混动市场纷纷发力,PHEV车型崭露头角,随后,几乎所有车企都宣布加入混动战局,曾经的油电混动霸主丰田、本田加速引入新一代技术,长安福特、雷克萨斯也推出电气化产品。

相较于纯电,混动不存在里程焦虑;相较于燃油车,混动则有经济性、驾控感、限购城市易上牌等优势。如今,产品布局与技术之争还在进阶,比亚迪“油电同价”只是一个开始,混动产品的博弈或将自发地“对标”燃油车:在10万元区间,混动车型直接对标家轿“王者”轩逸、朗逸等,人们对混动车型的认知也在不断刷新。接下来,15万—20万元区间,合资品牌的舒适圈会不会继续缩小?

全链入战

风口期与

洗牌格局并存

宁德时代新年的“买买买”火爆汽车圈。A股兔年首个交易日,宁德时代以238亿元的投资计划布局动力电池回收业务,不到一个月前,业内戏称的“天价锂矿”就以64亿元的价格被收入囊中。

宁德时代材料回收与“买矿”的大手笔,背后是动力电池企业对产业链整合与成本控制的重视。新能源汽车“以价换量”的肉搏,给产业链上下游释放信号:随着规模效应扩大,比拼成本控制的时候到来。

目前,新能源汽车“降价潮”已经传导至产业链上游。业内相关人士指出,供货15万元以下车型的电池企业影响较大,“因为15万元以下区间,电池成本占整车成本的比例相对更高,更容易受到降价的影响。”

15万元以下车型销量占比较高的车企,如吉利、名爵、奇瑞、荣威、五菱、长安等,其主要动力电池供应商是宁德时代、国轩高科、时代上汽。特斯拉的车型虽在15万元以上,但由于降价幅度较大,且截至2022年三季度末仍以宁德时代为最大客户,因此宁德时代方面也会受到定价压力。

过去的一年,在上游原材料价格上涨的背景下,动力电池企业通过顺势涨价成功“喝汤”。如今,上游原材料价格趋向恢复正常,也将推动新能源汽车上下游迅速调整,互相分担价格压力。以电池级碳酸锂为例,今年1月9日价格跌破50万元/吨大关,2月1日下跌至46.9万元/吨。

崔东树指出,中国新能源车占世界60%以上份额,国补贴取消后有利于降低市场增长预期,前期大量的电池投资和上游矿产投资带来供给充足,加之上游预期的调低,有利于降低资源价格。“部分原材料的价格或将迎来剧烈回落。”崔东树说道,“动力电池也会受到市场竞争压力的影响,他们过去日子过得太好了。”

值得注意的是,面对销量规模与成本控制的双重博弈,车企正在通过自研自产电池,整合产业链,把握主动权。同时,链条上游企业也急需建立技术壁垒,放大规模优势。新一轮洗牌在所难免。

对车企来说,好消息是“为上游打工”的魔咒或将散去,在市场增量释放、激烈博弈中,全链将积极调整、共同承压。

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