发布机构：普益标准·普益寰宇研究院

研究支持：西南财经大学信托与理财研究所

发布时间：2023年2月28日

摘要

2022年下半年，商业银行财富管理能力综合排名和单项排名结果如下：

财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行；区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、上海银行、杭州银行、上海农商银行、徽商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、盛京银行、苏州银行、齐鲁银行和广州银行。

品牌与资本实力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行和中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行、北京农商银行、湖南银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、中原银行、盛京银行、晋商银行、青岛银行和哈尔滨银行。

产品线竞争力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和中国工商银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、杭州银行、徽商银行、南京银行、宁波银行、北京银行、上海农商银行、青岛银行、上海银行、东莞银行、哈尔滨银行、晋商银行、中原银行、广州银行和湖南银行。

财富服务能力：全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行和中国邮政储蓄银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、中原银行、南京银行、晋商银行、苏州银行、杭州银行、上海农商银行、宁波银行、青岛银行、齐鲁银行、东莞银行、郑州银行、西安银行和盛京银行。

业务发展程度：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行和平安银行；区域性银行排名前十五的分别是南京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行、上海农商银行、北京银行、青岛银行、齐鲁银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、徽商银行、苏州银行和吉林银行。

财富科技实力：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行和中国银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、宁波银行、广州农商银行、苏州银行、重庆银行、北京银行、上海农商银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、广州银行、汉口银行和齐鲁银行。

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普益标准·商业银行财富管理能力排名报告

（2022下半年）

研究员：于康 郑哲涵

2022年，我国经济顶住压力再上新台阶。国家统计局数据显示，全年国内生产总值1210207亿元，按不变价格计算，比上年增长3.0%。全年全国居民人均可支配收入36883元，比上年名义增长5.0%，扣除价格因素实际增长2.9%，与经济增长基本同步。与此同时，经过近年来的监管规范和行业引导，财富管理业务逐步摆脱了过去野蛮生长和无序竞争的混乱格局，行业发展浪潮将至。

展望2023年，一是我国居民财富增长和家庭资产结构转型的大趋势仍未改变，未来仍将是推动财富管理市场发展的根本动力；二是国内外环境对金融市场的冲击仍时有发生，资产配置需立足宏观经济形势；三是卖方销售向买方投顾的转型是财富管理行业发展的必然趋势，回归服务客户的本源将在未来较长时间内持续引领行业的高质量发展；四是投资者的投资需求和风险偏好差异分化明显，个性化需求持续增长，财富管理产品体系有望进一步丰富。

从财富管理业务的发展来看，该类型业务具备四大优势，首先财富管理业务整体收益率较高且稳定性较强；其次财富管理业务的盈利模式与费率显著高于单一资产管理业务；再者财富管理业务行业壁垒显著，规模效应明显；最后财富管理业务可拓宽银行业务价值链，为银行其他业务带来新的发展机遇。由于财富管理业务的重要性不断提升，且越来越多的个人和家庭参与到金融机构的财富管理业务中，因此对财富管理机构的综合评价就显得尤为必要，一方面对于投资者有着较为重要的投资决策参考价值，另一方面也可为各商业银行财富管理业务规划布局提供一定的参考意义。

此次银行财富管理能力排名体系采用自2020年上半年启用的“普益标准•商业银行财富管理能力排名体系1.0版”，1.0版排名体系从品牌与资本实力、产品线竞争力、财富服务能力、业务发展程度和财富科技实力五个维度对银行财富管理机构（主要包括银行零售部和私人银行部）进行考察。对各维度的具体说明如下：

（1）品牌与资本实力。财富管理品牌的建设，既是投资者认知和口碑的正向反映，又对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。资本实力和集团资源是财富管理的坚强后盾，实力越雄厚则抗风险能力越强，客户利益越能得到保障，同时自身发展潜力越大。财富管理规模的大小是财富管理水平高低的一种体现，财富管理规模越大反映出其管理水平越高。

（2）产品线竞争力。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户黏性越强。

（3）财富服务能力。与产品线竞争力注重产品本身丰富程度为客户带来的可选择性不同，财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构重要评估因素。

（4）业务发展程度。财富管理的客户数量、规模大小、网点和资产资源的利用效率均体现了财富管理机构的发展水平，而独立的部门设置则为财富管理机构业务的长远发展起到了支持作用。

（5）财富科技实力。金融科技的迅猛发展为财富管理带来了新的发展机遇，科技应用有助于提升财富管理的标准化程度和长尾客户服务能力，适合作为评价机构财富管理能力的重要维度之一。

此次银行财富管理能力排名以2022年下半年为观察期，我们对观察期内各家银行机构零售和私行业务进行考察与分析，我们的数据来源于银行通过公开渠道披露的信息、银行反馈的动态问卷。本次排名对象为财富管理能力排名前100的内资商业银行，其中包括全国性银行18家（国有银行6家，股份制商业银行12家），区域性银行82家（城市商业银行61家，农村金融机构21家）。

表1：商业银行财富管理能力百强总榜

（2022年下半年）

表2：分类型商业银行财富管理能力综合排行榜

（2022年下半年）

全国性商业银行：

财富管理能力综合排名：全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。

2022年下半年，全国性商业银行中，财富管理能力综合排名前五的银行依次是招商银行、中信银行、中国光大银行、中国工商银行和兴业银行。

全国性银行财富管理业务竞争激烈，排名靠前的全国性银行财富管理业务能力各有所长。具体来看，招商银行产品线竞争力、业务发展程度和财富科技实力均居全国性银行首位，其他各项能力也位于全国性银行前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第一位。中信银行财富管理能力发展均衡，五项能力评价均位居全国性银行前五，综合财富管理能力总得分位居全国性银行第二位。中国光大银行财富管理产品线竞争力、业务发展程度和财富科技实力均位列全国性银行前四位，其他各子项发展能力也均位于前列，财富管理能力总得分位居全国性银行第三位。

区域性商业银行：

区域性商业银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、上海银行、杭州银行、上海农商银行、徽商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、盛京银行、苏州银行、齐鲁银行和广州银行。

2022年下半年，在区域性银行中，财富管理能力综合排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、北京银行、宁波银行、上海银行、杭州银行、上海农商银行、徽商银行、晋商银行、青岛银行、中原银行、盛京银行、苏州银行、齐鲁银行和广州银行。

整体来看，与全国性银行相比，区域性银行财富管理能力还存有一定差距，但头部管理机构能力较强，财富管理能力能够与部分全国性银行抗衡，部分机构产品线竞争力、业务发展程度甚至超过了个别全国性银行。具体来看，江苏银行财富管理业务的产品线竞争力和财富科技实力均位居区域性银行首位，其他各项也均位居区域性银行前四，基于此，江苏银行财富管理能力总得分位居区域性银行第一位。南京银行业务发展程度、财富科技实力分别位居区域性银行第一、第二位，其他各项能力均位于第四位，财富管理能力总得分位居区域性银行第二位。北京银行品牌与资本实力和财富服务能力均位居区域性银行第一位，其他各子项同样位于区域性银行前列，财富管理能力总得分位居区域性银行第三位。

分类指标测度

1

品牌与资本实力

全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行、北京农商银行、湖南银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、中原银行、盛京银行、晋商银行、青岛银行、哈尔滨银行。财富管理品牌的建设，对财富管理业务有着正向的促进作用，富有知名度的财富管理品牌有助于管理机构扩大市场影响力，以获取更大的市场份额。品牌与资本实力主要考察商业银行的品牌建设情况、资本实力和集团业务资源。

2022年下半年，在全国性银行中，品牌与资本实力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、中信银行。

中国工商银行财富管理品牌声名在外，获奖数量位列商业银行前列，且总资产和净资产规模均居于100家商业银行首位，为财富管理业务的拓展奠定了坚实基础，同时，集团拥有理财子公司、保险、券商、期货等多种业务牌照资源，故品牌与资本实力得分位居全国性银行第一位。中国建设银行荣获金鼎奖、金蝉奖等诸多奖项，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，加之全金融牌照业务资源和良好的财富管理品牌形象，助其品牌与资本实力得分位居全国性银行第二位。中国银行亦拥有知名的财富管理品牌，获得奖项数量众多，资产实力和理财能力在全国性银行中位居前列，且同样拥有多类型金融牌照资源，品牌与资本实力得分位居全国性银行第三位。

2022年下半年，在区域性银行中，品牌与资本实力得分排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、上海银行、南京银行、宁波银行、北京农商银行、湖南银行、杭州银行、徽商银行、广州银行、中原银行、盛京银行、晋商银行、青岛银行、哈尔滨银行。

北京银行服务品牌特色鲜明，总资产和净资产规模均位居区域性银行第一名，理财能力名列前茅，且获奖数量位于区域性银行第二，故品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第一位；江苏银行理财能力居区域性银行首位，获奖数量众多，且集团已获得理财子公司、金融租赁业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第二位；上海银行品牌优势突出，理财能力居区域性银行前列，总资产及净资产规模均位居区域性银行前三，集团已获得理财子公司和基金业务牌照，品牌与资本实力得分位居区域性商业银行第三位。

总体而言，各类型商业银行中，排名靠前的机构均具备较强的总资本及净资本实力，能够对未来机构财富管理业务的拓展提供坚实的基础；拥有能够彰显特色的财富管理品牌和专业化的理财能力，获奖数量众多且多有金贝奖、金龙奖等知名奖项的获奖记录，助推机构财富管理市场影响力的进一步扩大。此外，所属集团拥有理财子、基金、信托、金融租赁等多类型金融牌照，利于机构发挥财富管理的协同效应，为客户提供更为全面、高质量的财富管理服务。

表3：品牌与资本实力排行榜（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

2

产品线竞争力排名

全国性银行排名前五的分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和中国工商银行；区域性银行前十五的分别是江苏银行、杭州银行、徽商银行、南京银行、宁波银行、北京银行、上海农商银行、青岛银行、上海银行、东莞银行、哈尔滨银行、晋商银行、中原银行、广州银行和湖南银行。产品线竞争力主要衡量机构财富管理产品体系建设的完善程度。从自有产品和代销产品两个维度进行考察，金融产品体系越完善，财富管理业务的开展越能够满足客户的管理目标，投资者的客户体验就越好，客户粘性越强。

2022年下半年，在全国性银行中，产品线竞争力排名前五的银行分别是招商银行、兴业银行、中信银行、中国光大银行和中国工商银行。

招商银行自有产品线方面，产品流动性、投资门槛、产品风险等级和产品类型覆盖面均处于领先地位，且包含有多种投资币种产品，代销产品品类也较为丰富，产品线竞争力处在全国性银行第一位。兴业银行自有产品线品类、流动性、投资门槛和风险等级覆盖面同样位居全国性银行第一梯队，仅在外币产品方面略弱于招商银行，产品线竞争力位居全国性银行第二位。中信银行自有产品线品类、流动性、投资门槛、投资币种和风险等级覆盖度各项指标排名靠前，且代销产品品类也相对丰富，使得其产品线综合竞争力排名全国性银行第三位。

2022年下半年，在区域性银行中，产品线竞争力得分排名前十五的分别是江苏银行、杭州银行、徽商银行、南京银行、宁波银行、北京银行、上海农商银行、青岛银行、上海银行、东莞银行、哈尔滨银行、晋商银行、中原银行、广州银行和湖南银行。

江苏银行自有产品类型丰富，在产品流动性、投资门槛、风险等级和产品类型覆盖面等方面在区域性银行中处于领先，代销产品品类丰富，使得其产品线竞争力在区域性银行中排名第一位。杭州银行自有产品品类丰富，在产品流动性、投资门槛、风险等级和产品品类覆盖面方面处于第一梯队，产品线其他各项能力也较为突出，综合产品线竞争力评估位居区域性银行第二位。徽商银行产品线竞争力各项评估指标均位于区域性银行前列，代销产品也可较好补充满足客户资产配置需求，综合来看产品线竞争力在区域性银行中排名第三位。

产品线方面，总体来看排名靠前的银行机构特征，一是理财产品品类丰富，可满足不同客户不同资产配置需求；二是理财产品覆盖多种风险等级、多种产品期限、多种投资起点，有利于满足投资者多元化、个性化投资；三是头部银行机构注重差异化补足，引入其他金融产品，与自身产品线形成互补，以便满足客户的多层次、多样化财富管理需求。

表4：产品线竞争力排行榜（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

3

财富服务能力排名

全国性银行排名前五的分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国邮政储蓄银行；区域性银行排名前十五的分别是北京银行、江苏银行、中原银行、南京银行、晋商银行、苏州银行、杭州银行、上海农商银行、宁波银行、青岛银行、齐鲁银行、东莞银行、郑州银行、西安银行、盛京银行。财富服务能力着重考察机构服务全流程的便利性、舒适性、友好性及专业性，管理机构可提供财富管理服务的丰富性、以及客户获取服务的便捷性是客户选择财富管理机构的重要考虑因素。在服务丰富性方面，主要根据银行公开资料和反馈问卷评估初阶和高阶服务[1]的丰富性；在服务便利性方面，主要考察银行网点数量、覆盖区域、财富管理中心数量、渠道多样性等指标。

2022年下半年，在全国性银行中，财富服务能力排名前五的银行分别是中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中信银行、中国邮政储蓄银行。

中国工商银行网点数量位居全国性银行第三，覆盖全球超过300个城市，财富管理中心数量超200家，且渠道富于多样性，能够为客户提供全方位的财富管理服务，财富服务能力得分位居全国性银行第一位；中国银行服务类别丰富，既包含产品推介、投资课堂等基础服务，又涵盖家族信托、子女教育、企业管理咨询等高端服务，财富中心数量逾1000个位于全国性银行前列，故财富服务能力得分位居全国性银行第二位；中国建设银行同样具备多元的服务类型，财富管理中心数量众多，且拥有直销银行、微信银行、手机银行等多样的服务渠道，网点数量和覆盖城市数均在全国性银行中名列前茅，财富服务能力得分位居全国性银行第三位。

2022年下半年，在区域性商业银行中，财富服务能力排名前十五的银行分别是北京银行、江苏银行、中原银行、南京银行、晋商银行、苏州银行、杭州银行、上海农商银行、宁波银行、青岛银行、齐鲁银行、东莞银行、郑州银行、西安银行、盛京银行。

北京银行拥有超六百家线下营业网点，覆盖逾20座城市，且财富中心数量众多，服务渠道具有多样性及便利性，能够满足客户的多元化需求，财富服务能力得分位居区域性商业银行第一位；江苏银行网点数量众多，渠道类型丰富，能够提供诸如资产配置、高端保险、投资顾问等金融及非金融定制化服务，财富服务能力得分位居区域性商业银行第二位；中原银行拥有750个线下营业网点，拥有网上银行、微信银行、电话银行等多种服务渠道，服务类别多元，财富服务能力得分位居区域性商业银行第三位。

排名靠前的机构均具备较为全面的服务体系，一方面，遍布各地的营业网点便利了客户的选择，而柜台、ATM等自助设备、网上银行、手机银行等线上线下服务渠道的多样化亦为客户提供了较高的便利，有利于机构与客户建立长期紧密的关系；另一方面，服务类别丰富，既包括理财产品推介、市场资讯、财富管理课堂及投资顾问等基础性服务，又覆盖了家族信托、遗产规划、子女教育、财富传承、海外移民等众多高端服务，能够充分满足客户日益个性化的财富管理需求。

表5：财富服务能力排行榜（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

4

4

业务发展程度排名

全国性银行排名前五的分别是招商银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行和平安银行；区域性银行排名前十五的分别是南京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行、上海农商银行、北京银行、青岛银行、齐鲁银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、徽商银行、苏州银行和吉林银行。业务发展程度主要衡量银行机构财富管理发展水平，从银行机构的部门设置、财富管理客户数、财富管理业务规模[2]、银行网点和资产资源的利用效率、信息披露完善程度等维度进行考察评估。

2022年下半年，在全国性银行中，业务发展程度排名前五的银行分别是招商银行、中信银行、兴业银行、中国光大银行和平安银行。

招商银行财富管理业务发展程度较高，有独立的财富管理部和私人银行部，财富管理客户数和管理客户规模均位居全国性银行第一梯队，单位网点绩效和单位净资产绩效也均处于领先，财富管理业务发展程度在全国性银行中排名第一位。中信银行设置有财富管理部和私人银行部，财富管理客户数处于第一梯队，同时单位网点绩效和单位净资产绩效均排名靠前，使得其业务发展程度位居全国性银行第二位。兴业银行财富管理和私人银行部等财富管理业务相关部门设置完善，财富管理规模位居全国性银行前列，管理客户数也相对领先，单位净资产绩效和单位净资产绩效同样处于第一梯队，财富管理业务发展程度位居全国性银行第三位。

2022年下半年，在区域性银行中，业务发展程度得分排名前十五的分别是南京银行、上海银行、宁波银行、江苏银行、上海农商银行、北京银行、青岛银行、齐鲁银行、晋商银行、贵阳银行、中原银行、盛京银行、徽商银行、苏州银行和吉林银行。

南京银行财富管理客户数、管理客户规模、资产资源利用率、单位网点绩效均位居区域性银行第一梯队，使得其业务发展程度在区域性银行中排名第一位。上海银行财富管理客户数量、规模水平、单位网点和单位净资产绩效均位居区域性银行第一梯队，其他业务能力也较为突出，其业务发展程度在区域性银行中排名第二位。宁波银行具有独立财富管理部和私人银行部，财富管理客户数量、规模水平、单位网点和单位净资产绩效均位居前列，业务发展程度在区域性银行中排名第三位。

财富管理业务发展程度方面，排名靠前的银行机构财富管理业务部门设置完善，具有独立的财富管理部、私人银行部等，更有利于针对性开展财富管理，同时财富管理客户群体和管理规模均较高，资源得到充分利用，单位网点和单位净资产绩效相对较高，总体使得财富管理业务发展处于较高水平。

表

6：业务发展程度排行榜（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

5

财富科技实力排名

全国性银行排名前五的分别是招商银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国银行；区域性银行排名前十五的分别是江苏银行、南京银行、宁波银行、广州农商银行、苏州银行、重庆银行、北京银行、上海农商银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、广州银行、汉口银行、齐鲁银行。金融科技是提升财富管理业务智能化水平的手段，财富管理机构可以借力金融科技，打造财富管理竞争力。财富科技实力主要根据年报、半年报等公开资料，从科技投入、科技系统运用等角度评价银行的财富科技实力。

2022年下半年，全国性银行中，财富科技实力排名前五的银行分别是招商银行、中国工商银行、中国光大银行、中信银行、中国银行。

招商银行围绕财富管理业务场景和客户服务需求，构建业内首个零售财富管理业务投研工作平台“财富Alpha+”，通过整合资本市场各类离散的数据信息，构建起量化筛选、产品池管理、理财产品研究、组合管理、AUM透视等一系列深度赋能员工工作的功能模块；中国工商银行聚焦全行业务转型需要，深化技术架构转型，打造适应未来数字生态体系的技术与业务支撑能力，人工智能、区块链等自主创新的企业级技术平台在多项国家级测评中达到金融业最高级别；中国光大银行深化建设“123+N”数字银行发展体系，科技项目成果突出，2022年上半年取得16项专利或软著，“分布式账本应用规范”和“移动金融客户端应用软件规范”入选2021年度金融领域企业标准“领跑者”榜单。

2022年下半年，区域性商业银行中，财富科技实力排名前十五的银行分别是江苏银行、南京银行、宁波银行、广州农商银行、苏州银行、重庆银行、北京银行、上海农商银行、晋商银行、杭州银行、青岛银行、上海银行、广州银行、汉口银行、齐鲁银行。

江苏银行围绕“加速科技赋能，提升价值贡献”战略目标，以“数字智慧化、智慧数字化”为探索方向，进一步优化组织架构，深化敏捷转型，同时聚焦科技向业务赋能，打造专业高效科技中台，提升数智化业务水平，推动项目建设从“量”的扩张向“质”的提升转变；南京银行2022年上半年完成208个线上数字化精准营销活动部署，实现金融资产总体提升2932亿元，建立100多个数字化运营风险监测模型，帮助定位排查风险账户，同时通过客户行为采集、数据分析、机器学习等方式建立各类分析挖掘模型超过20个；宁波银行持续聚焦智慧银行战略，完善“横向到边、纵向到底”的金融科技板块体系与“三位一体”的研发中心体系，从组织架构到团队管理，全面加强科技业务的融合协同，推进基础研发向产品化管理转型。

全国性银行资本实力雄厚，在科技投入及科研人才引入方面具有较强优势，能够加强金融科技新技术的研究应用，并将之与业务发展进行深度融合。区域性银行则在财富科技实力方面则呈现出较为明显的两极分化，头部机构高度重视金融科技在实际业务中的运用，已开始逐步迭代优化金融科技的应用逻辑与框架，而部分排名靠后的机构则仍然较为缺乏对金融科技发展的清晰规划。

表7：财富科技实力排行榜（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

评估问卷测度

2022年下半年银行财富管理能力排名的评估问卷分数，得分如下：

表8：评估问卷得分（2022年下半年）

全国性商业银行：

区域性商业银行：

注：

[1]初阶服务主要包括面向大众客户的理财产品推介、市场资讯服务、财富管理课堂、投资顾问服务等；高阶服务主要包括资产组合配置，家族信托，高端保险，不动产投资，海外资产配置，子女教育，海外移民，遗产规划，法律服务，企业管理咨询，机场贵宾与高端旅游等。

[2]未反馈财富管理业务规模的银行按理财业务管理规模统计核算。