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半导体自主可控进程或加速 国产化标的持续受益

作者:金融界 来源: 头条号 84003/06

2023年全国两会召开在即,科技自主可控热度将升温。国家安全是二十大报告最重要的主题之一,预计2023年是新型举国体制落地生效的一年,产业政策会加大对“卡脖子”行业的支持力度,实现科技自主可控。建议重点关注半导体产业链。此前北京、上海、辽宁

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2023年全国两会召开在即,科技自主可控热度将升温。国家安全是二十大报告最重要的主题之一,预计2023年是新型举国体制落地生效的一年,产业政策会加大对“卡脖子”行业的支持力度,实现科技自主可控。建议重点关注半导体产业链。此前北京、上海、辽宁、四川、广东、浙江、陕西、武汉、江苏、重庆、吉林、安徽、宁波多地政府工作报告纷纷出炉,集成电路依旧是其中重点,多地或出台专门的集成电路产业相关政策,推动当地集成电路项目建设。

上海证券指出,看好“新安全新制造”带来的半导体设备、材料与零部件板块投资机会,推荐国内半导体设备与零部件国产替代的平台型新星万业企业,受益于chiplet(芯粒)先进封装的半导体测试探针供应商和林微纳,建议关注半导体设备零部件龙头公司富创精密,同时我们看好受益于C919国产大飞机实现规模量产交付的核心供应商,建议关注振华科技、烽火电子、景嘉微。“待复苏谋创新”中我们推荐电池管理系统(BMS)产品力领先的赛微微电,建议关注微控制器(MCU)+BMS优势突出的中颖电子、电源管理芯片龙头同时在BMS产品布局的必易微;建议关注新能源车产业链投资机会,推荐设计制造一体化(IDM)模式车规功率龙头闻泰科技和绝缘栅双极型晶体管(IGBT)龙头时代电气、模拟芯片重点关注有较强产品升维能力的个股,磁传感器龙头灿瑞科技、模拟开关龙头帝奥微,物联网(IOT)芯片推荐恒玄科技,建议关注中科蓝讯。

本文源自金融界

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