2021年12月18日黎明保险经纪有限公司高级经理孙莉参加了由PWM认证项目标准委员会组织的"国际注册高级私人财富管理师"测评考试,并以优异的成绩通过考试。

私人财富管理师（Private Wealth Manager 简称 PWM）是指以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、家族信托、婚姻家庭、税务规划、投资组合等一系列金融服务。对客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富安全、保值增值以及传承的目的。

孙莉：

26年金融行业从业经验；

A-STEP资产持有架构师；

高级私人财富管理师（SPWM）；

高级家族财富管理师（SFWM)；

中资银行业务主管&风控主管；

外资银行 高级财务安全规划经理；

财税经济咨询公司税务、财务咨询负责人；

CFP国际金融理财师、会计师、注册税务师。