由STEP China和普益标准共同主办的“首届家族财富规划与管理人才培养研讨会”已于2022年5月6日顺利召开。

本次研讨会所有嘉宾的发言实录将以【财富论道】和【财富思想荟】两大专题的形式，分九期持续发布，敬请期待！

财富管理行业发展如何？行业高质量转型发展为何要依赖于高层次专业人才？本期将为您呈现大咖嘉宾发言实录，论道财富管理为何“求贤若渴”？

北京金融控股集团有限公司副总经理李岷

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李岷认为中国财富管理行业从1.0阶段向2.0阶段的转变过程中，不论是结构优化，还是质量升级，包括半径拓展，都处在一个阵痛与升级交织的关键时刻。随着高净值人群的稳定增长，中国财富管理市场也相应地出现了财富管理专业人才需求凸显、客户风险偏好趋于理性、家庭金融理财行为数字化加速、居民家庭资产配置结构重塑、供需双方财富管理逐渐理性等系列变化。

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中国建设银行财富管理与私人银行部副总经理梅雨方

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梅雨方表示，在建行服务高净值客户的探索性实践过程中，发现客户具有观念成熟、需求多元、依赖专业机构专业意见的特征，超过50%的客户将金融机构资产配置能力作为最看重的机构服务能力。其中，专业性强、熟悉产品成为客户在选择客户经理时最关键的因素，这对财富管理机构的团队人员提出了更高的要求。

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光大银行首席业务总监、光大理财有限责任公司董事长张旭阳

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张旭阳表示在资管新规颁布3年半的时间中，中国资产管理行业获得了长足的发展，而这种发展实际上从一个侧面代表了中国居民财富再配置转化，这为理财师队伍的发展，为家族财富规划与管理人才队伍的发展，提出了更加迫切的需求。尤其在黑天鹅事件频发的后疫情时代背景下，资管机构、财富管理机构以及家族财富管理都应该把握社会经济发展的新方向，应该思考行业未来发展的路径选择和定位，应该用更加敏锐的市场洞察力、更加专业的抗风险能力，以及良好的人文情怀为每个投资者提供更专业和更有温度的金融服务。

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人才发展应顺应行业发展趋势和时代发展要求。基于此，普益标准携手STEP为国内家族财富规划与管理相关从业者提供STEP国际信托管理证书课程培训与服务，用高标准的专业教育助力从业者综合素质快速提升。

STEP国际信托管理证书是STEP推出的全球专业资格认证，被公认为是国际信托行业的黄金标准，受到全世界范围内的企业、监管机构和客户的认可与尊重。STEP自3月与普益标准达成合作以来，首次将广受赞誉的证书课程带入中国，借助普益标准的语言和技术支持，将为广大国内财富管理行业的从业人员带来高品质学习内容，拓宽国际化视野和网络，铺就职业发展新道路，助力中国财富管理行业人才培养和高质量转型发展。

下期预告

财富论道（二）财富管理“何为人才”？

大咖论道财富管理人才未来发展之路