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29家券商披露2022成绩单,近七成券商净利润遭“腰斩”

作者:极目新闻 来源: 头条号 51603/07

极目新闻记者 徐蔚2022年对于券商行业来说是充满挑战的一年。截至2023年3月3日,A股已有29家券商披露2022年度业绩预告和业绩快报,仅有方正证券和信达证券净利润实现正增长,有19家券商预计2022年归母净利润遭“腰斩”,下滑幅度超5

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极目新闻记者 徐蔚

2022年对于券商行业来说是充满挑战的一年。截至2023年3月3日,A股已有29家券商披露2022年度业绩预告和业绩快报,仅有方正证券和信达证券净利润实现正增长,有19家券商预计2022年归母净利润遭“腰斩”,下滑幅度超50%,占比近七成。其中天风证券、国盛金控、太平洋、哈投股份、湘财股份预告首次亏损。随着2023年以来资本市场的回暖,展望未来,分析师普遍认为证券行业业绩将很快迎来修复。

(图源:wind数据截图)

五家券商由盈转亏

因受2022年股票和债券市场波动影响,券商2022年度业绩整体表现不佳。

从披露业绩预告的29家券商来看,仅方正证券和信达证券2022年归母净利润实现了逆市上涨,中信证券、东方财富和国元证券归母净利润降幅不超过10%,有19家券商的归母净利润同比跌幅在50%以上,其中包括像申万宏源这样的头部券商。

值得注意的是,天风证券、国盛金控、太平洋、哈投股份、湘财股份等5家券商预告首次亏损。

具体来看,天风证券预计2022年度归母净利润亏损12.71亿元,而2021年度的归母净利润为5.86亿元,归母净利润由盈转亏,这也是上市以来首次年度亏损。天风证券称,在2022年严峻的市场环境下,公司营收占比较高的自营业务收入大幅减少、计提各项资产减值准备以及参股单位出现巨额亏损等原因导致公司2022年出现亏损。

太平洋业绩预告称,预计公司2022年度实现归母净利润亏损3.70亿元到5.30亿元,而上年同期归母净利润为1.21亿元。太平洋称,公司各业务条线经营稳定,但由于计提资产减值准备及预计负债、终止确认部分递延所得税资产等原因,造成公司本年度亏损。

湘财股份预计2022年度亏损3.1亿元至3.8亿元,而其在2021年度实现净利润4.86亿元,业绩由盈转亏。对于业绩预亏的原因,湘财股份称,受疫情及宏观环境影响,公司实业板块仍处于亏损状态;同时,国内证券市场整体下跌幅度较大,公司证券板块自营业务收入及其子公司收入较上年同期出现下滑,利润未达预期。

亏损最严重的是国盛金控,2022年度实现净利润预计亏损4.35亿元至6.15亿元,较上年由盈转亏,净利润同比下滑幅度近900%。针对业绩变动原因,国盛金控在业绩预告中指出,2022年,受二级市场波动冲击,证券市场景气度下行,报告期内公司业绩出现亏损。主要原因系营收占比较高的自营、经纪业务净收入大幅减少;弱市背景下,公司投资收益同比大幅下降。

一季度业绩有望修复

极目新闻记者注意到,受到2022年股债市场波动影响,券商自营收入大幅下降是普遍原因,另一些券商则受到计提减值、经纪业务下滑影响,还有部分中小券商在投行业务上折戟。

比如国海证券、长城证券、华西证券等公司则净利下滑幅度在50%至80%之间,原因各有不同,共性在于普遍自营投资业务下滑明显。

尽管2022年度业绩普遍不佳,但随着2023年以来资本市场的回暖,不少分析师也纷纷看好证券行业今年一季度的业绩表现,认为券商业绩有望在去年低基数的基础上迎来高增长,自营投资将是核心的增量;同时随着基金销售回暖,券商财富管理后续也将迎来业绩和估值的双重修复。

武汉资深券商分析师袁诚认为,随着全面注册制的正式落地,券商投行业务有望直接受益。今年以来,资本市场回暖,证券板块逐渐走出低迷,证券板块涨幅已超10%,而同期大盘涨幅约为7%。预计随着权益市场景气度回升、央企估值逐渐回归合理水平,证券板块将迎来估值修复。

华创证券认为,展望一季度业绩,预计在2022年一季度的低基数下,券商板块一季度净利润有望实现同比明显增长。业绩核心增量来自自营业务,2022年一季度受市场行情显著下行影响,上市券商自营业务收入及收益率较低,考虑到一季度市场行情总体有望实现一定修复。

中金公司则表示,全面注册制作为资本市场基础制度的重要变革,将推动A股市场进一步成熟有效,除了投行执业水平以外,也对于券商的投研、机构销售、风控水平等提出了更高水平的要求,参考科创板注册制试点以来的格局趋势,预计全面注册制或将进一步促进证券行业集中度的提升。

(来源:极目新闻)

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