财富规划师是为客户提供全面理财规划的专业人士之一，主要运用理财规划的原理、方法以及技术，针对个人，家庭、机构和中小企业的理财目标，为其提供综合性理财咨询的服务。下面让我们一起来看看财富规划师的具体工作内容！

财富规划师简单说就是私人财富顾问，其工作职责主要有如下5点：

1、负责为客户提供专业的家族财富管理，私人资产配置和财富管理咨询，定制专业的财富管理定制方案;

2、利用自身的能力和各类咨源拓展业务，服务超高净值客户，家庭成员与家族

3、孰知监管部门及银行内部的法律法规和规音制度，并在日常工作中认真执行，在业务拓展中确保合法:合规经营并重视风险控制，把各类风险降到最低，

4.深入了解家族以及家族成品的综合需求，并向其推广多样化的投资理财和配置服务，妥善，合理地为客户做好资产配置以及投顾服务，配合金融团队向客户提供高品质的私人银行增值服务;

5、及时了解宏观经济的形势，掌握国内外综合财富管理投资市场的变化情况，为客户提供及时、准确的投资咨询服务。

从上面的内容我们可以看出财富规划师的专业性，想要具备如此专业的职业素养离不开专业知识的提升，那如何成为一名优秀的财富规划师呢？

RFP课程帮助保险的伙伴们搭建系统的知识体系，升级格局思路，系统教授保险从业者所需要的大额保单专业实务能力及资产配置能力，真正赋能广大从业者的专业技能，树立个人品牌。培养从业者针对不同保险产品，输出精准的拓客思维及营销逻辑，借鉴性强，学完即可用，寿险从业者、银保从业者、三方财富管理从业者都适用。

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RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念;投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

什么是RFP证书？

RFP (Registered Financial Planner)，全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2021年年底，全球持证人超过8万，中国大陆持证人数超过4万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

美国注册财务策划师（RFP）是通行全球的国际权威资质，是世界投资理财管理行业专业认证之一。取得该证书意味着学员可以体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户族群的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

RFP证书价值 1)满足理财师专业能力提升的国际理财实操认证 2)一试两证:国内外认可的高端理财规划专业人才证书 3)系统知识:掌握综合理财规划内容，提升谈资，彰显专业 4)落地实操:专业落地实战，以证书为基础，以业绩产生为目标 5)继续教育:业内大咖传授可复制成功营销经验,助力开拓高及圈层的突破

RFP中英文证书

量化专业委员会证书样式

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RFP课程设置优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有七大课程体系，财务策划原理，是帮助大家掌握基础的理财概念；投资策划、保险及退休策划、税务及财产筹划、子女教育及住房规划、法律智慧、企业理财规划，则是分别解决专项理财目标，而财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

RFP理财认证课程，在为你搭建各金融领域知识体系的同时，通过落地实操课程的实操应用，使你厚实专业能力，塑造个人品牌。RFP很适合保险人员学习，从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，RFP更落地，更务实。

以上就是【RFP财富规划师是做什么的，本篇带你揭秘？】的全部内容，想要了解更多关于RFP相关内容，可咨询RFP老师，带你全面了解RFP报名、考试费用、考试动态、证书等信息！

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