当前位置: 首页 » 资讯 » 财富 » 正文

朱海若老师——私人银行财富投资实战专家

作者:沃盟经纪周周 来源: 头条号 58603/11

朱海若老师——私人银行财富投资实战专家【专家介绍】:Ø 11年金融行业从业经验Ø 开发高净值客户渠道资源10万+Ø 产品沙龙现场关单率20%,销售推动区域开单率保持全国第一Ø 单人单笔记录:曾一次转化基金亏损客户追加2000万股权基金。Ø

标签:

朱海若老师——私人银行财富投资实战专家


【专家介绍】:


Ø 11年金融行业从业经验

Ø 开发高净值客户渠道资源10万+

Ø 产品沙龙现场关单率20%,销售推动区域开单率保持全国第一

Ø 单人单笔记录:曾一次转化基金亏损客户追加2000万股权基金。

Ø 现任某券商私人财富副总监

Ø 10年深耕高净值客户的投资经验

Ø 曾任渣打银行理财经理

Ø 曾任花旗银行贵宾理财经理

Ø 曾任宜信财富投资顾问

Ø 曾任钜派投资总部投资顾问

Ø 复星大学认证讲师,复星大学金融主题课程及教案主编。开发和主编专门针对金融高管投资培训课程,课程和教案为多家金融机构内部各级培训所采用。

Ø 累计主讲超过200场+为专业金融机构和非专业人员培训,300场+投资者教育沙龙。

Ø 金融机构专栏作者,并受邀为各类自媒体专栏撰写专业理财投资和金融科普文章超过100篇+。


朱老师现任某券商私人财富副总监,10年金融从业经验,10年高净值客户财富管理经验,10年深耕高净值客户的投资偏好研究与大类资产风险收益特征,历任渣打银行、花旗银行贵宾理财经理和宜信财富、钜派投资总部投资顾问,朱老师为高净值客户定制资产组合,与家族办公室合作,产品覆盖类固收、证券基金,股权基金,地产基金,海外、保险等,配置总资产超过3亿元。擅长产品开发,销售,运营;客户开发;公司战略制定;团队管理与激励,客户预期管理与投诉应对等。


【工作经历及业绩】:

l 2011.6-2014.2 渣打银行(中国)有限公司 个人理财顾问

主要工作及业绩:2013年全年业绩完成率平均122%,区域最佳销售。珠三角基金挑战赛团队冠军,个人最佳新秀奖。 “客户需求对话”比赛,理财顾问组全国第二,南区第一

l 2014.3-2015.9 花旗银行(中国)有限公司 贵宾理财客户经理

主要工作及业绩:市场低谷持续投资者教育,带来大量新增投资和亲友介绍。对接高净值投诉客户,从客户需求出发,转化其成为优质投资客户。

l 2015.10-2017.9 宜信财富 投资顾问

主要工作及业绩:2016年度个人获非固收业绩银奖(2/45)。全国母基金巡回辩论赛4位常驻辩手之一,获“最佳辩手”。

l 2017.10-2020.5 钜派投资集团 资深投资顾问

主要工作及业绩:开发并主讲集团高管投资培训课程。 负责地产产品(包括定融、夹层和股权)和海外产品推动,对接产品部和前线,包括新产品全国培训,客户陪访,主题沙龙和直播等,覆盖产品占总打款金额比超过90%。 撰写并运营公司自媒体专栏,周度更新投资主题软文。

l 2020.6-至今 德邦证券 私人财富副总监

主要工作及业绩:复星大学认证讲师,开展专业培训,为业务赋能。参与制定私人财富部战略规划,分解承接战略目标,制定阶段性经营目标、预算资源和激励机制,推进部⻔经营目标实现。负责联动拉通地产、珠宝、医疗、旅游等企业,合作开发数十万高净值会员/业主资源,获集团生态协同优秀案例。设计并落地创新性异业合作方案,搭建客户非金融权益体系,提升指定基金销售额200%+,并在投行、保险、境外资管等产业复制推广。高净值客户开发与服务:与家族办公室和TAMP平台合作开发高净值客户,以客户需求为导向,提供资产配置方案建议和全市场产品。互联网运营:设计并落地互联⺴渠道和经营方案,新增客户流入提升80%+。


【核心课程】:

《高净值客户需求及解决方案剖析》

《高净值人群投资行为分析及营销技巧》

《高净值客户资产配置及营销攻略》

《高净值客户投资心理洞察及深度KYC》

《高净值客户投顾必杀技》

《扭转乾坤——将基金亏损客户变为粉丝客户》

《变诉为金——投资产品投诉处理解决方案》

《财富管理行业趋势分析与客户沟通》

《净值化产品的理解与沟通》

《私募基金销售速成班》

《企业主常见风险和隔离》


【课程特色】:

授之以渔,专业助力。基于实践与案例,提供可实践可复制的销售方法和工具。


【服务客户】:

复星大学:新员工入职培训,投资避“雷”专题

星恒保险经纪上海分公司:半月度培训(家族信托、券商资管、基金投资等)

钜派投资集团:高管投资课程(内容主要是宏观经济、财富管理行业、地产股权)、家族传承与家族信托(录播销售课程)、客户服务部投诉客户应对培训,客户沙龙

宜信财富:新员工培训,顾问式销售专题培训,海外投资专题培训,资产配置与母基金全国巡回辩论赛常驻辩手,客户沙龙

免责声明:本网转载合作媒体、机构或其他网站的公开信息,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,信息仅供参考,不作为交易和服务的根据。转载文章版权归原作者所有,如有侵权或其它问题请及时告之,本网将及时修改或删除。凡以任何方式登录本网站或直接、间接使用本网站资料者,视为自愿接受本网站声明的约束。联系电话 010-57193596,谢谢。

热门推荐

活动预告 | 投教大讲堂第27期:全面注册制下的财富管理新时代

来源:头条号 作者:沃盟经纪周周10/16 11:03

财中网合作