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比亚迪紧急回应

作者:冯尧 来源:中国基金报 82303/14

针对一则关于“特斯拉停止与比亚迪(002594)在刀片电池领域合作”的传言,3月14日,比亚迪对记者作出澄清:不实信息,与实际情况不符。该消息对二级市场也产生了一定扰动。14日早盘,比亚迪A股股价曾一度下跌3.1%。而截至记者发稿即下午两点

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针对一则关于“特斯拉停止与比亚迪(002594)在刀片电池领域合作”的传言,3月14日,比亚迪对记者作出澄清:不实信息,与实际情况不符。该消息对二级市场也产生了一定扰动。14日早盘,比亚迪A股股价曾一度下跌3.1%。

而截至记者发稿即下午两点钟左右,比亚迪股价已经翻红。

但需要注意的是,在今年前两月,比亚迪动力电池装车量迅速增长是不争事实。尤其是在今年2月,已经迅速拉近了与宁德时代(300750)之间的市占率差距。

比亚迪:消息不实

据了解,该传言最初源自韩国媒体。3月14日,韩国经济日报援引业内消息人士的话说,今年早些时候,特斯拉和比亚迪的供应协议到期后,特斯拉并没有要求比亚迪为某些特斯拉Model3汽车额外供应电池。

消息还对原因作出三方面猜测,其一是可能是考虑到刀片电池自身问题,其二是美国对电动车相关补贴,而其三则为比亚迪与特斯拉竞争关系等因素,特斯拉与比亚迪合约到期后,未再要求继续供货。

该报道称,特斯拉对LG能源的依赖会越来越强,特斯拉在欧洲使用LG能源和宁德时代的产品,在北美使用松下的产品,这些公司可能会填补比亚迪的空缺。据称,LG能源解决方案应特斯拉的要求,正在加快开发电动车用磷酸铁锂电池,因为特斯拉即将推出的更廉价车型对于磷酸铁锂电池的需求更大。

不过对于上述消息,比亚迪予以否定。该公司对记者表示,该消息为不实信息,与实际情况不符。

第二代刀片电池或年内推出?

比亚迪与特斯拉在刀片电池供应方面,此前一直处于“朦胧”状态。早在2021年8月就有消息传出,比亚迪将于2022年二季度向特斯拉提供刀片电池,刀片电池会率先搭载在特斯拉Model Y车型上,但当时双方并未对此予以回应。

不过在2022年6月,比亚迪高管在接受媒体采访时透露,比亚迪将为特斯拉提供电池产品,这也是官方首次对两者的合作做出回应。

资料显示,比亚迪第一代刀片电池于2020年3月发布,采用磷酸铁锂路线,能量密度140Wh/kg。在业内看来,在当时刀片电池在能量密度是相比三元锂电池是没有优势的,目前主流的三元锂电池能量密度已达180Wh/kg,部分甚至超过200Wh/kg,如宁德时代搭载在极氪001上的Ni55电池更是达到250Wh/kg。

但有消息称,比亚迪第二代刀片电池最快或将于2023年推出,能量密度或可达180Wh/kg。尽管此前的刀片电池能量密度偏低,但其搭载的车型续航能力与三元锂差距并不大,如比亚迪汉车型,电池容量77kWh,NEDC续航可达605km。

这是因为刀片电池相比传统的磷酸铁锂电池,在结构和工艺上做了创新。国泰君安一份研报也显示,比亚迪研发的刀片电池,在保留原有磷酸铁锂电池的安全性下,通过去模组化提高利用率,大幅度提升了磷酸铁锂电池的续航能力。

特斯拉押宝4680大圆柱电池

反观特斯拉,该公司2019年以前一直都与日本松下电池厂商合作,从松下采购三元锂电池。直到2019年,特斯拉Model3开始国产化,这时候与韩国厂商LG新能源合作开始使用磷酸铁锂电池。而进入2020年又与宁德时代达成电池供应协议。

近年来,特斯拉正全力量产其4680大圆柱电池。所谓4680大圆柱电池,即直径为46毫米,高度为80毫米的电池。根据特斯拉公布的数据,相较于特斯拉2170小圆柱电池,4680的能量容量是其5倍,续航里程增加约16%。

今年以来,特斯拉投建动力电池厂的消息频频传出。1月14日,特斯拉宣布将投资超过36亿美元扩建内华达州的超级工厂,并将新建两座工厂,其中一座即为4680电池工厂,新电池工厂规划年产能达100GWh。如果特斯拉能够解决电池的性能和工艺问题,并实现其规划产能,那么4680大圆柱电池或会成为特斯拉达成“到2030年每年生产2000万辆汽车”目标的关键。

不过,近期又消息称,特斯拉正在招募中国和韩国的材料供应商,来协助降低其4680电池芯的成本并提高其能量。

装车量市占率迅速提升

值得注意的是,比亚迪动力电池装车量正快速提升。

根据韩国研究机构SNE Research发布统计称,今年1月,全球电动汽车的电池装车量为33GWh,同比增加18.1%。比亚迪当月的电池装车量为5.8GWh,同比增长78.8%,是榜单前十企业中增速最快的。其市占率为17.6%,同比上升6个百分点,位列全球第二。

特斯拉的电池供应商LG新能源和日本松下也有所增长。其中,LG新能源今年1月的装车量为4.3GWh,增速为51.3%,主要得益于特斯拉Model3和Model Y销售增长。而日本松下的电池全球装车量为3.7GWh,也同比大幅增长45.3%,市占率提升至11.2%。

另外,在国内,比亚迪与宁德时代的差距也在迅速缩小。今年2月,动力电池装机量宁德时代以9.6GWh,比亚迪以7.5GWh,占了前两位。两家的市占率分别是43.76%、34.19%,比亚迪市占率和宁德差距越来越小。

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