随着去年4季度疫情防控和地产政策的相关调整，市场对2023年国内经济的复苏抱有积极的期望，1月份A股火热行情表现预示着经济复苏在即。

根据Choice金融终端显示，1月份北向资金累计净流入1412.90亿元，创单月净流入金额历史新高。其中，沪股通资金净流入705.56亿元，深股通资金净流入707.34亿元。截至1月30日，1月份两市融资余额净卖出53.18亿元，内外资表现分化。

资金的热情也体现在指数上，1月份，A股市场震荡反弹，上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨5.39%、8.94%、9.97%。1月涨幅最大的有色金属行业大涨14.67%，最牛股票恒久科技累计上涨120.64%。

而到了2月份，A股市场整体小幅波动，结构有所分化。具体来看，当月主要指数涨跌各异。其中，上证综指上涨0.7%、沪深300指数下跌2.1%、中证500指数上涨1.1%、创业板指数下跌5.9%。

林园公开发声！中药赛道即将开启“狂飙”模式？

虽然2月行情不如上个月，但是林园还是对后市保持乐观态度。

2月下旬，深圳市林园投资董事长在一场线上直播中公开表示，A股走强的趋势仍在运行当中，当前还处于牛市初期。此外，林园还坚持长期看好中药消费板块，他表示“我们看到一个数据，当前全体人口中60岁及以上人口的比重已经接近20%，未来30年，60以上年龄段的人可能会占到30%，大概超过4亿人，这将是一个巨大的消费市场。”

去年表现不尽如人意的百亿私募林园今年终于迎来业绩逆转，根据私募排排网统计，截至二月末，林园投资今年以来收益为***%，在私募排排网收录的274只林园投资旗下产品中，有125只产品今年以来收益超***%，占比***%。

除此之外，林园密切关注的中药股赛道也开启了“狂飙”模式，在2月10日相关部门下发的《中医药振兴发展重大工程实施方案》政策利好影响和社会老龄化大趋势下，医药股近期阶段的股价持续升温，截至3月3日，部分中药股股价一骑绝尘，摇身一变成为市场最靓的仔。如嘉应制药、方盛制药、贵州三力、天士力、九芝堂、康缘药业等涨幅均超过10%，西藏药业、特一药业等涨幅超过20%。其中，达仁堂等公司股价更是在近期创出历史新高。

据悉，林园跟中药板块关系渊源已久，他不仅曾多次现身于片仔癀的股东交流会，更是多次表达对片仔癀投资价值的看好，他声称：“片仔癀是一家伟大的公司，片仔癀是独门生意，它最终要卖到2瓶茅台的价格。”

片仔癀在2020获得国家级专精特新“小巨人”称号，公开资料显示，漳州片仔癀药业股份有限公司位于漳州市高新区，1999年12月改制成立，2003年6月于上交所上市，公司主要业务包括中成药制造、医药流通。其中，核心产品为片仔癀系列，包括片仔癀、片仔癀胶囊、复方片仔癀软膏、复方片仔癀含片等片仔癀系列产品。据悉，片仔癀处方属于国家级绝密配方，是允许使用天然麝香的少数药品之一。

千亿私募掌门人邱国鹭持续看好后市！旗下产品闻风而动！

除了林园以外，近日，千亿私募高毅资产掌门人邱国鹭在与投资者进行的交流分享中表示，对2023年的资本市场比较乐观，因为回顾过去两三年的市场变化，A股经历了一年多的下跌，港股也经历了连续两年的大幅下跌，估值已经处于近十年的低位。

由邱国鹭担任董事长的高毅资产旗下汇聚了多位长期业绩优秀、市场经验丰富的明星投资经理，其中邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，孙庆瑞、冯柳、吴任昊、韩海峰担任合伙人、资深基金经理。

根据私募排排网数据显示，2022年，在大环境的影响之下，高毅资产全年收益并不理想，但是，自去年11月份以来，其净值开始上攻。截至今年2月底，高毅资产今年以来收益达***%其中，其旗下“高毅晓峰2号致信”今年以来收益达***%。

“高毅晓峰2号致信”为邓晓峰旗下代表产品，近日，高毅资产合伙人、首席投资官邓晓峰对2023年资本市场进行分析和展望时表示，今年有机会看到复苏主导的中国企业盈利的修复、经济的恢复，以及资本市场会反映这一轮经济修复带来盈利增长的前景，周期性的行业可能在今年会处于一个比较好的状态。

邓晓峰指出，工业化和城市化会带来商品、有色金属需求量的增长，所以我们有可能在未来三年、五年甚至更长的时间看到这两个边际上有结构性的变化因素去驱动这类产品的需求增长。

似乎支持高毅资产董事长邱国鹭和明星基金经理邓晓峰的观点，高毅资产近期调研动作频频，保持对上市公司的高度调研热情，Choice金融终端数据显示，2月以来，高毅和汐泰调研超过40次，是调研“最勤奋”的私募，均调研了43次。

此外，近期，根据相关规定，高毅资产向美国证券交易委员会（SEC）提交了13F报告，披露四季度所持美股股票和持仓规模。因此，高毅资产的最新调仓方向也浮出水面。

在最新一期13F报告中，我们可以发现去年四季度，高毅资产增持了拼多多25万股，中通快递22万股，而减持了在线房屋交易平台贝壳54万股，从具体加仓的标的来看，受益于消费复苏的企业成为高毅资产的“心头好”。

从高毅资产各维度的加仓数据上来看，高毅资产加仓在于剑指疫后消费复苏的第一个时间窗口和去年价格大回落的信息技术行业，在消费信心恢复和居民生活回归正常的大前提下，等待相关行业迎来高质量增长。

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