上证指数继续回调，芯片半导体逆市大涨，养基怡情一季度在半导体吹的牛都要实现了。

银华基金经理杜宇表示，未来5到10年，大安全是政策全力支持的方向之一，主要分为三个方向：国防军工、半导体国产化、信创。

全球半导体周期处在下行周期的后半段，消费电子有望复苏，半导体库存有望提前消耗殆尽。我国国内芯片需求在全球大概占4-5成，但国内晶圆自主制造的能力缺口非常大，上游国产化率较低的半导体设备、材料、零部件等，具有广阔的成长空间。

一季度，养基怡情止盈十万恒生科技，全部调仓到芯片半导体，主要加仓的就是$长城久嘉创新成长灵活配置混合C$和$银河创新成长混合C$，很明显，近期叠加信创和军工半导体的长城久嘉走势更稳健，而银河的爆发力好像更强。

目前来看，走近趋势最好的就是信创和数字经济，很多基金经理都在一季度增加了信创的仓位。但是，半导体作为科技自主创新和国产替代的大本营，又处在行业周期的底部，爆发力巨大。

中芯国际大涨超10%，会不会接过中国联通和中国移动的衣钵，带动整个半导体自主可控板块走出新的趋势，接力信创和数字经济呢？让我们拭目以待。