【专家简介】:
私人银行家
境内外私人银行超过10年工作经验
管理资产规模超过50亿人民币
提供超过1亿美金的保险配置解决方案/年
曾任某家族办公室总经理
曾任宜信财富家族办公室首席总监
曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理
CFA (特许金融分析师) 持牌
香港STEPS (信托及遗产规划业协会)成员
【专业背景】:
境内外私人银行超过10年工作经验,组建并落地国内首个依托于独立财富管理机构的家族办公室。每年为客户设立超过40 个家族信托架构,为超过200位超高净值客户及其家庭构建资产配置与境内外传承架构,管理资产规模超过50亿人民币,对资产管理,投资风险管理,税务筹划,家族信托及移民前后的财务规划有大量实际落地经验与独到理解。和国内,香港,新加坡,英国的私人银行,保险公司和律所长期保持良好的合作关系,团队同时是全国第二大的海外保险服务提供商。每年为客户提供超过1亿美金的保险配置解决方案。是实战能力、专业能力、运用能力非常强授课经验又非常丰富是老师。互动能力强,具有主持大型的经验,小到三五人的对话,大到千余人的会场讲课都能够把握自如。
【主讲课程】:
《财富管理之法税视角》
《家族信托详解》
《超高净值客户资产配置概览》
《税法视角看超高净值人群的财富布局》
《“家族信托”相关的高端客户沙龙》
《大额保单销售技巧》
【服务过的客户但不仅限于】:
工商银行北京分行《万变守本·纷华不染 — 邀您用法税视角看今朝》
工商银行上海分行《家族财富传承》2期
工商银行成都分行《财富管理之税法视角》
建设银行浙江省分行《境内家族信托持股上市与非上市企业》、《家族财富法律风险及应对策略》、《国内外家族信托的比较与分析》、《企业所得税筹划+个人所得税筹划+房产税与遗产税》
建设银行苏州分行《法税视角财富管理之法税视角与金融工具应用》
农业银行总行《家族信托之财富保值增值与传承》
农业银行江苏分行《深化客群经营,决胜旺季营销》、《海外投资与移民税务规划》
农业银行广州分行《家族信托详解与案例分析》
农业银行南京分行《高净值人群财富管理及相关营销技巧》
农业银行珠海分行《私人银行家族信托详解与案例分析》
农业银行中山分行《家族信托与财富传承》
宁波银行总行《税商赋能——财富管理下的家企税筹》2期
中国银行上海分行《税法视角看超高净值人群的财富布局》
招商银行福州分行《财富管理之法税视角》
兴业银行总行《财富管理之税法视角》
兴业银行无锡分行《家族信托实操及推广》
兴业银行济南分行《家族信托培训》
兴业银行上海分行《家族信托实操及推广》
兴业信托石家庄分行《财富管理税务筹划常见问题与解决方案解析》
中信银行太原分行《家庭资产配置》
光大银行上海分行《共同富裕下的财富管理》
民生银行西安分行《财务规划之税法视角》
浦发西安分行《家族信托详解》
信达弘涛《家族信托》、《超高净值客户资产配置概览》
香港保险巨龙团队、宜信财富、海银财富、光大信托财富中心、中山证券、中航信托、海南省金融办、青岛金融办、Trident Trust co(三叉戟信托公司海外)、Hassans律师事务所(海外)等财富管理讲师、家族信托讲师、大额保单讲师、高客沙龙讲师、法商税商讲师、银行私募基金讲师、私人银行讲师王天
王天-高端财富管理、家族传承专家
作者:沃盟经纪小蕾 来源: 头条号 65103/19
【专家简介】:私人银行家境内外私人银行超过10年工作经验管理资产规模超过50亿人民币提供超过1亿美金的保险配置解决方案/年曾任某家族办公室总经理曾任宜信财富家族办公室首席总监曾任汇丰银行私人银行财富管理部经理CFA (特许金
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