债市午盘播报：利率债飞流直下三千尺，信用债扶摇直上九万里

作者：Me全村人的希望 来源： 头条号 80403/21

截止到3月7日11点10分发稿：国债期货（多云）、利率债（雨天）、信用债（晴天），债市播报每日四篇：早盘10点20分，午盘11点20分，收盘14点20分，尾盘17点20分，每周一篇债市总结债市行情：3月7日午盘，利率债盘面偏弱，且持续下行走

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截止到3月7日11点10分发稿：国债期货（多云）、利率债（雨天）、信用债（晴天），债市播报每日四篇：早盘10点20分，午盘11点20分，收盘14点20分，尾盘17点20分，每周一篇债市总结

债市行情：3月7日午盘，利率债盘面偏弱，且持续下行走势；国债期货盘面中规中矩，在持平线上下波动，阴晴不定；信用债盘面偏好，涨幅幅度较大，中长期比短期信用债涨势要好些，低信用等级比高信用等级涨势要好些，且缓慢上行趋势

R2理财行情：中证转债-0.22%；上证转债-0.11%；AAA企业永续债+0.05%；AAA商业银行永续债+0.10%；二级资本债+0.07%，城投债盘面偏弱

重要通知：3月7日央行进行30亿元7天逆回购操作，中标利率2.0%，除去今日到期的4810亿7天逆回购，实现净回笼4780亿。本周周一到周五，分别有3360Y、4810Y、1070Y、730Y、180Y逆回购到期

信用债盘面偏好，涨幅幅度较大

利率债盘面偏弱，且持续下行走势

国债期货盘面中规中矩，在持平线上下波动，阴晴不定；理财：可转债普跌，永续债和二级债普涨

国债期货详细数据如上图所示：

识图方法：图文数据：越红越好

白色：平盘；灰色：暂无成交

债市分析：3月7日DR001、DR0007和ShiborO/N、Shibor涨跌分别为21.41bp13.57bp和-6.0/-11.5bp 诠释：DR001全称为银行与银行间以利率债为质押物的隔夜回购加权平均利率；Shibor上海银行间同业拆放利率.二者作为观测银行间市场流动性的指标。观察DR和Shibor数据，涨幅多跌幅少，说明市场资金面开始收紧。债市昨日大涨之后，但是大涨之后，总会伴随波动来临，希望不会吧！必要是心理准备还是要有的，利率债涨势昙花一现，已打回原形

昨日收益：3月6日实盘持仓债基，华泰柏瑞鼎利配置混合C+0.23%；嘉合磐通债券C+0.07%；交银施罗德稳利中短债债券C+0.06%；嘉合锦鹏添利混合C+0.08%；东海祥苏短债债券E+0.04%；中加聚享增盈债券C-0.08；财通安瑞短债债券C+0.04%。昨日债基收益相当不错，4只混债表现优秀，没想到在股市大盘偏弱的情况下，还能有如此佳绩，我倍感欣慰；3只中短信用债表现良好，符合昨日债市行情

昨日行情：3月6日尾盘债市行情：利率债、信用债和同业存单均为晴天，利率债小部分长债普涨（0.10%-0.15%），大部分短债微涨（0.05%左右）；信用债小部分长债普涨（0.10%-0.15%），大部分短债微涨（0.05%左右）；理财数据：中证转债+0.04%；上证转债-0.01%；AAA企业永续债-0.01%；AAA商业银行永续债+0.02%；二级资本债-0.02%

债基观点：不同时期，持有相应属性的债基，才能使收益最大化。比如：债市行情低迷的时候，持有抗跌型属性的中、短债比较好，货币基金更稳妥；债市行情高涨的时候，持有进攻型属性的利率债比较好。债基不是股基，没必要逢高必抛，逢低加仓

特此声明：以上内容属个人见解，不构成任何投资建议。投资有风险，理财需谨慎。文中所列举的图文，只是为了创作需要，不存在任何不友好和敌意。未经允许，禁止抄袭

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